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040_Onlineantrag
| Change | Erweiterungen der Einstellungen |
| 4649 | Der Onlineantrag hat einige neue Konfigurationsmöglichkeiten bekommen: – der Name des PDF-Anhangs für den Antragsteller kann jetzt frei definiert werden – das PDF an den Antragsteller wird jetzt mit demselben Logo versehen, das auch im Formular verwendet wird – das PDF an den Antragsteller kann durch Zwischenüberschriften optisch besser strukturiert werden – für den Mailtext an den Antragsteller stehen jetzt auch die Mischfelder <Organisation>, <Projekt> und <Anfragebetrag> zur Verfügung – bei Hinterlegung eines PGP-Keys können die Mails an die Organisation verschlüsselt werden – der Suffix des Anhangs der Mail an die Organisation kann jetzt auch ".txt" statt ".json" lauten. Einige Mailserver entfernen Anhänge mit der Endung ".json" vor der Zustellung |
| Change | Erweiterter Mailtext für eingeganene Anträge |
| 4743 | Der Mailtext bei eingegangenen Onlinenanträgen enthielt bisher nur das Datum des Antrages. Jetzt werden auch der Name der antragstellenden Organisation und der Projekttitel aufgeführt. |
Version V25.1.SP02
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000_Allgemein
| Fehler | Korrekte PDF-Erstellung beim Belegversand |
| 5293 | Beim Versand eines Belegs aus einem Vorgang (z. B. Förderung, Ausschüttung usw.) wird dieser nun korrekt an die E-Mail übergeben und als PDF versendet. Außerdem wird die Bezeichnung des Dokuments wie folgt gebildet: Vorgangsart + Nummer + Bezeichnung. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | E-Mail-Signatur wurde bei neuen E-Mail-Aktivitäten nicht automatisch übernommen |
| 5322 | Die E-Mail-Signatur wurde, obwohl sie im Bereich „Mein Desktop“ eingerichtet und auf „immer einfügen“ gesetzt wurde, bei der Neuanlage einer Aktivität vom Typ „E-Mail“ nicht automatisch übernommen. |
| Fehler | Sortierung der Spalten im Grid der Aktivitäten |
| 5454 | Fehler im Bereich des Grids der Aktivitäten behoben, der die Spalten nach verschieben und speichern per Kontextmenü wieder verschoben hatte. |
030_Stiftungen AM/BM
| Change | Karteiakrte Finanzstatus im Stiftungs-Desktop |
| 5282 | Im Stiftungs-Desktop wurde die Funktionalität der Karteikarte „Finanzstatus“ erweitert:
Die Spaltenbreite kann nun vom Benutzer individuell angepasst werden. Änderungen an der Spaltenansicht werden automatisch gespeichert, sodass beim nächsten Aufruf der Karteikarte die zuvor gewählte Ansicht erhalten bleibt. |
050_Förderungen
| Fehler | Korrektur des Obligo in falscher Periode |
| 5326 | Es wurde ein Fehler behoben, der die Korrektur der Obligobuchung bei einer Auszahlung (Modul Förderung) in die Periode der Bildung des Obligo verschoben hatte. Für eine Korrektur wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. |
| Fehler | Erster Prozesschritt des Tages dauert extrem lange |
| 5355 | Unter bestimmten Umständen dauerte im Modul Förderungen der allererste Prozessschritt des Tages sehr lange (~10 Minuten). Hier wurde der Eintrag der Belegnummer nicht im System gespeichert. |
060_Beschlüsse
| Fehler | Anzeige zusätzlicher Dokumente im Beschluss |
| 5246 | Wenn im Beschluss die Option „zusätzliche Dokumente im Ordner anzeigen“ aktiviert ist und sich Dokumente im entsprechenden Ordner befinden, werden diese nun korrekt angezeig. |
| Fehler | Anpassung der Anzeige von Dokumentenlinks bei Tagesordnungspunkten |
| 5310 | Folgende Anpassungen wurden im Bereich „Dokumente“ eines Tagesordnungspunkts vorgenommen: Liegt eine Bezeichnung für das Dokument vor (unabhängig vom Format), wird diese als Linktext im generierten Dokument verwendet. Fehlt eine Bezeichnung, wird stattdessen der Dateiname für den Link genutzt. |
| Fehler | Zugehörige Stiftung wird in der Spalte nicht dargestellt |
| 5325 | Wenn in einem Beschluss einem TOP eine Förderung zugewiesen wird, wurde die zugehörige Stiftung in der entsprechenden Spalte nicht angezeigt. Es war leer. |
| Fehler | Löschen von Gremium |
| 5328 | Das Löschen eines Gremiums war nicht mehr möglich. |
070_Finanzen
| Fehler | Kontenauswahl im Kontenblatt fehlte |
| 5247 | Die Konten Auuswahl (Dropdown-Liste) im Kontenblatt wurde nicht angezeigt. |
072_Zuwendungen
| Fehler | Übernahme von Firmenspenden aus Twingle |
| 5268 | Bei der Übernahme einer Firmenspende aus Twingle wurde nur der Ansprechpartner berücksichtigt, die Firmenbezeichnung wurde ignoriert und nicht übernommen. |
073_Wertpapiere
| Fehler | Verkauf Wertpapieren mit Nominale |
| 5414 | Bei Einstellung Nominale statt Stück muss bei Verkäufen auch ein Nominalanteil angegeben werden. Zudem wurde die Fehlerhandlung verbessert, wenn es beim Erzeugen der Buchungen Fehler gäbe. |
075_KAM
| Fehler | Fehler bei Dropdown-Liste der Kostenträger im Kontoauszugsmanager |
| 5307 | Durch mehrere Konten auf ein und dieselbe Zuwendungsart wurde fälschlicherweise die Dropdown-Liste der Kostenträger im Kontoauszugsmanager gesperrt. |
| Change | Kam-Injektor kann jetzt mehrere Dateien laden |
| 5370 | Das CAMT-Format bietet in Deutschland, im Gegensatz zu MT940, nicht mehr die Möglichkeit, mehrere Konten in einer Datei zu haben. Aus diesem Grund wurde der KAM-Injektor erweitert. Hier können jetzt mehrere Dateien ausgewählt werden. Alle müssen entweder CAMT oder MT940 sein, keine Mischung der Formate in einem Importvorgang erlaubt. Nach dem Import werden die Dateien in ein Unterverzeichnis (Standardname "Verarbeitet") verschoben. Das Zielverzeichnis des Verschiebens kann in den Einstellungen des KAM geändert werden. |
| Fehler | Neues Sepa-Format 3.8 in KAM |
| 5406 | Bezüglich der mit KAM einzulesenden CAM.T053-Dateien gab es seitens des 'Deutschen Kreditausschusses' eine entscheidende Änderung des Feldnamens für den 'Anfangsbestand'. Aus Kompatibilitätsgründen berücksichtigen wir hier bis auf weiters den alten und den neuen Feldnamen. |
110_Mietverträge
| Feature | Weitere Seriendruckfelder für Mietvertrag |
| 5386 | Bei Dokument- und Belegvorlage mit dem Bereich "Mietvertrag" gibt es weitere Seriendruckfelder: MV-Steuer-Betrag-gesamt MV-Netto-Betrag-gesamt MV-Brutto-Betrag-gesamt |
130_Beschaffung
| Fehler | Bearbeitung Bestellung abgesichert |
| 5394 | Im Feld Belegrestriktion können keine ungültigen Zahlenwerte mehr eingegeben werden. |
160_Budgetierung
| Fehler | Fehler beim Datenbankupdate durch inkonsistente Budgetierungsdaten behoben |
| 5345 | Im Protokoll nach dem Datenbankupdate wurde eine Fehlermeldung ausgegeben. Ursache waren inkonsistente Daten in der alten Budgetierung, die nicht in die neue Struktur übernommen werden konnten. Nach erneutem Durchführen des Updates mit der aktuellen Version wurde das Datenbankupdate erfolgreich abgeschlossen. |
Version V25.1.SP01
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010_Kontaktmanagement
| Fehler | Übernahme der Organisationsadresse bei Ansprechpartner-Neuanlage |
| 5149 | Wenn einer Organisation mehrere Adressen zugeordnet sind, wird bei der Neuanlage eines ‚Ansprechpartners bei Organisation‘ die ausgewählte Organisationsadresse automatisch in das Ansprechpartner-Fenster übernommen. |
| Fehler | Fehler bei Angabe von Stiftungszwecken bei Neuanlage einer Organisation |
| 5159 | Wurden bei Neuanlage einer Organisation auf deem Reiter" Gemeinnützigkeit" bereits Stiftungszwecke ausgewählt, kam es zu einem Fremdschlüssel-Fehler. |
040_Onlineantrag
| Fehler | Zuordnung eines Ansprechpartners bei Organisation im Onlineantrag |
| 5189 | Wenn der Onlineantrag zur Bearbeitung geöffnet ist, kann über die Kontaktsuche die Option „Ansprechpartner bei Organisation“ ausgewählt werden. Im anschließend geöffneten Fenster klicken Sie auf „+“, um eine neue Organisation anzulegen. Die im Antrag angegebene Adresse wird jetzt automatisch übernommen. |
050_Förderungen
| Fehler | Fehler bei Eigenprojekten |
| 5174 | Bei Förderungen, in denen die Stiftung selber Antragsteller war, konnte es durch doppelte Anschriften am Geschäftspartner zu einem Fehler kommen. |
070_Finanzen
| Change | Update der SEPA Formate auf V3.8 |
| 4441 | Sowohl beim Einlesen von Kontoauszügen (CAMT) als auch bei der Erstellung von Zahlungsdateien (PAIN) werden jetzt nur noch die von SEPA V3.8 geforderten Formate unterstützt: Kontoauszüge: camt.053.001.08 Zahlungen: pain.001.001.09 Lastschriften: pain.008.001.08 |
072_Zuwendungen
| Change | Ergänzungen bei Fundraisingprodukt "Dauerspender" |
| 5158 | Hier wurden nach Rückmeldung des Pilotkunden ein paar Änderungen vorgenommen: – das Layout der Stammdatenmaske wurde überarbeitet – die Bezeichnung wird jetzt als OP-Text verwendet – Fehler bei Löschen einer Zuwendung gefixt – Storno einer Rücklastschrift implementiert |
| Fehler | Zweckbindungen: Neue Zuordnung und Verwaltung im Buchungsmandanten |
| 5161 | Im Arbeitsmandanten können keine Zweckbindungen mehr angelegt werden, da diese nun stiftungsbezogen verwaltet werden. Die vollständige Verwaltung erfolgt ausschließlich in den jeweiligen Buchungsmandanten.
Bei der Erfassung einer Zuwendung wird die Auswahl der verfügbaren Zweckbindungen automatisch auf diejenigen eingeschränkt, die zur ausgewählten Stiftung gehören. Stiftung und Zweckbindung müssen dabei stets übereinstimmen. |
| Fehler | Fehlendes Mandat beim Öffnen eines offenen Postens im Zahllauf |
| 5192 | Beim Öffnen eines offenen Postens im Zahllauf erschien die Meldung, dass das Mandat fehlt. Die Daten sind vorhanden, konnten jedoch nicht angezeigt werden. |
073_Wertpapiere
| Support | Verkauf Wertpapieren mit Nominale |
| 5186 | Bei Wertpapieren, die nicht in Stück sondern Nominale geführt werden kann jetzt auch ein Gewinn oder Verlust abgeändert werden. Diese Änderung wird protokolliert wer das wann gemacht hat. |
Version V25.1.SP00
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000_Allgemein
| Change | Kopieren von Textinhalten aus dem linken Desktopbereich |
| 1087 | Sämtliche Feldinhalte im linken Bereich eines Desktops können nun direkt kopiert und an anderer Stelle – zum Beispiel in einem Dokument oder einer E-Mail – eingefügt werden.
Dazu bewegen Sie die Maus über den gewünschten Begriff oder Text und klicken mit der rechten Maustaste. Wählen Sie anschließend im Kontextmenü die Option „Kopieren“. Den kopierten Inhalt können Sie anschließend mit Strg + V an der gewünschten Stelle einfügen. |
| Change | Speichern- und Schließen-Icon bei Beleg nach einem Prozessschritt hinzugefügt |
| 3900 | Beim Ausführen eines Prozessschritts in einem Modul (z. B. Förderungen) öffnet sich der zugehörige Beleg. In der rechten unteren Ecke wurden zwei Symbole hinzugefügt: das Disketten-Icon für Speichern und das Tür-Icon zum Schließen. Diese bieten eine einfache Möglichkeit, die Daten zu sichern und den Vorgang abzuschließen. |
| Fehler | Schnellsuche unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung |
| 4006 | Die Schnellsuche (links unten) ermöglicht eine Suche unabhängig von Groß- und Kleinschreibung. |
| Change | Optische Anpassung bei der Filterzeile in einer Tabelle |
| 4008 | Die Filterzeile einer Tabelle (Grid) hebt sich nun durch einen größeren Abstand in Pixeln von den Einträgen innerhalb der Tabelle ab. Der Platzhalter „Suchbegriff hier eintragen“ wird in hellgrauer Schrift angezeigt und verschwindet automatisch, sobald ein Begriff eingegeben wird. Die eingegebenen Zeichen in der Filterzeile werden nun fett dargestellt, um die Lesbarkeit zu verbessern. |
| Change | Anzeige von Anzahl bei "Inaktive Bankverbindungen" |
| 4099 | Im Kontakt- und Stiftungsdesktop wird in der Übersicht der Bankverbindungen (rechts oben im Fenster) angezeigt, wie viele inaktive Bankverbindungen vorhanden sind. |
| Change | Anzeige Lizenzdaten über "Hilfe" |
| 4192 | Mittels dem neuen Menüpunkt "Hilfe" und dann "Info" oder alternativ über die drei Punkte (links oben) dann "Hilfe" und "Info" kann man sich nun folgende Lizenzdaten anzeigen lassen: Versionsnummer, Pfadverzeichnis, Datum und Zeit der Lizenzdatei sowie die Kundennummer. |
| Change | Optische Anpassung E-Mail Anbindung im Programmparameter |
| 4207 | Die Auswahl des E-Mail-Modus erfolgt nun über eine Dropdown-Liste. Abhängig vom gewählten Modus werden anschließend alle relevanten Eingabefelder übersichtlich darunter angezeigt. |
| Fehler | Freies (Text-)Dokument als PDF speichern und versenden |
| 4306 | In allen Desktops öffnet sich durch Klicken auf das Dokumente-Icon die Übersicht der Dokumente. Über das „+“-Icon kann ein Textdokument angelegt werden. Durch Klick auf den Button „Dokument als PDF speichern und versenden“ wird das Textdokument als PDF gespeichert und direkt im Fenster der Aktivität „E-Mail“ als Anhang hinterlegt. |
| Fehler | Umwandeln eines Word-Dokuments in eine PDF (ohne MS-Word-Installation) |
| 4387 | Ein in der Datenbank hinterlegtes Word-Dokument kann auch ohne vorherige Installation von Microsoft Word in eine PDF-Datei umgewandelt und direkt per E-Mail versendet werden. Nutzen Sie dazu den Button „Dokument als PDF speichern und als E-Mail versenden“. Diese Funktion steht Ihnen in der Dokumente-Übersicht innerhalb der verschiedenen Desktops zur Verfügung. |
| Fehler | Dateien mit der Endung .ods (Libre Office) werden bei Excel-Import abgefangen |
| 4406 | Beim Excel-Import von Kontakten, Förderungen und Zuwendungen werden Dateien mit der Endung .ods (LibreOffice) automatisch erkannt. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, dass dieses Format nicht unterstützt wird. Falls Sie LibreOffice verwenden, speichern Sie die Datei bitte im .xls-Format, bevor Sie den Import durchführen. |
| Change | Anzeige des PDFs in der Belegübersicht |
| 4586 | Beim Klick auf das Belege-Icon innerhalb eines Desktops, z. B. Förderungen, Ausschüttungen oder Mietverträge öffnet sich die Belegeübersicht. In der Spalte „PDF“ wird stets die aktuellste Version des Belegs angezeigt – auch nach Änderungen am Beleg.
Neu hinzugekommen ist die Spalte „Abweichendes Original“, die die revisionssichere Version des Belegs enthält. Dieses PDF bleibt unverändert und wird niemals überschrieben. Ein PDF wird nur dann erstellt, wenn der Beleg verändert wurde. Zusätzlich gibt es die Spalte „Bearbeiten“, mit der Belege über unser Tool TextControl bearbeitet werden können. Nach dem Speichern wird die aktualisierte Version in der Spalte „PDF“ hinterlegt. Um diese Spalten sichtbar zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschriftenzeile der Tabelle und wählen „Layout bearbeiten“. Aktivieren Sie die gewünschten Spalten per Häkchen. Anschließend können Sie die Ansicht speichern indem Sie wieder mit der rechten Maustaste auf die Überschriftenzeile der Tabelle klicken und „Layout speichern wählen. |
| Change | Anpassung des Menüs links oben |
| 4632 | Die Schnellsuche oben links wurde entfernt, das gewohnte Drei-Punkte-Menü bleibt jedoch erhalten. Die Schnellsuche befindet sich jetzt nur noch unten links.
Das klassische Menü (Begriffe in der Leiste Programm, Verwaltung, Konfiguration, Hilfe) kann für alle Benutzer aktiviert werden (erfordert entsprechende Berechtigungen, meist durch den Admin): |
| Feature | Neues Modul „Hilfe“ |
| 4633 | In der Übersicht der Module wurde das Modul „Hilfe“ hinzugefügt. Es bietet folgende Menüpunkte: „base4IT WIKI“ – Direkter Zugang zum Wiki der base4IT mit Informationen zu den Modulen und deren Nutzung. „Release-Bericht“ – Übersicht über alle Anpassungen in den einzelnen Versionen. „Info“ – Anzeige aller relevanten Programminformationen. |
| Change | Standard-Arbeitsabläufe und deren Auslieferungsstatus |
| 4658 | Die von uns ausgelieferten Standard-Arbeitsabläufe werden standardmäßig mit dem Status „inaktiv“ bereitgestellt. Damit diese nicht überschrieben werden, müssen sie bei jedem Kunden vor Ort kopiert werden – in der Regel geschieht dies bereits bei der Ersteinrichtung. Zu den Standardabläufen Förderungen, Mietverträge, Ausschüttungen und Dienstleistungsverträge. Falls kein Statusübergang ausgeführt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater/Support, damit der Arbeitsablauf kopiert wird – dieser Vorgang dauert nicht länger als fünf Minuten. |
| Feature | Automatische Aktualisierung der Stiftungsauswahl bei Neuanlage einer Vorlage |
| 4692 | Bei der Neuanlage einer Dokumentvorlage, Belegvorlage oder ZWB-Vorlage wird im Feld „Stiftung“ die Liste der verfügbaren Auswahlmöglichkeiten dynamisch anhand der eingegebenen Buchstaben gefiltert und angezeigt. |
| Change | Erweiterte Belegübersicht bei Förderungen, Ausschüttungen und Mietverträgen |
| 4702 | Beim Öffnen einer Förderung, Ausschüttung oder eines Mietvertrags kann über das Belege-Icon auf die zugehörigen Belege (die durch die Prozessschritte erstellt worden sind) zugegriffen werden. Die Belegübersicht wurde um die neuen Spalten „geändert am“ und „erstellt von“ erweitert. Zudem wurde die Spalte „Mitarbeiter“ in „geändert von“ umbenannt. Diese Felder sind nicht im Standard Layout können aber eingeblendet werden. Um diese Spalten sichtbar zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschriftenzeile der Tabelle und wählen „Layout bearbeiten“. Aktivieren Sie die gewünschten Spalten per Häkchen. Anschließend können Sie die Ansicht speichern indem Sie wieder mit der rechten Maustaste auf die Überschriftenzeile der Tabelle klicken und „Layout speichern wählen. |
| Change | Überarbeitetes Protokoll für den Serien-E-Mail-Versand |
| 4760 | Nach der Ausführung einer Serien-E-Mail wird das Protokoll automatisch angezeigt. Das Protokoll für den Serien-E-Mail-Versand wurde wie folgt optimiert: Das Grid wurde entsprechend angepasst: Zunächst werden zusammenfassende Informationen dargestellt, gefolgt von Fehler- und Warnmeldungen. Falls Fehler auftreten, wird deren Anzahl in Klammern angezeigt. |
| Change | Warnung beim Versand großer E-Mails über MS Graph |
| 4795 | Beim Versand einer E-Mail über MS Graph wird jetzt die Größe der E-Mail (ohne Ahnhang) geprüft. Beträgt sie mehr als 5MB erscheint eine Warnung. Anschließend kann der Versand entweder abgebrochen oder fortgesetzt werden. |
| Change | Start der Software gibt Hinweisemeldung über notwendige Umstellungen |
| 4801 | Beim Start der Software wird nun überprüft, ob alle für die neue Version ggf. erforderlichen Umstellungen bereits durchgeführt wurden. Falls noch Anpassungen ausstehen, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung mit der Bitte, sich an den Support zu wenden.
Ab Version 25.1 müssen folgende Umstellungen abgeschlossen sein: Zusätzlich weist das System ab sofort frühzeitig auf bevorstehende Umstellungen oder abgekündigte Module hin. Ab der nächsten Version ist unter anderem folgende Änderung erforderlich: |
| Feature | Gültigkeit von Reports für Mandatentyp |
| 4851 | Reports (Übersichtslisten) können jetzt auf bestimmte Mandantentypen (Arbeitsmandant, Buchungsmandant oder Einzelmandant) eingeschränkt werden. Für das Modul Zuwendungen stellen wir bereits entsprechende Standardreports bereit. Kundenindividuelle Reports können angepasst werden, falls im AM oder BM unterschiedliche Layouts gewünscht sind. Hierzu melden Sie sich bitte bei ihrem Berater/Support. |
| Fehler | Schutz vor Herunterfahren bei offenem b4-Programm |
| 4875 | Wenn das b4-Programm noch offen ist und der Rechner bei lokalem Client heruntergefahren wird, oder sich in Schlafmodus verabschiedet, dann kommt jetzt eine Meldung, dass das b4-Programm ordentlich geschlossen werden muss. Hierzu nutzen Sie das X rechts oben. |
| Change | Erzeugtes PDF aus "Aktivität erzeugen" ohne Benutzerkürzel |
| 4890 | Wird über das „Dokumente“-Icon in den Desktops das „Aktivität erzeugen“-Icon verwendet, erhält das erzeugte PDF nun nicht mehr das Kürzel des angemeldeten Benutzers. Stattdessen wird die ursprüngliche Bezeichnung der Datei als Dateiname verwendet. |
| Fehler | Passwortänderung über „Eigenes Passwort“ |
| 5111 | Beim Versuch, das eigene Passwort über die drei Punkte (links oben) unter Programm > Eigenes Passwort zu ändern, kam es zuvor zu einer Fehlermeldung. Die Passwortänderung über den Benutzerstamm funktionierte hingegen einwandfrei. Beide Wege funktionieren wieder wie vorgesehen. |
010_Kontaktmanagement
| Change | Prüfung bei Eingabe einer E-Mail-Adresse |
| 1029 | Bei der Eingabe einer E-Mail-Adresse in der Kontaktbearbeitung oder -neuanlage wird nun automatisch auf grobe Syntaxfehler geprüft. Eine Überprüfung, ob die E-Mail-Adresse tatsächlich existiert, findet dabei jedoch nicht statt. |
| Feature | Erweiterung um Überschriften-Button bei Aktivitätsvorlage Checkliste |
| 2110 | Die Aktivitätsvorlagen vom Typ Checkliste ist um den "Überschrift"-Button erweitert worden. Wenn man auf diesen klickt und bei "Bezeichnung" einen Text eingibt, ändert sich die Schriftfarbe, der Schriftzug wird fett und ein Abstand zwischen dieser Überschrift und Unterpunkten wird eingefügt. Dies ist besonders hilfreich bei der Arbeit mit vielen Unterpunkten. |
| Fehler | Sperrung der Auswahlliste und von "Aktualisieren" nach Druck der Aktivität Brief |
| 2337 | Nach dem Druck der Aktivität "Brief" werden sowohl die Auswahlliste der Vorlagen in der Eingabemaske als auch der "Aktualisieren"-Button gesperrt. Dadurch ist eine nachträgliche Änderung des Textes nicht mehr möglich. Voraussetzung dafür ist, dass in der Dokumentvorlage die Checkbox ‚Bearbeiten nach Druck erlaubt‘ aktiviert wird.“ |
| Feature | Funktion "Ausgabe" bei Aktivität mit Erweiterung um Dokumentvorlage |
| 2347 | Innerhalb einer geöffneten Aktivität findet man rechts oben das "Ausgabe"-Icon. Eine Dokumentvorlage mit Bereich "Aktivität", die man vorher mit Seriendruckfeldern erstellt hat, öffnet sich via Textcontrol mit den oben gemachten Angaben aus der Aktivität. Diese kann man nun bearbeiten, lokal speichern oder ausdrucken.
Weitere Informationen hierzu findet man im Wiki unter: https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/#HWeitereFunktioneneinerAktivitE4t). |
| Change | Anzeige aller Empfänger bei eingehendr E-Mail |
| 2852 | Bei Übernahme einer E-Mail als Aktivität werden jetzt alle Adressaten der Mail aus "An" und "CC" gespeichert. Duch Klick auf das "Zoom" Symbol neben "An" erscheint die Gesamtübersicht der übernommen E-Mail-Adressen |
| Change | Protokollierung der Vorgängeraktivität in der Historie bei einer Folgeaktivität |
| 2859 | Bei einer Folgeaktivität wird nun die Vorgängeraktivität in der Historie protokolliert. Den Button "Historie" findet man innerhalb der Aktivität. |
| Change | Überarbeitung der Dublettenprüfung für Kontakte |
| 3291 | Bei der Neuanlage eines Kontakts überprüft das System automatisch, ob eventuell bereits ein identischer Kontakt existiert. Wird eine Dublette erkannt, stehen dem Anwender folgende Optionen zur Verfügung: -Den Kontakt bearbeiten und die Neuanlage abbrechen -In den Desktop verzweigen und die Neuanlage abbrechen -Dem System mitteilen, dass es sich nicht um keine Dublette handelt und die Neuanlage fortsetzen Erfolgt die Neuanlage eines Kontakts im Rahmen eines weiteren Prozesses, wie beispielsweise der Neuanlage einer Förderung, stehen dem Anwender zwei Optionen zur Verfügung: Weitere Infos in unserem Wiki: https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung |
| Feature | Aktualisieren-Button nach Auswahl von Vorlage bei Aktivität Typ E-Mail verfügbar |
| 3347 | Bei der Neuanlage einer Aktivität aus einer Aktivitätsvorlage vom Typ "E-Mail" ist ein Button zum Aktualisieren der Aktivitätsvorlage implementiert. Dieser ist hilfreich, nachdem ein Bezug und/oder Kontakte hinzugefügt wurden, dann werden die Seriendruckfelder mit den geänderten Daten aktualisiert. Der Button ist so lange offen, bis die E-Mail versandt wurde. |
| Feature | Empfänger bei Aktivität E-Mail genau festlegbar |
| 3603 | Wenn man in einem Desktop eine Aktivität vom Typ E-Mail erstellt, kann man beim Empfänger nun auch nur CC und BCC als Empfänger bestimmen. Hierzu klickt man das Lupen-Icon bei "An" an. Es öffnet sich ein Fenster. Auf der linken Seite kann man Kontakte suchen oder aus vorgeschlagenen Kontakten wählen. Mit den Pfeil-Icons kann man die Kontakte übernehmen. Auf der rechten Seite wählt man, zu welcher der drei Karteikarten der Empfänger man den Kontakt hinzufügen möchte (An, CC, BCC). Man kann auch jeden Kontakt im Reiter "An" mit dem X-Icon vor dem jeweiligen Kontakt löschen. Auf diese Weise wird kein Empfänger mit "An" adressiert. |
| Change | Aktivitätssuche überarbeitet |
| 3638 | Die Suche nach Aktivitäten (Lupe in "Mein Desktop" und Aktivitätsübersicht der Desktops) wurde überarbeitet. Auf dem Suchfenster befindet sich jetzt unten rechts ein Zahnrad zur Einstellung der Suchoptionen. Die meisten Felder sollten selbsterklärend sein. Ist bei "Sachbearbeiter" nichts ausgewählt, durchsucht das System neben den eigenen auch die Aktivitäten der User, deren Freigabe man hat. Die Suche im Text der Aktivitäten wurde deutlich beschleunigt. |
| Change | Darstellung der E-Mail-Empfänger in Tabellenform |
| 3872 | Bei einer Aktivität vom Typ „E-Mail“ werden alle Empfänger und Absender, einschließlich der im CC und BCC aufgeführten Kontakte, durch einen Klick auf das Zoom-Icon übersichtlich in Tabellenform dargestellt. |
| Fehler | Weiterleitung einer Aktivität hat inaktive User angeboten |
| 4003 | In manchen Konstellationen konnte man eine Aktivität auf eine inaktive Userkennung weiterleiten, das ist jetzt nicht mehr möglich. |
| Fehler | Suchbegriff und Filtersuchbegriff bei der Auswahl der Aktivitätsbezüge |
| 4007 | Der Suchbegriff und die Filtersuchbegriff (suche innerhalb der Tabelle bei Suchbegriff hier eintragen) in der Auswahlmaske der Aktivitätsbezüge innerhalb einer Aktivität wird nun nicht mehr nach dem Anfang eines Wortes gefiltert, sondern sucht nach Begriffen, die den Suchbegriff enthalten. Außerdem wird bei der Suche nicht mehr zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. |
| Feature | Darstellungen der Bezeichnungen in "Mein Desktop" um deren Nummern erweitert |
| 4065 | In "Mein Desktop" kann man im Bereich der Aktivitäten mit der rechten Maustaste auf die Zeile der Spaltenüberschriften klicken. Via "Layout bearbeiten" kann man die Bezüge einblenden. Diese können nun mit Bezeichnung und Nummer angezeigt werden. |
| Feature | Anpassung des Reiters der DGSVO Auskunft sowie ausführliche Kontaktdaten der Kontakte |
| 4153 | Im Bereich "Kontaktdaten" bei der DSGVO Auskunft werden beim Suchbegriff nun sämtliche Kontakttypen eines Kontaktes ausgegeben, mit denen der Kontakt im System hinterlegt ist. Dies umfasst nun nicht mehr nur sämtliche Kontakttypen einer Person, sondern auch alle möglichen Kontakttypen von Organisation und Haushalt. |
| Feature | Informationen über KK-Konten eines Kontakts zusätzlich in der DSGVO-Auskunft |
| 4156 | Bei Aufruf und nach der Suche eines Kontaktes in der DSGVO-Auskunft werden im rechten Baum nun auch die Art der verknüpften KK-Konten (Debitor und Kreditor) sowie die dazugehörigen Bereiche wie Adresse und Bankverbindungen mit angezeigt. |
| Feature | CC einer E-Mail in die Aktivität übernommen |
| 4162 | Wenn man eine E-Mail mit CC in das b4-System übernehmen möchte, so wird der CC auch mit in die Aktivität übernommen. Der CC Kontakt wird dann auch nur nach der Übernahme an der Aktivität angezeigt. |
| Change | Optische Anpassungen Menüpunkt E-Mail |
| 4198 | Im Menü der E-Mails wurden alte Icons ausgetauscht und alle Buttons um Tooltips ergänzt. Des Weiteren gibt es kein Kontextmenü mehr sondern die Zuordnung einer E-Mail zu einem Kontakt erfolgt über den Button "Zuordnung" und das öffnen einer E-Mail erfolgt über den Button "Zoom". |
| Change | Optimierungen beim Hinzufügen von Kontakten zu Kontaktlisten im Kontakt-Desktop |
| 4216 | Das Hinzufügen eines Kontakts aus dem Kontakt-Desktop in eine Kontaktliste wurde überarbeitet. Die Optimierungen umfassen folgende Änderungen:
Neues Dropdown-Feld für Kontakte: Neue Spalte "Auswahl" in der Tabelle: Automatische Anpassung bei Kontaktwechsel: |
| Change | Übernahme von Feldern der Person bei Hinzufügen zu einem Haushalt |
| 4253 | Wählt man eine Personenadresse als Haushaltsmitglied aus, werden folgende Informationen bei Haushaltsgründung / Zuzug übernommen: Anrede Titel Vorname Name Geburtsdatum Notiz Person Adresse Telefonnummern und Fax E-Mail Adresse Zusatzfelder (Person) |
| Change | Eintragen des gewünschten Ortes bei mehreren Orten zu einer PLZ |
| 4254 | Wenn Neuanlage und Bearbeitung eines Kontaktes mehrere Orte für dieselbe Postleitzahl verfügbar sind, wird bei der Auswahl der Postleitzahl automatisch der entsprechende Ort im Feld 'Ort' übernommen |
| Change | Hinweis im Falle eines leeren Postfachs |
| 4256 | Ein Hinweis, dass "keine E-Mails zum zuordnen vorhanden" sind, erscheint dann, wenn man ein Postfach (Aufruf über Navigationsmenü Kontakmanagement und dann menüpunkt E-Mail) aufruft, in dem keine E-Mails vorhanden sind. |
| Change | Information des !-Icon über Löschhindernisse bei einer Aktivität |
| 4266 | Das !-Icon neben dem Löschen-Icon in einer Aktivität informiert via Tooltip darüber warum eine Aktivität nicht gelöscht werden kann. Bewegen Sie einfach die Maus über das Symbol, um das Tooltip anzuzeigen. |
| Change | Ergebnisse bei Suchbegriff der Aktivitätsbezüge unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung |
| 4289 | Wenn man eine Aktivität von einem Desktop aus erstellt, so kann man auch einen Bezug angeben. Über das Lupen-Icon kann man hier nach Bezügen suchen. Sucht man bei Suchbegriff nach einem Bezug, so spielt die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle mehr. In jedem Fall würden die gleichen Ergebnisse ausgegeben. |
| Feature | Warnmeldungen bei postalischen Adressen |
| 4307 | Werden bei der Neuanlage oder Bearbeitung eines Kontakts die postalischen Adressen bei den Zustellungsarten Hausadresse, Postfach oder Großempfänger nicht vollständig ausgefüllt, erscheint nun immer eine Warnmeldung, dass die Adresse unvollständig ist. Diese kann entweder ignoriert werden oder man kann nochmal zum Bearbeiten der Adresse zurückkehren. Ob alle nötigen Felder ausgefüllt sind, unterscheidet sich bei den drei Zustellungsarten. Für die Hausadresse sind Straße, PLZ und Ort nötig. Bei Großempfänger sind PLZ und Ort nötig. Bei Postfach sind Postfach, PLZ und Ort nötig. |
| Change | Ausgabe der Kontaktbezeichnung bei Zustellungsart "Postfach" |
| 4309 | Besitzt ein Kontakttyp die Zustellungsart 'Postfach', wird in der Kontaktbezeichnung der Begriff 'Postfach' vor der angegebenen Nummer automatisch eingefügt. Dadurch sind Adressen mit einem Postfach auf den ersten Blick leicht erkennbar. |
| Change | Anzeige der E-Mails bei MS Graph |
| 4328 | Wenn man für den Post-eingang/-ausgang "MS Graph" ausgewählt hat, dann wird gemäß dem Filter "Alter in Tagen" alle E-Mails angezeigt. |
| Change | Anzeige Felder bei unterschiedlichen Zustellungsarten |
| 4334 | Je nach dem, welche Zustellungsart man auswählt, verändern sich bei der Erstellung/Bearbeitung eines Kontaktes die verfügbaren Eingabefelder der Adresse. Hausadresse (Angabe von PLZ, Ort, Straße und Nr.) Postfach (Angabe von PLZ, Ort und Postfach) Großempfänger (Angabe von PLZ und Ort) |
| Change | Maske für Aktivitätsbezüge um eine Splittleiste erweitert |
| 4340 | In der Maske für die Aktivitätsbezüge, die sich innerhalb der Aktivität befindet, wurde eine Splitterleiste eingefügt. Durch das Ziehen an dieser Leiste lässt sich der Bereich zwischen den 'Vorgeschlagenen Bezügen' und der 'Bezugs-Suche' vergrößern, um mehr Einträge auf einen Blick sehen zu können |
| Change | Anpassungen im Fenster "Projektbeteiligung" in Kontakt-Desktop |
| 4346 | Änderungen im Fenster der Projektbeteiligung (Aufruf aus Kontakt-Desktop Button "Projektbeteiligte"): -Das Fenster trägt nun den Titel „Projektbeteiligung“. -Im Standardlayout der Spalten wurde die Reihenfolge der Informationen pro Zeile angepasst. -In jeder Zeile befindet sich nun die Option „Verzweigen“ ganz vorne. Diese Verzweigung führt direkt zum jeweiligen Projekt. |
| Change | Weitere Anpassungen in der DSGVO Auskunft |
| 4413 | Erweiterungen in der DSGVO-Auskunft (Aufruf Modul Kontaktmanagment und dann Menüpunkt "DSGVO Auskunft"): -Unter „Förderungen“ werden nun auch die „Begünstigten“ angezeigt. -Aktivitäten werden jetzt mit Datum in der Spalte "Bereich" ausgegeben. -Beim zugehörigen KK-Konto ist eine Verzweigung möglich. |
| Change | Optische Anpassung bei Anzeige abgeschlossener Förderungen und Ausschüttungen |
| 4426 | Im Kontakt-Desktop werden abgeschlossene Förderungen und Ausschüttungen in der jeweiligen Übersicht nun mit grüner Schriftfarbe ausgegeben. |
| Support | Stiftungsauswahl bei Dokument erstellen in Desktops (aus Vorlage) |
| 4432 | Wenn in den Desktops ein Dokument mit der Funktion 'aus Vorlage' erstellt wird, kann im Neuanlagefenster auch die Stiftung ausgewählt werden (dies ist nur sichtbar, wenn Sie mit Stiftungen arbeiten). Darüber hinaus werden die Seriendruckfelder sowie die Zusatzfelder der Stiftung automatisch ausgefüllt. |
| Fehler | Grüner Check bei Button Dokumente in Desktops |
| 4433 | Sobald ein Dokument dem Desktop zugeordnet ist, erscheint der grüne Haken am Dokumenten-Button, um anzuzeigen, dass dort Daten vorhanden sind. |
| Change | Seriendruckfeld Ausgabe von "Mitarbeiter" |
| 4504 | Das Seriendruckfeld Mitarbeiter wird nun mit Vorname und Nachname in den Dokument- und Belegvorlagen ausgegeben. |
| Fehler | Fehlermeldung bei leeren und defekten Dokumenten beim übernehmen einer E-Mail |
| 4512 | Bei der E-Mail übernahme in das b4-System werden leere oder defekte Dokumente automatisch erkannt. In diesem Fall erscheint eine Warnmeldung, die darüber informiert. Die E-Mail wird ohne die fehlerhaften Anhänge in das b4-System übernommen. |
| Change | Bankverbindungen im Lesemodus einsehbar |
| 4520 | Im Lesemodus kann der Anwender über das Symbol „Bankverbindungen“ im Kontakt- und Stiftungs-Desktop nun auch die hinterlegten Bankverbindungen einsehen – eine Bearbeitung ist jedoch nicht möglich. Der Lesemodus wird automatisch aktiviert, wenn dem Anwender lediglich Leserechte zugewiesen wurden oder wenn ein anderer Mitarbeiter den Desktop bereits geöffnet hat. |
| Feature | Schnellsuche und Kontaksuche mit Begriffen in Anführungszeichen |
| 4542 | In der Schnellsuche (links unten) und der Kontaktsuche werden mehrere eingegebene Begriffe ohne Anführungszeichen so interpretiert, dass alle Treffer angezeigt werden, in denen mindestens einer der Begriffe vorkommt.
Zum Beispiel wird die Eingabe von 'Adidas AG' sowohl Treffer wie 'Adidas AG', 'Puma AG' und 'Bayer AG' liefern. Sobald jedoch ein Begriff in Anführungszeichen gesetzt wird, erfolgt die Suche nach dem exakten zusammengesetzten Begriff. In diesem Fall liefert die Eingabe von "Adidas AG" nur noch Treffer wie 'Adidas AG' oder 'adidas münchen ag', aber keine Treffer für 'Puma AG' oder 'Bayer AG'. |
| Fehler | Inaktivsetzung eines Kontakts: Prüfung auf Verwendung in Ausschüttungen, Förderungen und Mietverträgen |
| 4556 | Wenn ein Kontakt über das Bearbeitungsfenster auf ‚inaktiv‘ gesetzt wird, erfolgt nun eine Überprüfung, ob der Kontakt in Ausschüttungen, Förderungen oder Mietverträgen verwendet wird. Sollte dies der Fall sein, erscheint ein Fenster, das die entsprechenden Informationen auflistet. Zusätzlich wurden optische Anpassungen an diesem Fenster vorgenommen. Nach einem Klick auf den Button ‚Weiter‘ wird der Kontakt – sofern erforderlich nach Anpassung der Gültigkeit – auf inaktiv gesetzt. |
| Change | Angepasste Meldungen bei Löschen eins Kontaktes |
| 4580 | Möchte man den letzten Kontakt (Button "Mülltonne" unten in der Karteikarte "Kontakte") einer Organisation, Person oder eines Haushalts löschen, erscheint eine Meldung, dass dadurch die gesamte Organisation, Person oder der Haushalt gelöscht wird.
Bitte beachten Sie, dass das Löschen nur möglich ist, wenn noch keine Daten wie Aktivitäten, Förderungen oder ähnliche erstellt wurden. In diesem Fall wird eine entsprechende Meldung angezeigt, die erklärt, warum das Löschen nicht möglich ist. |
| Feature | Hinzugefügte E-Mails bei Aktivität E-Mail bei "Von" auswählbar |
| 4592 | Wenn beim +Icon im E-Mail Eingang (Aufruf über Modul Kontaktmanagement und dann der Menüpunkt "E-Mail") weitere E-Mail Adressen hinterlegt sind, dann stehen diese bei Aktivität vom Typ E-Mail beim Feld "Von" zur Auswahl. Dies betrifft jedoch nur EWS und MS Graph. Die ausgehende E-Mail befindet sich dann auch bei Outlook im eigenen Postfach bei den "gesendeten Elementen". |
| Change | Löschen des Anhangs einer E-Mail |
| 4613 | Bei einer E-Mail, die man in das System holt, ist es möglich den Anhang bei Bedarf zu löschen.
Wenn man hingegen eine E-Mail aus dem b4-System versandt hat, dann kann der Anhang nicht mehr gelöscht werden. Der Button zum löschen ist deaktiviert. |
| Fehler | Lesemodus Kontakte, Aktivitäten & Beziehung |
| 4623 | Der Lesemodus ist jetzt in allen Feldern des Bearbeitungsfensters für Kontakte, Aktivitäten und Beziehungen aktiv. |
| Fehler | Einfügen von Signatur bei Aktivität Antwort-Email |
| 4644 | Wenn man auf eine eingegangene E-Mail antwortet, dann wird nun die Signatur automatisch eingefügt. Dies setzt jedoch voraus, dass man diese bei "Mein Desktop" bei Button "Zanhrad" (rechts unten) hinterlegt hat. |
| Fehler | Anzeige der Geschäftspartner bei der Schnellsuche |
| 4663 | Wenn man über die Berechtigung für die KK-Konten (Geschäftspartnern) verfügt, kann man über die Schnellsuche gezielt nach Geschäftspartnern mit Ansprechpartnern suchen. |
| Change | Optimierung des Speicherplatzes und Datenbank-Updates für Aktivitäten |
| 4682 | Der verfügbare Speicherplatz für Textinhalte in Aktivitäten, insbesondere E-Mails, wurde reduziert. Damit die Schnellsuche in Aktivitäten weiterhin reibungslos funktioniert, werden die vorhandenen Daten in ein neues Datenbankfeld übertragen. Dieser Vorgang erfolgt automatisch während des Datenbank-Updates. Da dies bei einer großen Anzahl von Aktivitäten etwas Zeit in Anspruch nehmen kann, steht ein Abbruch-Button zur Verfügung. Bereits umgestellte Daten bleiben erhalten, und bei einem erneuten Datenbank-Update werden die noch verbleibenden Inhalte entsprechend übertragen. |
| Fehler | Eintrag Bezug in Aktivität bei Funktion "Dokument als PDF und per E-Mail verschicken" |
| 4701 | Wird aus einem Desktop heraus über den Button "Dokumente" und anschließend Button "Dokument als PDF und per E-Mail verschicken" ein Word- oder TXT-Dokument umgewandelt und versendet, wird der Bezug zum aktuellen Desktop automatisch in der erzeugten Aktivität übernommen. |
| Fehler | Korrekter Sachbearbeiter bei E-Mail Antwort |
| 4723 | Wenn man auf eine E-Mail antwortet, die einem anderen Sachbearbeiter zugewiesen ist, dann wird bei der E-Mail Antwort der Name desjenigen Sachbearbeiters in das Feld "Sachbearbeiter" eingetragen, der auf diese E-Mail antwortet. |
| Feature | Erweiterte Anzeige im Haushalts-Desktop von Person bei Karteikarten Ausschüttungen, Förderungen und Zuwendungen |
| 4724 | Im Haushalts-Desktop werden alle Förderungen, Ausschüttungen und Zuwendungen, die einer Personenadresse zugeordnet und als Haushaltsmitglied erfasst sind, übersichtlich in den jeweiligen Karteikarten dargestellt. Auch bei der Suche innerhalb der Karteikarte werden diese berücksichtigt |
| Change | Anzeige Zusatzmail bei MS Graph |
| 4754 | Wird eine Zusatzmail über Microsoft Graph (MS Graph) verwendet, ist diese nun auch direkt bei der Ordnerauswahl der Postfächer (per Klick auf das Zahnrad-Symbol) sichtbar. Das Hinzufügen oder Entfernen der Zusatzmail erfolgt weiterhin über den „+“ Button. |
| Fehler | Erweiterte Konfiguration Auswertung auf Zusatzfeld Typ "Werteliste" |
| 4970 | In der „Erweiterten Konfiguration“ für die Desktops kann nun auch für Zusatzfelder vom Typ Werteliste eine Einstellung für den Wert „kein Wert“ vorgenommen werden.
Sofern Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, können Sie über die Schnellsuche nach „Erweiterte Konfiguration“ suchen. Öffnen Sie dort die Registerkarte „Darstellung Desktops“. Über den entsprechenden Button haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen für alle Desktops zu konfigurieren. |
| Fehler | Deaktivieren von Personenadressen bei Hinzufügen zu einem Haushalt vereinheitlicht |
| 5025 | Bisher war die Deaktivierung der Personenadresse beim Hinzufügen einer Person zu einem Haushalt nicht einheitlich geregelt. Ab sofort gelten folgende verbindliche Regeln: Grundsatz: Es wird ausschließlich die Personenadresse auf inaktiv gesetzt – andere Kontaktarten bleiben unberührt. Nur eine Personenadresse vorhanden: Die vorhandene Personenadresse wird auf inaktiv gesetzt. Mehrere Personenadressen vorhanden: Wenn keine postalische Adresse ausgewählt wurde: Alle Adressen bleiben aktiv und es erscheint eine Hinweismeldung, die darauf hinweist, dass keine Personenadresse deaktiviert wurde. |
| Change | Auswahl der Kontakte bei HH-Gründung reduziert |
| 5045 | Bei Gründung eines Haushaltes werden Personenadressen und Haushaltsadressen zur Auswahl angeboten. |
| Fehler | Datenaktualität beim Öffnen einer Aktivität |
| 5095 | Beim Öffnen einer Aktivität werden die Daten stets aktuell aus der Datenbank geladen, sodass alle Informationen korrekt angezeigt werden – auch dann, wenn zuvor ein anderer Mitarbeiter Änderungen vorgenommen hat. |
020_Kampagnen
| Change | Mitgliederauswahl über Spalte mit Checkboxen möglich |
| 3827 | Im Reiter "Mitglieder" der Kontaktlisten gibt es nun eine zusätzliche Spalte. Diese ermöglicht per Anklicken der Checkboxen bestimmte, alle oder keine Mitglieder auszuwählen. Sie dient auch dazu, wenn man z.B. einzelne Mitglieder auswählen und mit dem X-Icon löschen möchte. Auch das Fenster "Neue Mitglieder hinzufügen" hat eine zusätzliche Spalte bekommen, bei der man alle, keine oder bestimmte Kontakte auswählen kann. Über den Reiter Mitglieder, dann dem +Icon und schließlich über die Option "Kontaktsuche" gelangt man zu diesem Fenster. |
| Change | Entfernen von Anhang bei Serien-E-Mail |
| 3828 | Das löschen von einer hinzugefügten Datei als Anhang bei einer Serien-E-Mail lässt sich mit dem Button X entfernen. |
| Change | Serien-E-Mail aus Kontaktliste schreibt Versanddatum in Historie der Aktivität |
| 4173 | Wenn aus einer Kontaktliste eine Serien-E-Mail erzeugt wird, dann wird das Versanddatum auch in der Historie der Aktivität eingetragen. |
| Change | Keine Anpassung nach Serien-E-Mail-Versand mehr möglich |
| 4331 | Sobald eine Serien-E-Mail an eine Kontaktliste versandt wurde, können im Nachgang keine Anpassungen an der Aktivität mehr vorgenommen werden. |
| Feature | Erweiterung der Rubrik "Haushalt" bei "Layout bearbeiten" |
| 4722 | Bei den Kontaktlisten wurde das Fenster von "Layout bearbeiten" erweitert. Nun stehen in der Rubrik Haushalt auch die folgenden Felder zur Verfügung: "Haushaltsname", "Kategorie", "Kommentar" und "Status Haushalt" |
| Fehler | Hinzufügen von Kontakten zu einer Kontaktliste verbessert |
| 4818 | Der Kontaktselektor wurde überarbeitet: Die Suchgeschwindigkeit wurde erhöht, und bei Ladeproblemen erfolgt nun eine präzisere Fehlerausgabe. |
030_Stiftungen AM/BM
| Fehler | Modulübergreifende Prüfung bei Inaktiv setzen einer Stiftung |
| 4417 | Wenn man eine Stiftung inaktiv setzen möchte, so prüft das System, ob Förderungen oder Ausschüttungen, die der Stiftung zugeordnet werden können, bereits abgeschlossen worden sind. Liegt bei einer oder mehreren Förderungen oder Ausschüttungen mindestens noch der Status "Läuft" vor, so meldet dies das System mit einer entsprechenden Meldung in Form einer Übersicht mit Bezeichnung und Nummer. |
| Feature | Neues Feld "Termin" im Stiftungsdesktop "Karteikarte Förderungen" |
| 4466 | Ab sofort besteht die Möglichkeit, das Feld „Termin“ in der Förderungsansicht (Karteikarte Förderungen) des Stiftungsdesktops hinzuzufügen. Dazu einfach mit einem rechten Mausklick auf die Übersichtszeile die Funktion „Layout bearbeiten“ auswählen und das Feld ergänzen. Abschließend kann die geänderte Ansicht über einen erneuten rechten Mausklick und die Funktion „Layout speichern“ gesichert werden. |
| Change | Löschen von Bankverbindungen bei AM/BM |
| 4744 | In Installationen mit mehreren Stiftungen (Arbeitsmandant/Buchungsmandant) war es bislang möglich, die Bankverbindung einer Stiftung direkt im Mandantenstamm zu löschen. Dabei blieb die Bankverbindung jedoch fälschlicherweise weiterhin an der Stiftung bestehen.
Ab sofort ist das Löschen einer Bankverbindung nur noch über den Stiftungs-Desktop möglich. Dabei wird die Bankverbindung vollständig entfernt – inklusive der Zuordnung im Mandantenstamm. |
| Feature | Erweiterung von Feldern der Bankverbindung in den Stiftungs-Desktops |
| 4820 | In den Stiftungs-Desktops nach Klick auf Button Bankverbidung ist es jetzt möglich die Spalte "Nummer" und die "Bezeichnung" der Mandantenbankverbindungen einzublenden. Um diese Spalten sichtbar zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschriftenzeile der Tabelle und wählen „Layout bearbeiten“. Aktivieren Sie die gewünschten Spalten per Häkchen. Anschließend können Sie die Ansicht speichern indem Sie wieder mit der rechten Maustaste auf die Überschriftenzeile der Tabelle klicken und „Layout speichern wählen. |
| Change | Optimierte Performance: Schnellere Öffnung des Stiftungs-Desktops |
| 5052 | Das Öffnen eines Stiftungs-Desktops wurde optimiert und erfolgt nun spürbar schneller. |
040_Onlineantrag
| Feature | Optische Verbesserungen im Onlineantrag und Übernahmefenster |
| 4000 | Anpassungen beim Onlineantrag: -Optische Optimierung: Die Tabelle (Grid) wurde überarbeitet, ebenso die Gestaltung der Buttons. -Button-Funktionalität: Nach dem Import eines Antrags wird der Button „Bearbeiten“ zu „Verzweigen“ geändert. Ein Klick darauf öffnet den Förderungs-Desktop in einer neuen Karteikarte. Anpassungen im Übernahmefenster: |
| Fehler | Überarbeitete Auswahl der Datenquelle für den Onlineantrag |
| 4149 | Die Auswahl der Datenquelle für den Onlineantrag wurde überarbeitet. Es kann nun zwischen Dateisystem und E-Mail gewählt werden: -Bei Auswahl von Dateisystem muss anschließend der Pfad angegeben werden, in dem die Anträge abgelegt sind. -Bei Auswahl von E-Mail wird der E-Mail-Modus (z.B. Outlook, EWS, MS Graph) automatisch aus den Programmparametern übernommen. Hier werden nicht nur Auto-Mapping-Mailboxen angeboten sondern auch weitere E-Mail-Adresse die mit MS Graph hinterlegt sind. Die Konfiguration des Onlineantrags erfolgt über das Modul Import – aufrufbar über den Navigationsmenü Menüpunkt Onlineantrag (Button Zahnrad-Symbol unten rechts). |
| Fehler | Abfangen von ungültigen Dateinamen aus anderen Betriebssystemen |
| 4593 | Unter Windows sind diverse Zeichen in Dateinamen verboten wie z. B. "|". Diese werden vom b4-System automatisch abgefangen, um einen reibungslosen Import der Anträge sicherzustellen. |
| Fehler | Übernahme IBAN bei Onlineanträgen |
| 4765 | Eine fehlerhafte IBAN im Antrag führte bei der Übernahme des Antrags zu einer Fehlermeldung und man konnte die Förderung nicht speichern. Die IBAN Prüfung gibt jetzt nur noch eine Warnung aus, die Übernahme wird aber durchgeführt. In den Formularen selber wurde zusätzlich die Eingabeprüfung für IBAN verschärft. |
| Change | Verbesserung des PDFs für die Zusammenfassung des Online-Antrags |
| 4775 | Im PDF der Zusammenfassung des Onlineantrags wurden folgende Anpassungen vorgenommen: -Das Feld „Zwecke nach AO“ gibt nun die Bezeichnung statt der Nummer aus. -In der Beschriftung von Checkboxen wird kein HTML-Code mehr angezeigt. |
| Feature | Import von Online-Anträgen erweitert |
| 4852 | Bei der Übernahme von Online-Anträgen können jetzt auch Zusatzfelder am Kontakt übernommen werden. Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden Zusatzfelder in der Konfiguration des Online-Antrags korrekt zugeordnet sind – also das Zusatzfeld im Online-Antrag dem passenden Zusatzfeld in der b4-Anwendung zugewiesen wurde.
Des Weitern kann eine Fax Nummer aus dem Onlineantrag in die Förderung übernommen werden. |
050_Förderungen
| Feature | Optische Anpassung der Anzeige der Beschlüsse im Förderungs-Desktop |
| 3938 | Wenn Förderpositionen aus einer Förderung einem Beschluss zugewiesen sind, kann man im Förderungs-Desktop auf das Beschlüsse-Icon klicken. Ab sofort können die Felder "Positions-Nr." und "Leistungsbezeichnung" zur Ansicht hinzugefügt werden. Im Beschlüsse-Fenster lässt sich durch einen Rechtsklick auf die Zeile der Spaltenüberschriften die Option "Layout bearbeiten" auswählen. |
| Change | Optische Anpassung bei Rücklagenspiegel |
| 4022 | Wenn man bei den Förderungen den Menüpunkt Rücklagenspiegel öffnet, sind im Rücklagenspiegel die Buttons "OK" und "Abbruch" sowie das +Icon entfernt worden. |
| Fehler | Hinweis, wenn angeforderte Rückforderungsbetrag höher als Auszahlungsbetrag |
| 4039 | Wird eine Rückzahlung über den Prozessschritt „Rückzahlung anfordern“ angefordert und ein Rückzahlungsbetrag eingegeben, der den angegebenen Auszahlungsbetrag übersteigt, erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass die Rückforderung größer als die Auszahlung ist. Eine Rückforderung, die den Auszahlungsbetrag übersteigt, ist nicht möglich. |
| Feature | Beim Prozessschritt "Ablehnen" gibt es jetzt ein Fenster, bei dem man Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum angeben kann |
| 4063 | Wenn man dann den Prozessschritt ablehnt, dann öffnet sich ein Fenster. In diesem kann man einen Ablehnungsgrund und ein Ablehnungsdatum angeben. Hat man in der Rubrik "Positionen" in der Zeile der Spaltenüberschriften mit Rechtsklick zuvor per "Layout bearbeiten" den Ablehnungsgrund und und das Ablehnungsdatum sichtbar gemacht, so werden diese nun in der Übersicht der Positionen angezeigt. |
| Feature | Vorbelegung des Feldes "An" bei Aktivität vom Typ E-Mail mit Bezug zu Förderung |
| 4122 | Wenn eine neue Aktivität vom Typ E-Mail mit Bezug zur Förderung erstellt wird, bleibt das Feld „An“ leer, sofern es mehr als einen vorgeschlagenen Kontakt gibt. Solche vorgeschlagenen Kontakte können entstehen, wenn beispielsweise ein Begünstigter oder ein abweichender Zahlungsempfänger hinterlegt ist. |
| Change | Löschen einer Förderung mit alten WW_Belegen jetzt möglich |
| 4142 | Das Löschen einer Förderung war unter bestimmten Umständen bisher nicht möglich. Nach der Umstellung auf die neuen Förderungen (UP-Belege) wurde beim Löschvorgang weiterhin auf alte (WW-Belege) geprüft. Nun ist das Löschen auch dann möglich, wenn alte Belege, die nicht im Status "gebucht" oder "storniert" sind, gelöscht werden. |
| Change | Löschen einer Förderung nach Erzeugen aus Onlineantrag |
| 4147 | Eine Förderung mit dem Status "Angelegt", die über einen Onlineantrag erzeugt worden ist, kann gelöscht werden. |
| Feature | "Verzweigen"-Option bei abweichendem Zahlungsempfänger |
| 4161 | Wenn bei einer Förderung ein abweichender Zahlungsempfänger vorhanden ist, wird das "Verzweigen"-Icon im Menü des Förderungs-Desktops, oberhalb der Förderungsangaben, ausklappbar. Zur Auswahl stehen dann die Optionen "Antragsteller" und "Abweichender Zahlungsempfänger". Wählt man eine der Optionen, öffnet sich der entsprechende Kontakt-Desktop. |
| Fehler | "Darstellung Desktops" erweitert um "Bankverbindungen" und "Finanzpartner" |
| 4236 | In der "erweiterten Konfiguration" (abhängig von den Benutzerrechten über die Schnellsuche zugänglich) können im Reiter "Darstellung Desktops" Einstellungen für die Felder "Bankverbindungen" und "Finanzpartner" vorgenommen werden. |
| Fehler | Kostenstelle in Förderpositionen abbilden |
| 4288 | Es kann jetzt in den Positionen einer Förderung eine Kostenstelle angegeben werden. |
| Feature | Aktenzeichen wird bei Import von Förderungen berücksichtigt |
| 4371 | Das "Aktenzeichen" kann jetzt als Feld bei Import von Förderungen übernommen werden. |
| Feature | Ausgabe der Inhalte der Belege in Excel-Datei möglich |
| 4392 | Im Förderung-Desktop kann man unter dem Icon "Belege" das Fenster der Belege öffnen. Deren Inhalte kann man nun mithilfe des Excel-Icons in einer Excel-Datei ausgeben. |
| Fehler | Anzeige aller Angaben im Desktop nach einem Wechsel via Pfeiltasten |
| 4434 | Im geöffneten Desktop einer Förderung kann mittels den Pfeiltasten unten zwischen den einzelnen Desktops der gefilterten Förderungen aus der Übersichtsliste der Förderungen navigiert werden. Dabei werden nach einem Wechsel via Pfeiltaste stets alle Angaben und Aktivitäten pro Desktop korrekt aktualisiert. |
| Change | Bearbeitungsmöglichkeit vom Kontakt ohne Adresse bei Neuanlage Förderung |
| 4488 | Bei der Neuanlage einer Förderung kann über das Lupen-Symbol nach einem Kontakt gesucht oder ein neuer Kontakt erstellt werden. Sollte der ausgewählte Kontakt keine Adresse hinterlegt haben, zeigt das System eine entsprechende Meldung an. Diese weist darauf hin, dass dem Kontakt die Adresse fehlt, und bietet dem Anwender die Möglichkeit, den Kontakt zur Bearbeitung zu öffnen, ohne dabei die Neuanlage der Förderung zu unterbrechen. |
| Change | Sortierung der Belege im Belegefenster |
| 4494 | Wenn man im Desktop einer Förderung die Belege öffnet, dann werden die vorhandenen Belege im Belegfenster erst nach der "Positionsnummer" (PosNr) und dann nach "Erstellt am" sortiert angezeigt. |
| Change | Neue Seriendruckfelder Bereich Förderungen für Zahlungsempfänger und Begünstigte |
| 4535 | Folgende neue Seriendruckfelder sind für den Bereich Förderungen für Dokument- und Blegvorlagen verfügbar:
-FP-Zahlungsempfänger |
| Fehler | Fehlender Bezug bei "Aktivität erzeugen" aus Dokumentenübersicht |
| 4587 | Im Förderungs-Desktop können Sie die Dokumentenübersicht öffnen und in der Spalte "Aktivität erzeugen" (nur mit Word- oder TXT-Dateien) den Button klicken. Dies öffnet eine Aktivität, in der der Bezug zur Förderung automatisch eingetragen wird. Die Datei wird als PDF konvertiert und als Anhang unter dem Button "Büroklammer" hinzugefügt. |
| Fehler | Korrektur der Anzeige inaktiver Stiftungszwecke in Förderpositionen |
| 4604 | Nach dem Inaktivschalten von Stiftungszwecken gemäß AO wurden diese in der Positionsanzeige innerhalb einer Förderung nicht mehr dargestellt – es erschien lediglich die ID. Inzwischen bleibt die Bezeichnung erhalten. |
| Fehler | Kopieren von Förderungen |
| 4605 | Wenn man eine Förderung kopiert, dann wird geprüft, ob inaktive Daten vorhanden sind. Inaktive Daten wie Kostenträger oder Stiftungen werden beim Kopieren nicht mit übernommen. |
| Fehler | Anpassung der Karteikarte „Förderungen“ im Kontakt-Desktop |
| 4642 | Die Karteikarte „Förderungen“ im Personen-, Organisations- und Haushalts-Deesktop wurde überarbeitet. Die Anzahl der Förderungen wird nun im Format „(Laufende/Gesamt)“ dargestellt. Zudem aktualisiert sich die Anzahl automatisch, wenn eine neue Förderung direkt aus dem Kontakt-Desktop heraus angelegt wird. |
| Fehler | Meldung bei Löschen einer Position, die mindestens "Genehmigt" war |
| 4687 | Wenn eine Position bereits mindestens "Genehmigt" war und man dann mit dem Prozessschritt "Zurück" bis zum Status "Angelegt" geht, dann erscheint ein Hinweis beim Löschen der Position. Dieser informiert dann darüber, dass die Position wegen stornierter Belege nicht gelöscht werden darf. |
| Change | Keine internen Förderungen bei Zielstiftung |
| 4703 | Bei der Zielstiftung werden keine internen Förderungen mehr angezeigt. Die internen Förderungen werden auch nicht in der Schnellsuche gelistet. |
| Fehler | Vorgeschlagene Kontakte bei Aktivität-Neuanlage mit Bezug zur Förderung |
| 4741 | Wenn man eine Aktivität neu anlegt (mit Bezug zu einer Förderung) und dann via Lupen-Icon beim Kontakt die Kontaktauswahl öffnet, so werden bei den vorgeschlagenen Kontakten folgende Kontakte angezeigt: Antragsteller, Begünstigter, Zahlungsempfänger, Projektbeteiligte |
| Fehler | Sortierung der Prozessschritte innerhalb einer Förderung |
| 4821 | Die Prozessschritte im Aufklapp-Button sind jetzt nummerisch sortiert und erscheinen bei allen Förderungen in der gleichen Reihenfolge. |
| Fehler | Verlangsamter Statusübergang bei Förderungen durch Nummernreservierung |
| 4853 | Unter bestimmten Umständen blieben reservierte Nummern bei den neuen UP-Belegen hängen, was den Statusübergang bei Förderungen erheblich verlangsamte. Im schlimmsten Fall führte dies sogar zu Transaktionsabbrüchen. |
| Change | Hinweis bei unvollständiger Adresse des Antragstellers |
| 4862 | Wenn nun bei der Neuanlage einer Förderung die Adresse des Antragstellers unvollständig ist, dann erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Adresse bearbeitet werden soll. |
| Change | Sperre beim Löschen genehmigter Positionen in der Förderung |
| 4892 | Wenn eine Position in der Förderung den Status „genehmigt“ erreicht hat, kann diese nicht mehr gelöscht werden. Beim Löschversuch erscheint nun folgende Meldung: "Position kann nicht gelöscht werden da bereits gebuchte/stornierte Belege existieren. Mit Prozessschritt "Verworfen" kann die Position beendet werden." |
051_Ausschüttungen
| Fehler | Neuanlage einer Aktivität im Ausschüttungsdesktop |
| 4676 | Wenn man eine Stiftung einer Ausschüttung zugeordnet hat und im Ausschüttungsdesktop eine neue Aktivität erstellt, dann wird die Stiftung aus der Ausschüttung übernommen. |
| Fehler | Belegdatum Ausschüttung |
| 4712 | Wenn ein Termin eingetragen wird, dann gilt dieser als Belegdatum für die Genehmigungsbuchung. Bei der Auszahlung kann ein separates Datum angegeben werden. |
060_Beschlüsse
| Fehler | "Dokument- und Belegvorlagen prüfen" berücksichtigt nun auch Beschlussvorlagen |
| 3925 | Wenn man bei der Schnellsuche "Dienstprogramm" eingibt und dann das Resultat "UP Dienstprogramme" (hierzu benötigt man jedoch eine Berechtigung.) wählt, so gelangt man zu den Dienstprogrammen der Unternehmensprozesse. Geht man hier zum Reiter "Dokumente" und dann zum Button "Dokument- und Belegvorlagen prüfen" so werden nun auch Beschlussvorlagen berücksichtigt, wenn man den Button anklickt. |
| Change | In Karteikarte "Beschlüsse" offene und geschlossene Beschlüsse einsehbar |
| 4092 | Die Karteikarte "Beschlüsse" kann man sowohl im Stiftungs- als auch im Gremien-Desktop aufrufen. Der Reiter "Beschlüsse" zeigt nun auch die Anzahl offener und geschlossener Beschlüsse an. Außerdem ist auf der rechten Seite der Karteikarte auch die Funktion verfügbar geworden, dass man sich bereits geschlossene Beschlüsse in der Liste mit anzeigen lassen kann. |
| Change | Anzahl an verknüpften Dokumenten und Förderungen im Fenster eines Tagesordnungspunktes |
| 4098 | Beim Öffnen eines Tagesordnungspunktes wird in den Reitern Dokumente und Förderungen angezeigt, wie viele Dokumente und Förderungen mit dem Tagesordnungspunkt verknüpft sind. |
| Change | Neues Löschen-Icon im Reiter Förderungen eines Tagesordnungspunktes |
| 4108 | Wenn man einen Tagesordnungspunkt erstellt, kann man ihn im Reiter Förderungen mit einer oder mehreren Förderungen verknüpfen. Öffnet man später den Tagesordnungspunkt und klickt im Reiter Förderungen mit der rechten Maustaste in die Zeile der Spaltenüberschriften, kann man mit "Layout bearbeiten" die Löschfunktion (X-Icon) sichtbar machen. Wenn man nun auf das X-Icon klickt, erscheint eine Warnung, ob man die Verknüpfung löschen will. |
| Change | Teilnehmerübersicht um Spalte "Teilnehmerstatus" ergänzt |
| 4141 | Wenn man z.B. den Prozessschritt "Einladen" von einer Sitzung aus ausführen will, öffnet sich das Fenster der Serien-Email (wenn zuvor E-Mail ausgewählt). Wechselt man hier zum Reiter "Teilnehmer", dann gibt es nun eine weitere Spalte namens "Teilnehmerstatus" |
| Change | Übersicht welcher Teilnehmerstatus bei welchem Kopfstatus möglich ist |
| 4195 | Dder Kopfstatus eines Beschlusses definiert, welchen Teilnehmerstatus die Teilnehmer erhalten können. Den Teilnehmerstatus kann man direkt am Teilnehmer bearbeiten.Die genaue Übersicht hierzu findet man hier: https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/#HZusammenhangvonKopfstatusmitTeilnehmerstatus |
| Change | Alle Förderungen einem Tagesordnungspunkt auf einmal zuordnen |
| 4268 | Wenn man Förderungen einem Tagesordnungspunkt zuordnen möchte, gelingt das über den Bereich der Tagesordnungspunkte im Beschluss-Desktop. Bei der Neuanlage oder Bearbeitung eines Tagesordnungspunktes kann man über den Reiter Förderungen mit dem +Icon eine Förderung hinzufügen. Neu hinzugekommen ist die Funktion "Alle auswählen", mit der man auch alle Förderungen auf einmal auswählen oder abwählen kann. |
| Change | Umzug von Dateien durch Kopieren |
| 4305 | Falls ein Dateiverzeichnis in den Programmparametern geändert werden muss (z.B. das Verzeichnis für Sitzungen bei Übernahme in eine Testdatenbank) konnten die Dateien bisher nur verschoben werden. Danach wäre aber das Verzeichnis in der Originaldatenbank plötzlich leer, deshalb kann man den Umzug jetzt auch durch die neue Option "Dateien kopieren" erledigen. |
| Feature | Inaktiv setzen von Gremien |
| 4323 | Ein Gremium kann inaktiv gesetzt werden (Voraussetzungen und weitere Infos hierzu: https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HInaktivsetzeneinesGremiums ) Ist ein Gremium inaktiv gesetzt worden, so bekommen alle seine Mitglieder den Status "Ausgeschieden". Außerdem kann man mit dem Gremium dann keine neuen Aktivitäten oder Beschlüsse anlegen, sowie keine neuen Mitglieder oder Dokumente hinzufügen. |
| Change | Weitere Filterkriterien bei der Stiftungsauswahl innerhalb eines Gremiums |
| 4341 | Wählt man im Gremien-Desktop das Stiftungs-Icon aus und anschließend in dem sich geöffneten Fenster das +Icon, so kann man in der Zeile der Spaltenüberschriften via Rechtsklick zu "Layout bearbeiten" gelangen. Hier stehen nun weitere Filterkriterien bezüglich der Stiftungen zur Verfügung. Folgende Filterkriterien sind daher nun auch möglich: Dachstiftung, Nummer, Sachbearbeiter, Stiftergemeinschaft, Stiftungsart sowie Zusatzfelder |
| Change | Prozessschritt "Zurück" ändert nichts an Status "Abgesagt" eines Teilnehmers |
| 4455 | Wenn ein Teilnehmer den Status „Abgesagt“ hat und der Prozessschritt „Zurück“ gewählt wird, bleibt der Status „Abgesagt“ bei diesem Teilnehmer unverändert bestehen. |
| Change | Bei Umlauf Prozessschritt "Teilnehmer teilgenommen" wird zu "Teilnehmer beantwortet" |
| 4456 | Nach dem Start eines Umlaufs kann man den Prozessschritt "Teilnehmer beantwortet" auswählen. Dabei öffnet sich ein Fenster, in dem man eine Auswahl treffen kann, welcher eingeladene Teilnehmer geantwortet hat. In vorherigen Versionen hieß dieser Prozessschritt noch "Teilnehmer teilgenommen". |
| Fehler | Sitzungsstatus wenn einzelne Teilnehmer vom Versand ausgeschlossen sind |
| 4459 | Der Sitzungsstatus wurde nicht erfolgreich auf „Niederschrift versendet“ gesetzt, wenn einzelne Teilnehmer vom Versand ausgeschlossen worden sind. Dies wurde jetzt korrigiert. Wird der Prozessschritt „Zurück“ gewählt, wird der Status bei „Versandstatus Niederschrift“ nun erfolgreich auf „Nicht versandt“ gesetzt. |
| Change | Anpassungen bei den Seriendruckfeldern im Bereich Beschlüsse |
| 4647 | Bei den Seriendruckfeldern im Bereich Beschlüsse wurden bei folgenden Feldern Anpassungen vorgenommen: "Sitzung-Teilnehmerliste", "Sitzung-Teilnehmerliste-Abwesend", "Sitzung-Teilnehmerliste-Gäste", "Sitzung-Teilnehmerliste-Gremium" sowie "FP-Antragsteller". |
| Feature | Export und Import von Beschlussvorlagen |
| 4659 | Ab sofort können Beschlussvorlagen ganz einfach exportiert und importiert werden. Öffnen Sie hierzu die gewünschte Vorlage – in der unteren Leiste finden Sie die Schaltflächen „Vorlage exportieren“ und „Vorlage importieren“. Beim Export wählen Sie den Speicherort aus, an dem die Vorlage als JSON-Datei abgelegt werden soll. Beim Import wählen Sie die entsprechende JSON-Datei aus, um eine Vorlage zu laden. |
| Change | Versand Auswahl Dokumentvorlagen Bereich Beschluss |
| 5096 | Beim Versand einer Tagesordnung und Niederschrift werden jetzt auch die Dokumentvorlagen mit dem Bereich "Beschluss" zur Auswahl angeboten. |
| Change | Stiftungsfelder in der Dokumentvorlage für Beschlüsse |
| 5108 | Alle 11 Standard-Stiftungsfelder sowie die Zusatzfelder für den Bereich "Stiftung" wurden in der Dokumentvorlage für die Beschlüsse erweitert. |
070_Finanzen
| Feature | Hinzufügen von Buchungsbelegen zu einer FiBu-Buchung |
| 4081 | In den verschiedenen Buchungsmasken der FiBu kann zu einer Buchung jeweils ein Buchungsbeleg im PDF Format bis zu einer Größe von 5MB hinzugefügt werden. Das Verhalten des verwendeten PDF-Buchungsbelegs (z.B. verschieben oder löschen im Quellpfad kann in den Programmparametern angepasst werden). Initial bleibt das verknüpfte Dokument im Ursprungspfad erhalten. |
| Fehler | Löschen des Geschäftspartners bei offenen Posten nicht möglich |
| 4349 | Über den Kontaktdesktop über das "Bank"-Icon gelangt man zu den Verbindungen zu FiBu-Buchungskonten. Klickt man auf das "Verzweigen"-Icon vor dem gewünschten Konto, gelangt man zum Desktop des Geschäftspartners. Sind bereits offene Posten bei diesem vorhanden und man will den Geschäftspartner mittels "Mülleimer"-Icon rechts unten löschen, so erscheint nun eine Meldung, die darüber berichtet, dass das Löschen des Geschäftspartners aufgrund offener Posten nicht möglich ist. |
| Change | Erweiterung des Fensters Bankverbindungen |
| 4551 | Die Checkbox für Anzeige der inaktiven Bankverbindungen merkt sich nun den Zustand bei verlassen des Fensters. |
| Fehler | Geschäftspartner und deren Ansprechpartner in der Schnellsuche |
| 4670 | Ist die Berechtigung "Geschäftspartner" für einen Benutzer aktiv, werden in der Schnellsuche auch Geschäftspartner angezeigt. Die zugehörige "Art" wird als "Geschäftspartner" bezeichnet. Falls ein Ansprechpartner zum Geschäftspartner existiert, lautet die "Art" ‚"Geschäftspartner (ASP)". Geschäftspartner ist auch unter dem Begriff "KK-Konto" bekannt. |
| Change | Bearbeitung Kore-Verteilung |
| 5088 | Für das Zurückholen einer bereits übergebenen Kore-Verteilung gibt es jetzt einen direkten Button im Verteilungsfenster. Buchungstext ist auch nur noch nach Rückholung bearbeitbar, damit er dann nach Speichern ggf. neu übergeben wird. |
072_Zuwendungen
| Fehler | Änderungen an Zusatzfeldern werden gespeichert |
| 4105 | Wenn ein Kontakt direkt aus einer Zuwendung heraus geöffnet wird, dann in den Bearbeitungsmodus wechsel und ein Zusatzfeld vom Kontakt geändert wird, dann wird die Änderung jetzt gespeichert. |
| Feature | Werbecodes bei Zuwendungen |
| 4322 | Im Modul „Zuwendungen“ sind nun auch Werbecodes verfügbar. Ein eigener Menüpunkt „Werbecodes“ wurde hierfür unter den Modul "Zuwendungen" hinzugefügt. Die Werbecodes können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden, und innerhalb dieser Gruppen können die Werbecodes mit einer Bezeichnung angelegt werden.
Werbecodes im Kontext von Zuwendungen könnten speziell generierte Codes sein, die für Marketing- oder Spendenaktionen verwendet werden. Sie dienen möglicherweise dazu, bestimmte Spendenaktionen, Veranstaltungen oder Angebote zu verfolgen und zu verwalten. |
| Feature | Neues Modul Dauerzuwender |
| 4338 | Es gibt ein neues Modul mit der Funktion „Dauerzuwender“.
Dafür wurde ein eigener „Dauerzuwender-Desktop“ eingerichtet, auf dem eine Kondition hinterlegt wird. Hier können der Zahlungsrhythmus, die Zahlweise (z. B. Selbstzahler oder Einzugsermächtigung) sowie die Abrechnungsmodalitäten festgelegt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Modul „Zahllauf“ für Dauerzuwender zu nutzen, die ihre Zuwendungen per Einzugsermächtigung leisten. Zusätzlich steht der Aktivitätenbereich oben rechts zur Verfügung. Ein neuer Bereich „Fundraisingprodukt“ wurde eingeführt, der Dokumentvorlagen enthält, in denen Felder aus dem Dauerzuwender-Modul verwendet werden können – zum Beispiel für den Versand einer Bestätigung. Alle einzelnen Zuwendungen, die aus diesem Modul entstehen, sind in einer übersichtlichen Kartei dargestellt. |
| Change | Weitere Option bei Auswahlliste ZWB |
| 4501 | Bei einer Neuanlage oder Bearbeitung einer Zuwendung gibt es jetzt bei der Auswahlliste zum ZWB neben "Einzel" und "Sammel" auch die Option "Keine" |
| Change | Anpassungen beim Grid Layout der Zuwendungsbeteiligung und Dankschreiben |
| 4511 | Das Grid Layout der Zuwendungsbeteiligung und Dankschreiben hat neue Anpassungen erfahren. So gibt es die zwei neuen Eingabefelder "Betrag von" und "Betrag bis". Das Context-Menü wurde um "alle aufklappen/alle zuklappen" erweitert. Gruppierungen werden automatisch entfernt, wenn nicht auf Betragssummen gefiltert wird. |
| Feature | Dokumentvorlagen Bereich Fundraisingprodukt mit Seriendruckfelder |
| 4523 | Für die Dokumentvorlagen gibt es einen neuen Bereich "Fundraisingprodukt". Diese werden für den Bereich Einzelzuwender und Dauerzuwender verwendet. Folgende Seriendruckfelder stehen hier zur verfügung: Kategorie Kondition -KO-Bankverbindung -KO-Betrag -KO-Bezeichnung -KO-Gültig ab -KO-Gültig bis -KO-Mandant-GläubigerID -KO-Mandantsreferenz -KO-Zahlungsrythmus -KO-Zahlweise Alle Standardfelder aus der Kategorie "Kontakt" und "Zusatzfelder" |
| Change | Anzeige der Daten vom aktuellen Twingle Abruf |
| 4595 | Wenn man bei Twingle oben einen Zeitraum eingibt und dann abruft, dann werden nur die Daten des aktuellen Abrufs angezeigt. Durch die Option "Alle anzeigen" kann man sich aber auch die anderen Daten der anderen Abrufe anzeigen lassen. |
| Fehler | Erweiterte Kontakterkennung bei Zuwendungen aus Twingle |
| 4596 | Die automatische Kontakterkennung bei Zuwendungen aus Twingle durchsucht nun immer zusätzlich auch die E-Mail-Adresse und die IBAN – unabhängig davon, welche Suchoptionen eingestellt sind. |
| Fehler | Twingle: Nachträgliche Kontaktänderungen automatisch erkennen und übernehmen |
| 4598 | Bei Twingle können Spender ihre Angaben – zum Beispiel die Adresse – nachträglich ergänzen oder ändern. Diese Anpassungen werden von Twingle weitergeleitet und in unserem Programm entsprechend erkannt. In der Spalte Import Status wird in solchen Fällen der Hinweis "original aktualisiert" angezeigt. Wichtig: Damit die Änderungen korrekt erkannt und übernommen werden, muss in der Konfiguration des Online-Spendenimports (über das Zahnrad-Symbol) die Option Kontakte aktualisieren aktiviert sein. |
| Change | Anzeige der FiBu Daten in der Zuwendungsmaske |
| 4599 | Detailanzeige für einzelne Zuwendung: Der Info-Button innerhalb einer Zuwendung zeigt die FiBu- bzw. KoRe-Verteilung – also die zugeordnete Kontonummer (KTO), Kostenstelle (KST) und den Kostenträger (KTR). |
| Feature | Anpassungen im Bereich Zuwendungsbestätigungen und Dankschreiben |
| 4657 | Folgende Änderungen wurden umgesetzt:
-Die Funktion „Ausgewählte zurückstellen“ wurde in den Aufklapp-Button „Aktion“ (unten links) verschoben. Dadurch können nun mehrere Zuwendungen über die Checkbox in der linken Spalte ausgewählt werden, für die aktuell keine Zuwendungsbestätigung oder kein Dankschreiben erstellt werden soll. -Es wurde eine neue Funktion „ZWB/Dank ändern“ ergänzt. Auch hier können mehrere Zuwendungen markiert werden. Diese kann in der „Aktion“-Combo ausgewählt werden, über den der ZWB- bzw. Danktyp für die ausgewählten Zuwendungen geändert werden kann. |
| Change | Anpassung der Benutzeroberfläche im Bereich Zuwendungen innerhalb der Kontakt-Desktops |
| 4889 | Im Rahmen der Optimierung der Benutzerführung wurden in den Kontakt-Desktops folgende Änderungen umgesetzt:
Der Button „Spenden“ (links oben) wurden aus allen Desktops entfernt. Eine neue Karteikarte "Zuwendungen" wurde implementiert. Innerhalb der Karteikarte wird eine künstliche Gruppierung nach Fundraisingprodukten implementiert. Diese Gruppierung strukturiert die Daten nach folgendem Schema: Fundraisingprodukt | Kontakt (Zuwendungen: Anzahl) | Betrag (Euro) | Gesamtbetrag Durch Klick auf das „+“ Symbol innerhalb eines Gruppeneintrags lassen sich alle zugehörigen Zuwendungen detailliert aufklappen und einsehen. |
| Feature | Erweiterung des Kontextmenüs im Zuwendungsdruck |
| 4931 | Das Kontextmenü wurde im Bereich des Menüs "ZWB und Dankschreiben" erweitert. Es bietet jetzt die Möglichkeit, markierte Zuwendungen an- oder abzuwählen. |
| Feature | Inaktiv setzten von Kontakte mit Zuwendungen und FRP |
| 4995 | Hinweis bei Inaktivschaltung eines Kontakts: Das bestehende Hinweisfenster wurde erweitert und weist nun zusätzlich auf bestehende Zuwendungen sowie zugeordnete Fundraising-Produkte hin. So wird sichergestellt, dass alle relevanten Abhängigkeiten bei der Deaktivierung eines Kontakts angezeigt werden. Darstellung von Fundraising-Produkten im Tab „Zuwendungen“ des Kontakt-Desktops: |
| Fehler | Mandatsbearbeitung unter Konditionen möglich |
| 5072 | Das Mandat kann jetzt innerhalb einer Kondition geöffnet werden, die im Rahmen einer Dauerzuwendung hinterlegt ist. |
073_Wertpapiere
| Change | Erfassung alte Wertpapiere |
| 4984 | Für die Erfassung von Alt-Wertpapieren ist nur noch das Belegdatum 31.12. und Valutadatum 1.1. zulässig, damit die Darstellung im Anlagenspiegel funktioniert. |
075_KAM
| Fehler | Fehler bei löschen eines Bankenparametersets |
| 4564 | Es gab einen Fehler bei löschen eines Bankenparametersets, was durch nicht löschen abhängiger Tabellen ausgelöst wurde. |
080_Stiftergemeinschaft
| Feature | Erweiterungen Stiftergemeinschaft |
| 4986 | Die gesamte Buchungsermittlung und Buchungsverarbeitung wurde überarbeitet. Weiterhin wurden weitere Funktionen bei der Bearbeitung der Zeilen eingebaut. So ist es jetzt z.B. möglich, die Berechnung der Zeilen einfach nachzuvollziehen. |
110_Mietverträge
| Change | Mietabrechnung neu |
| 4491 | Wir haben ein neues Modul Mietabrechnung erstellt, mit dem Mietobjekte und -Verträge bequem verwaltet und abgerechnet werden können. Bei Bedarf bitte melden. |
| Feature | Neue und überarbeitete Seriendruckfelder für Bereich Mietvertrag |
| 5053 | Neue Seriendruckfelder sind verfügbar: -MV-Abrechnungsbeginn -MV-Mietobjekt Neue Seriendruckfelder im Wiederholenden Block sind verfügbar: Folgendes Seriendruckfeld wurde umbennant: Folgendes Seriendruckfeld im Wiederholenden Block wurde umbennant: |
150_Faktura
| Feature | Erzeugen E-Rechnung |
| 4967 | Mit dem Mail-Versand von Ausgangsrechnungen wird automatisch der PDF auch ein XML-Anhang angefügt. Beim Empfänger als Empfänger kann diese im ZUGFeRD-Format eingelesen werden. |
160_Budgetierung
| Change | Überarbeitet Budgetierung |
| 4696 | Der Einstieg in die Budgetierung erfolgt ab sofort über eine Übersichtsliste (Report). Eine neue Budgetierung kann über den „+“-Button unten rechts angelegt werden. Das entsprechende Geschäftsjahr muss angelegt und geöffnet sein.
Die vollständige Bearbeitung eines Budgets erfolgt nun über den „Stift“-Button. Dort können Einstellungen zur Kontenzuordnung, Auswahl der Stiftungen sowie zur optischen Darstellung vorgenommen werden. |
Version V23.2.SP04
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010_Kontaktmanagement
| Fehler | Deaktivierte Bankverbindung auf Verwendung prüfen. |
| 4825 | Wenn eine Bankverbindung in einem Kontakt deaktiviert wird, erfolgt eine Prüfung, ob diese bei den neuen Ausschüttungen und Förderungen verwendet wird. |
070_Finanzen
| Change | Aufruf SBW-DMS |
| 4844 | Der Aufruf von DMS-Belegen von SBW hat sich im Zusammenhang mit der Einführung von E-Rechnungen geändert. Sie müssen ggf. Ihre Konfigurationsparameter zum DMS-Aufruf auf die neue Variante anpassen. |
| Change | Zusammenfassende Meldung hat neues Format |
| 5070 | Die Finanzbehörden wollen für den ZM-Import in Elster jetzt die UStID in einem Feld zusammengefasst. Bisher waren Länderkennung und Nummer in getrennten Spalten. |
Version V23.2.SP03
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000_Allgemein
| Fehler | E-Mail Versand von Beleg als PDF Format |
| 4588 | Der Versand von Belegen, die beispielsweise im Rahmen eines Prozessschritts wie einer Förderung/Ausschüttung erzeugt wurden, erfolgt per E-Mail im PDF-Format wie folgt: Öffnen Sie auf dem Desktop das Fenster mit der Übersicht aller Belege. Wählen Sie den gewünschten Beleg aus, indem Sie das entsprechende Kästchen anhaken. Anschließend klicken Sie auf den „E-Mail“-Button – der markierte Beleg wird automatisch in ein PDF umgewandelt und als Anhang der E-Mail hinzugefügt. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | Übernahme und Anzeige der E-Mail Adresse |
| 4461 | Beim Import einer E-Mail wird die eigene E-Mail-Adresse ordnungsgemäß übernommen. Das bedeutet, sie wird innerhalb der Aktivität korrekt im Feld „Von“ oder „An“ entsprechend dem Postausgang bzw. Posteingang angezeigt. |
| Fehler | Anzeige Stiftungszwecke in Organisations-Desktop |
| 4470 | Im Organisations-Desktop werden auf der Karteikarte "Gemeinnützigkeit" die Stiftungszwecke AO korrekt angezeigt. |
| Fehler | Anzeige der Aktivitäten im Erinnerungsfenster |
| 4482 | Das Erinnerungsfenster der Aktivitäten zeigt nach der Umstellung auf „User“ (Programmparameter) die korrekten Aktivitäten an. |
| Fehler | Feld "Kategorie" in Aktivität |
| 4505 | Das Feld "Kategorie" in der Aktivität wird nicht mehr gesperrt und kann von jedem Benutzer bearbeitet werden. |
| Fehler | Auswahl von E-Mail Vorlage bei Aktivität Typ E-Mail |
| 4572 | Wenn eine neue Aktivität vom Typ „E-Mail“ erstellt wird, kann eine E-Mail-Vorlage ausgewählt werden. Wird die Vorlage anschließend gewechselt und auf den Button „Aktualisieren“ geklickt, wird der Inhalt automatisch durch den der neuen Vorlage ersetzt. Wenn keine Vorlage ausgewählt ist, kann eine neue Vorlage ausgewählt werden, ohne vorhandenen Text zu überschreiben – dies ist besonders wichtig beim Beantworten einer E-Mail. |
| Fehler | E-Mail Übernahme mit Bildern |
| 4705 | Eine E-Mail, die ein Bild enthält, wird erfolgreich als Aktivität vom Typ 'E-Mail' in das B4-System übernommen. |
| Fehler | Neuanlage Ausschüttung füllt die Bankverbindung |
| 4730 | Wird innerhalb des Kontakt-Desktops eine neue Ausschüttung mit dem übergebenen Destinatär angelegt, wird die Auswahlliste jetzt mit den entsprechenden aktiven Bankverbindungen gefüllt. |
| Fehler | Anzeige von Zusatzfelder bei Kontaktsuche |
| 4752 | In der Kontaktsuche werden die Zusatzfelder für Kontakt, Person, Organisation und Haushalt jetzt gefüllt. Diese Felder können durch die Funktion „Layout bearbeiten“ (über einen Klick auf die Überschriftszeile der Tabelle) eingeblendet werden. Mit der Option „Layout speichern“ lässt sich die Anzeige dauerhaft für den Benutzer hinterlegen. |
030_Stiftungen AM/BM
| Fehler | Lesemodus für DLV |
| 4693 | Für die DLV ist ein Lesemodus implementiert. Möchte ein weiterer Benutzer eine DLV öffnen, die bereits von einem anderen Benutzer geöffnet ist, kann dieser die Inhalte lediglich einsehen, jedoch nicht bearbeiten. Dies wird optisch durch den blauen Hinweis „Lesemodus“ dargestellt, der in diesem Fall angezeigt wird. |
| Fehler | Änderung von Dachstiftung bei Treuhandstiftung |
| 4763 | Bei einem Stiftungsfonds kann die Dachstiftung jetzt nachträglich noch geändert werden. |
040_Onlineantrag
| Fehler | Fehlende Bankverbindung im Onlineantrag |
| 4601 | Fehlende Bankverbindung im Onlineantrag führte bei der Übernahme in die B4-Anwendung zu einem Fehler. |
050_Förderungen
| Fehler | OP-Text aus Förderungen |
| 4474 | Die Möglichkeiten zur Bildung eines OP-Textes über die Programmparameter wurden erweitert. |
| Fehler | Positionsnummern werden bei Kopie übernommen |
| 4506 | Bisher wurden bei einem Kopiervorgang der Förderungen alle Positionsnummern in der Kopie mit 0 angezeigt. Ab jetzt wird die Positionsnummer korrekt übernommen. Ein Dienstprogramm welches im DB Updater automatisch durchläuft korrigiert ab der V25.1 die Daten automatisch. |
| Fehler | Berechnung des Kopfstatus einer Förderung |
| 4508 | Das Programm berechnet den Kopfstatus im Förderungs-Desktop gemäß der Positionen und ihrer Erfüllungsgrade jetzt korrekt. Mehrere Positionen in unterschiedlichen Status innerhalb einer Förderung konnten in der Vergangenheit zu einem falschen Kopfstatus führen. |
| Fehler | Korrektur der fehlerhaften Genehmigungsbeträge bei Umstellung von WW-Belege auf UP-Belege |
| 4640 | Das folgende Problem tritt auf, wenn die Umstellung von WW-Belegen auf UP-Belege bereits durch den B4-Berater vorgenommen wurde: Wenn innerhalb einer Förderung ein Beleg vor der Bewilligung erfasst wird und bereits ein Förderbetrag eingetragen ist, wird dieser Betrag fehlerhaft in den Kennzahlen ausgegeben. Zur Korrektur des Betrages muss ein entsprechendes Dienstprogramm vom b4 Berater ausgeführt werden. |
| Fehler | Korrektur des Statusverlaufs bei Umstellung von WW-Beleg auf UP-Belege |
| 4666 | Das folgende Problem tritt nur auf, wenn die Umstellung von WW-Belegen auf UP-Belege bereits durch den B4-Berater vorgenommen wurde: Wenn eine Förderung im Status "Genehmigt" den Prozessschritt "Zurück" durchläuft, wird die Buchung inkl. Genehmigungsbeleg nicht "storniert", da der Statusverlauf nicht richtig umgesetzt worden ist. Zur Korrektur des Statusverlaufs muss ein entsprechendes Dienstprogramm vom b4 Berater ausgeführt werden. |
| Fehler | E-Mails fehlen in Anzeige Posteingang |
| 4707 | Es gibt verschiedene E-Mailtypen die nicht angezeigt worden sind. Es werden jetzt auch seltener vorkommende berücksichtigt und angezeigt. |
| Fehler | Ausgabe von "Verworfen" im Rücklagespiegel |
| 4721 | Im Rücklagenspiegel kann die Kennzahl für den Prozessschritt 'Verworfen' in der Spalte "Zurückgezogen" ausgegeben werden. Dafür sind folgende Anpassungen erforderlich: Der Prozessschritt muss im Arbeitsablauf aktiv sein, was nur der B4-Berater einstellen und überprüfen kann. Ist der PZS vorhanden, muss im Programmparameter unter "Unternehmensprozesse" "Allgemein" der Button "Kennzahlen für Vorgänge definieren" geklickt werden. Anschließend im Fenster den Button "Kennzahlen für Förderungen erzeugen" wählen, danach links oben auf 'Förderungen' klicken und schließlich den Button 'Kennzahlen aktualisieren' unten drücken. |
051_Ausschüttungen
| Fehler | Übergabe der Bankverbindung für den Zahllauf |
| 4727 | Für den Zahllauf wird die richtige Bankverbindung aus dem KK-Konto in den OP übergeben. |
| Fehler | Feld Bemerkung in Karteikarte Ausschüttung gefüllt |
| 4733 | Innerhalb des Kontaktdesktops wird auf der Karteikarte "Ausschüttungen" das Feld "Bemerkung" jetzt sauber gefüllt. |
| Fehler | Ermittlung vom Belegdatum aus Prozessschritt "Genehmigen" |
| 4734 | Im Prozessschritt 'Genehmigen' kann das Datum für 'Genehmigt am' festgelegt werden. Ist jedoch ein Termin hinterlegt, wird dieses Datum als Belegdatum und die Buchungsperiode im Genehmigungsbeleg verwendet. |
060_Beschlüsse
| Fehler | Aktivität mit Bezug zum Beschluss auf "Erledigt" setzen |
| 4447 | Nachdem die Tagesordnung und/oder Niederschrift per E-Mail versendet wurde, war es bisher nicht möglich, die zugehörigen Aktivitäten im Nachgang auf „erledigt“ zu setzen. Dieses Problem wurde nun behoben. |
| Fehler | Entfernen von Adressatenbestandteilen bei Beschlussbearbeitung möglich |
| 4469 | Wenn man einen Beschluss über das Stift-Icon bearbeitet, können bestimmte Adressbestandteile entfernt werden. Diese Änderungen führten in der Vergangenheit zu einer Fehlermeldung beim Speichern. |
| Fehler | Löschung von Anhang einer Aktivität mit Bezug Beschluss |
| 4479 | Bei der Neuanlage einer Aktivität mit dem Bezug „Beschluss“ kann über die Option „Computer“ eine Datei vom lokalen Computer als Anhang hinzugefügt werden. Wird dieser Anhang später über das X-Icon gelöscht, wird die Datei lediglich aus der Aktivität entfernt, bleibt jedoch weiterhin lokal auf dem Computer gespeichert. |
070_Finanzen
| Feature | Neuer Menüpunkt zum Import von E-Rechnungen in die Fibu |
| 4583 | Der Import von E-Rechnungen im Format XML oder ZUGFeRD ist möglich. Lieferanten können aufgrund IBAN erkannt oder manuell zugewiesen werden. Im Basismodul landen die Gegenbuchungen erst mal auf einem Verrechnungskonto und können dann umkontiert werden. Näheres siehe Webinar-Unterlagen.
Ggf. muss der Menüpunkt für Sie noch in Ihrer Lizenz freigeschalten werden! |
| Change | Mahnzinsberechnung taggenau |
| 4606 | Wenn in der Mahnstufe die taggenaue Zinsberechnung eingestellt ist, wird jetzt durch 365 Tage geteilt. Bei 'kaufmännisch' weiterhin durch 360. |
| Change | Neuerungen für die Umsatzsteuervoranmeldung 2025 |
| 4685 | Die neuen Zeilen für 2025 sind im System eingepflegt und können mit der Kopierfunktion in einem Steuerschlüssel auf das neue Jahr übertragen werden. Neue DLL für die Elster-Übertragung werden auch ausgeliefert und im Mandatenstamm wurde ein neues Feld 'Wirtschafts-Identifikationsnummer' vorbereitet. |
| Fehler | Steuerbuchungen auf auslösendes Konto |
| 4831 | Wenn beim Sachkonto mehrere Kostenträger verschiedener Arten angegeben wurden, dann kam in die über den Steuerschlüssel erzeugten Buchung nur einer davon an. |
071_Sachanlagen
| Change | AfA-Regelungen |
| 4781 | Einige Änderungen, die bezüglich AfA im sogenannten 'Wachstumschancengesetz' geplant waren, wurden doch nicht in das Gesetz aufgenommen. So bleiben die Regelungen für GWG und GWG-Sammelposten wie 2023. |
072_Zuwendungen
| Fehler | Ausgabe der Zusatzfelder in der Zuwendungsbestätigung |
| 4683 | Die Zusatzfelder des Kontakts und der Stiftung wurden in der Zuwendungsbestätigung nicht ausgefüllt. |
| Feature | Ausgabe der Bezeichnung des Stiftungsfonds bei Seriendruckfeld S-Bezeichnung |
| 4726 | In den Dokumentvorlage für ZWB/Dankschreiben wurde das Seriendruckfeld "S-Bezeichnung" ergänzt. Dort wird immer der Name der Stiftung ausgegeben, die die Zuwendung bekommen hat. Auch bei Stiftungsfonds wird hier jetzt die Bezeichnung des Fonds, nicht die der Dachstiftung ausgegeben. |
| Fehler | Versand Dankschreiben |
| 4747 | Beim Versenden eines Dankschreibens erschien zuvor fälschlicherweise die Meldung, dass eine ZWB-Vorlage fehlt. Dieser Fehler wurde behoben, und die Meldung wird nun nicht mehr angezeigt, wenn ein reines Dankschreiben erstellt und versendet wird. |
| Fehler | Import Zuwendungen via Twingle mit leeren Datensätze |
| 4776 | Zuwendungen, die über Twingle importiert werden, können jetzt auch mit leeren Feldern wie Bezeichnung, Firma, Titel, Straße oder Telefon in die Anwendung übernommen werden. |
| Fehler | Anzeige Vorlage für individuelles Dankschreiben aus Zuwendung erstellen |
| 4829 | Wenn aus einer einzelnen Zuwendung ein individuelles Dankschreiben erstellen werden soll, standen hier nur die Vorlagen für ein Standard-Dankschreiben zur Auswahl. Jetzt werden die richtigen Vorlagen angezeigt. |
073_Wertpapiere
| Change | Nachkommastellen bei Stück für Wertpapiere erhöht |
| 1897 | Die Felder für Stückangaben in Wertpapieren und in Wertpapierbewegungen wurde von 3 auf auf 4 Nachkommastellen geändert. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Kore-Buchungen mit Entlastung |
| 4519 | Man konnte einen Gegenkostenträger angeben, aber ohne Kostenträgerart wurde der nicht gespeichert. |
| Fehler | Gegenkontenangaben für ILV |
| 4736 | Es gibt jetzt einen Parameterschalter, wenn Gegenkontenangaben für ILV-Kostensatzberechnungen erhalten bleiben sollen. |
075_KAM
| Fehler | Verbesserungen bei KAM-Injektor |
| 4467 | Einzelne abgehakte Kontoauszugssets verhindern nicht mehr den kompletten Import per KAM-Injektor. Ebenso werden fehlerhafte Kontoauszugssets jetzt automatisch abgehakt. |
| Fehler | Aus KAM entstandene Anlagenbewegungen waren nicht trennbar |
| 4708 | Trennung mit rechter Maustaste jetzt auch nachträglich möglich, soweit es die letzte Bewegung war. |
| Change | Prüfung auf Bankkonto in Suchkriterien |
| 4737 | Es wird jetzt geprüft, ob ein FiBu-Konto bereits in einem Bankenparameterset verwendet wird, bei Anlage eines erweiterten Suchkriteriums. Ebenfalls wird geprüft, ob ein FiBu-Konto bereits in einem Suchkriterium verwendet wird, sobald eine Mandantenbankverbindung angelegt wird. Trifft das zu, wird der Speichervorgang mittels einer Meldung abgelehnt. |
| Fehler | Belegdatum in KAM-Buchungen |
| 4826 | Am Jahresende gab es immer wieder mal Probleme mit dem Belegdatum, weil Banken Auszüge von Ende Dezember auf 1.1. des Folgejahres valutierten. In dem Fall nehmen wir dann das alte Jahr. |
130_Beschaffung
| Fehler | Empfänger bei Mail-Versand aus der Bestellvorschau |
| 4443 | Bei Mail-Versand aus der Druckvorschau von Bestellungen waren die Empfänger in den Feldern AN und CC vertauscht. |
| Feature | E-Rechnung bei Bestellungen |
| 4650 | Die Möglichkeit, E-Rechnungen auf Basis von Bestellungen zuzuweisen ist in einer ersten Version implementiert. |
150_Faktura
| Fehler | Adressauswahl bei Rechnung aus Kontakt |
| 4436 | Wenn ein Kontakt mehrere Adressen hat wurde u.U. nicht die aktuell angezeigte für die Rechnungserstellung verwendet. |
| Fehler | Austausch des KK-Kontos bei kopierter Rechnung |
| 4690 | Bei einer kopierten Rechnung wurde anschließend das KK-Konto geändert, jedoch kam es unter bestimmten Umständen dazu, dass der Austausch vom KK-Konto nicht korrekt durchgeführt wurde. |
Version V23.2.SP02
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000_Allgemein
| Fehler | SMTP-Versand mit fixer Absenderadresse möglich |
| 4151 | Bei den Parametern für den Mailversand per SMTP (Programmparameter) kann unter Login-Variante eine fixe Mail-Adresse angegeben werden. Diese wird dann für den Versand verwendet. Beim Empfänger wird jedoch zusätzlich der Benutzername des Absenders angezeigt. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | Anzeige Aktivität aus Word-Version |
| 4345 | Bei alten Aktivitäten vom Typ "Brief", die noch mit "Word" erstellt wurden, blieb der untere Bereich der Aktivität leer. Der Brief wird jetzt wieder angezeigt. |
| Fehler | Druck von Aktivität vom Typ E-Mail |
| 4367 | Bei einer Aktivität vom Typ "E-Mail" wurde der Inhalt der Mail bei einer Druckausgabe nicht ausgegeben. |
| Fehler | Neuanlage Kontakt mit Meldung "Nr. bereits vergeben" |
| 4370 | Unter bestimmten Umständen konnte es dazu kommen, das bei der Neuanlage eines Kontakts die Meldung "Nummer bereits vergeben" erschienen ist. Mithilfe eines Dienstprogramms im DB Updater werden mehrfach vergebene Nummern automatisch korrigiert. Dieses Dienstprogramm kann auch von jedem berechtigten User manuell ausgeführt werden (Verwaltung->Dienstprogramme->UP Dienstprogramme->Tabreiter CRM->Korr.doppelte Person-Nummer). |
040_Onlineantrag
| Fehler | Übernahme Felder aus Onlineantrag korrigiert |
| 4372 | Die Felder IBAN, Website und E-Mail wurde bei Erzeugung der Förderung nicht übernommen. |
073_Wertpapiere
| Fehler | Abweichung Wertpapiert zu Anlagenspiegel |
| 4369 | Bei Wertpapieren mit mehreren Bewegungen an einem Tag stimmten u.U. die kumulierten Werte nicht. Diese wurden dann auch so im Anlagenspiegel ausgewiesen. Durch Öffnen und erneutes Fixieren findet jetzt eine Neuberechnung statt. |
150_Faktura
| Fehler | Löschen von Position per Kontextmenü in Faktura |
| 4329 | Das Löschen von Positionen via Kontextmenü in der Faktura aktualisiert jetzt direkt den Betrag der Rechnung. Das war vorher nur bei der Verwendung der Taste <ENTF> der Fall. |
Version V23.2.SP01
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000_Allgemein
| Fehler | E-Mail Übernahme mit MS Graph Feld "Von" |
| 4129 | Beim Übernehmen der E-Mail in das b4-System im MS Graph E-Mail-Modus wurde das Feld "Von" nicht ausgefüllt. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | E-Mail einem Kontakt zuordnen |
| 4104 | Bei E-Mail-Anbindung über Outlook hat sich das Übernahmefenster für die Kontaktzuordnung 2 mal geöffnet. |
| Fehler | E-Mail Eingang leer bei lokalem Exchange |
| 4119 | Bei Verwendung eines lokalen Exchange-Servers mit Anmeldung per Windows-Login blieb der E-Mail-Eingang immer leer, egal welchen Ordner man gewählt hatte. |
| Fehler | Dokumente Funktion "Dateien hier fallen lassen" |
| 4124 | In der Dokumentanzeige aller Desktops können Dokumente jetzt mittels Ziehen und Ablegen auf "Dateien hier fallen lassen" hinzugefügt werden. |
| Fehler | Anzeige Anhänge in Desktops aus E-Mail Übernahme |
| 4168 | Die Anhänge, die mit der E-Mail in das b4-System übernommen wurden, werden in den jeweiligen Desktops angezeigt. |
| Fehler | Briefansprache mit Doppelname bei Neuanlage Haushalt |
| 4171 | Bei der Neuanlage eines Haushalts wird die Briefansprache bei einem Doppelnamen ohne Bindestrich jetzt korrekt generiert. |
| Fehler | Fehlermeldung "Key already exists" bei Auflistung der E-Mail-Ordner |
| 4197 | Bei Auflistung der E-Mail-Ordner (Zahnrad im E-Mail-Eingang) kommt es u.U. zu einer kryptischen Fehlermeldung wegen eines Keys. Wir vermuten, dass in Outlook mehrere Ordner mit identischer interne ID existieren (was es eigentlich nicht geben dürfte). Die Fehlermeldung wurde zur genaueren Eingrenzung verbessert. |
| Fehler | Kommunikationsdaten von Neuanlage Organisation mit Ansprechpartner |
| 4249 | Bei Neuanlage einer Organisation mit Ansprechpartner wurden Angabe vom Ansprechpartner (Telefon Nr. und E-Mail-Adresse) fälschlicherweise in die Organisation übernommen. |
040_Onlineantrag
| Fehler | Gesamtkosten fehlen bei Übernahme Onlineantrag |
| 4117 | In der 1. Version des Onlineantrages wurden die Gesamtkosten nicht übermittelt und damit bei Erstellung der Förderung auch nicht übernommen. |
| Fehler | Datein die im Temp Verzeichnis erhalten Zeitstempel |
| 4146 | Dateien, die in das temporäre Verzeichnis geschrieben werden, erhalten jetzt einen Zeitstempel im Dateinamen, um sie eindeutig zu identifizieren. |
050_Förderungen
| Change | Prüfung aktive Bankverbindung |
| 4045 | Bei Ausführen des Prozessschrittes "Auszahlung erfassen" und "Auszahlung buchen" in Förderungen und Ausschüttungen wird jetzt geprüft, ob die Bankverbindung aktiv ist. Ist sie inaktiv erscheint ein Hinweis und der Anwender wird darauf hingewiesen, dass der offene Posten später im Zahllauf nicht bearbeitet werden kann. |
| Fehler | Seriendruckfelder Stiftung im WB bei Dokumentvorlage Typ Förderungen |
| 4137 | Alle Seriendruckfelder der Stiftung werden jetzt im Wiederholenden Block bei Dokumentvorlage vom Typ Förderungen angezeigt und befüllt. |
| Fehler | Dokumente an Förderung |
| 4186 | Unter speziellen Konstellationen kam es beim Öffnen der Dokumente an einer Förderung zu einer Fehlermeldung. |
070_Finanzen
| Fehler | Bei Drilldown in GuV fehlten Buchungen |
| 4152 | Die Buchungen aus den Perioden 13+14 des Vorjahres wurden beim Drilldown in eine Zeile der GuV nicht angezeigt. |
072_Zuwendungen
| Fehler | Großempfänger bei Neuanlage Zuwendung und Druck ZWB |
| 3954 | Bei der Neuanlage von Zuwendungen und beim Druck der Zuwendungsbestätigungen kann die Zustellungsart 'Großempfänger' ausgewählt werden. |
| Fehler | Diverse Anpassungen Zuwendungen |
| 4043 | 1. Ist der Betreff länger als 100 Zeichen, so wird dieser beim Versenden automatisch gekürzt 2. Sonderzeichen, die in Dateinamen beim Versand der ZWB enthalten sind, werden jetzt automatisch entfernt 3. Die E-Mail-Adresse, sie im ZWB-Versandfenster ausgewählt wird, wird jetzt auch als Versand E-Mail-Adresse benutzt 4. Zuwendungen in einer Sammelbestätigung werden jetzt chronologisch aufsteigend statt absteigend ausgegeben |
| Fehler | Feld "Beschreibung" bei Zweckbindung |
| 4158 | Für das Feld "Beschreibung" in einer Zweckbindung gibt es keine Zeichenbeschränkung mehr. |
| Fehler | Zuwendung als Mitgliedschaft berücksichtigt Einstellung nicht |
| 4279 | Bei Zuwendungen aus Mitgliedschaften wurden die Einstellungen in den Programmparametern nicht berücksichtigt. |
160_Budgetierung
| Fehler | Anzeige Obligo im Finanzstatus im Stiftungs-Desktop |
| 4208 | Nach Umstellung auf Förderungen mit neuen UP.Belegen wird im Stiftungs-Desktop das Obligo in der Karteikarte Finanzstatus wieder korrekt angezeigt. |
Version V23.2.SP00
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000_Allgemein
| Change | Verbesserung Neuanlage "Bankverbindungen" |
| 3289 | Beim Hinzufügen einer neuen Bankverbindung genügt es nun, die Kontonummer und die Bankleitzahl einzugeben, um die IBAN automatisch zu generieren. Ein zusätzliches Klicken in ein anderes Feld/Fenster ist nicht mehr erforderlich. |
| Feature | Beleg per E-Mail verschicken |
| 3412 | Ein geöffneter Beleg aus einem Prozessschritt kann über Button "Datei" (links oben) per E-Mail verschickt werden. Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt und die Aktivität E-Mail öffnet sich. Das PDF ist später nur an der Aktivität sichtbar. |
| Change | Windows Betriebssystem der App-Modus "Hell" |
| 3443 | Wenn im Windows Betriebssystem der App-Modus "Hell" eingestellt ist, dann kann der eingetragene Text in der Schnellsuche oben links nicht angezeigt werden. Bitte nutzen Sie dann die Schnellsuche unten links. |
| Change | Übersicht der Belege in den Desktops |
| 3445 | Das Fenster der Übersicht der Belege in den Vorgangs-Desktops (Förderung, Ausschüttungen etc.) wurde überarbeitet. Um einen Beleg per E-Mail zu verschicken muss dieser in der Spalte "Auswahl" ausgewählt werden und anschließend der Button E-Mail (links oben) geklickt werden. Der Beleg wird in ein PDF umgewandelt und die Aktivität E-Mail öffnet sich. Das PDF ist später nur an der Aktivität sichtbar. |
| Change | Anzeige inaktiver Förderungen und Ausschüttungen im CRM |
| 3522 | Alle CRM-Desktops (Person, Organisation, Haushalt, Stiftung) merken sich jetzt, unabhängig voneinander, die zuletzt verwendete Einstellung des Hakens "inaktive anzeigen" auf den Tabreitern "Förderungen" und "Ausschüttungen". |
| Fehler | Übernahme des ggf. geänderten Beleges als E-Mail-Anhang |
| 3666 | Bei Erstellung eines Beleges im Rahmen eines Prozessschrittes wird das generierte Dokument als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt. Wird der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet (z.B. Änderungen im Text) übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, jetzt korrekt die geänderte Version. |
| Fehler | Neuanlage Geschäftsjahre für alle Mandanten bei Start der Software |
| 3668 | Die automatische Überprüfung erfolgt nur, wenn in den Programmparameter die Option "Geschäftsjahre automatisch erzeugen" (befindet sich unter Allgemein) aktiviert ist und der Anwender die Berechtigung Geschäftsjahre – Neuanlage besitzt. Bei Programmstart überprüft das System, ob noch Geschäftsjahre fehlen. In diesem Fall erscheint eine Benachrichtigung, die es dem Anwender ermöglicht, zu entscheiden, ob diese (für alle Mandanten) erstellt werden sollen. |
| Fehler | Vorlagenauswahl bei Aktivität |
| 4052 | Bei Neuanlage einer Aktivität der Typen "Brief" oder "E-Mail" war die Auswahl der zu verwendenden Vorlage nicht vollständig, wenn im Feld "Kategorie" nichts ausgewählt war. |
010_Kontaktmanagement
| Change | Optische Darstellung im Kontaktmanagement |
| 2718 | Die optische Darstellung einiger Tabellen (Grids) im Bereich Kontaktmanagement, die noch nicht aktualisiert wurden, wurde verbessert. Zudem wurden veraltete Icons aktualisiert. |
| Feature | Prüfung auf bereits verwendete Bankverbindungen bei Neuanlage |
| 2884 | Bei Anlage einer neuen Bankverbindung wird jetzt geprüft, ob diese Bankverbindung bereits in einem anderen Kontakt verwendet wird. Falls ja, taucht links neben der IBAN ein Warndreieck auf, im Tooltip dazu stehen die gefundenen IBAN-Dubletten. |
| Fehler | Prüfung auf Speichern einer leeren Vorlage erweitert |
| 3005 | Die Prüfung, ob eine Dokument-/Bellegvorlage bei Speichern leer ist, wurde nochmals erweitert. Es bleibt zu beachten, dass nicht alles, was leer aussieht, auch wirklich leer ist! Ein paar wenige Leerzeichen reichen schon, damit diese Prüfung nicht mehr zuschlägt! |
| Change | Feld "Kategorie" in Aktivität immer änderbar |
| 3157 | Früher war das Feld "Kategorie" in der Aktivität bei eingehenden E-Mails, die in das System übernommen wurden, gesperrt. Nun ist es jederzeit editierbar. |
| Feature | Neue Aktivitätenübersicht |
| 3159 | Unter dem Navigationsmenü "Kontaktmanagement" wurde der neue Menüpunkt "Aktivitäten" aufgenommen. Dieser startet eine Übersicht über alle Aktivitäten aller User im System. |
| Change | Das Laden aller CRM-Desktops wurde beschleunigt |
| 3214 | Das Laden der CRM-Desktops (Person, Organisation, Haushalt, Stiftung) wurde überarbeitet. Davon profitieren insbesondere Desktops mit vielen Zusatzdaten wie Aktivitäten, Dokumenten, Zusatzfelder oder Förderungen. |
| Feature | Checkout von Dokumenten vereinfacht |
| 3235 | Bei Checkout eines Dokumentes wird jetzt nicht jedes Mal erneut nach dem Pfad gefragt, es wird immer der in den Programmparametern (finden Sie unter Allgemein-DMS und dann unter "temporärer Ablagepfad für Dokumente") hinterlegte Pfad verwendet. Nach erfolgreichem Einchecken ist das Bestätigen der Erfolgsmeldung entfallen, eine Meldung erscheint nur noch bei Problemen. Beachten Sie, dass diese Funktion "Checkout" nur für Anwender verfügbar ist, die ihre Dateien in der Datenbank speichern. |
| Feature | Zusätzliche Anbindungsmöglichkeiten für E-Mail |
| 3287 | Neben den bisher vorhandenen Möglichkeiten der E-Mail-Anbindung mittels installiertem Outlook oder Exchange Web Services steht jetzt auch IMAP zur Verfügung. Die Einstellung hierfür finden Sie in den Programmparametern unter Allgemein-E-Mail. |
| Change | Neuanlage Aktivität im AUS-Desktop |
| 3379 | Bei der Neuanlage einer Aktivität (mittels einer Aktivitätsvorlage) in einem neuen Ausschüttungs-Desktop wird (sofern vorhanden) der Kontakt, Bezug sowie eine Stiftung automatisch in die Aktivität übernommen. |
| Change | Fenster Übersicht der Dokumente in den Desktops |
| 3453 | Das Fenster der Dokumente in den Desktops (Personen, Organisationen, Förderung, Ausschüttungen etc.) wurde überarbeitet. Um ein Dokument per E-Mail zu verschicken muss es in der Spalte "Auswahl" ausgewählt werden und anschließend der Button E-Mail (links oben) geklickt werden. Die Übersicht wurde zusätzlich um die Spalte "Löschen" erweitert. Das bisherige Löschen durch Markieren der Zeile und der Taste <ENTF> entfällt damit. |
| Feature | Verbessertes Layout bei Auswahl Kontakt in Aktivität |
| 3590 | Das Fenster zur Auswahl eines Kontakts in einer Aktivität wurde überarbeitet. Für die einfache Auswahl (bei "Brief", "Aufgabe", "Notiz" etc.) wurde eine Splitbar ergänzt, um die beiden Bereiche in der Größe zu verändern. Die Maus auf die Splitbar platzieren, damit das Icon erscheint. Anschließend können Sie durch einen Klick und Ziehen die Größe nach Bedarf anzupassen. Die Einstellung wird sich dann automatisch gemerkt. In der erweiterten Auswahl eines Kontaktes bei Aktivität E-Mail gibt es eine neue Spalte für die einfache Markierung damit mehrere Kontakte auf einmal übernommen werden. Auch in diesem Fenster gibt es nun eine Splitbar um den Bereich zu vergrößern. |
| Fehler | Fehlende Anschrift im Neuanlagefenster für komplexe Haushalte |
| 3611 | Die Anschrift im Neuanlagefenster für komplexe Haushalte wurde nicht übernommen, wenn man den Ablauf vor Beendigung aller Schritte durch "Fertigstellen" abgeschlossen hat. Beachten Sie, dass dieses Fenster nur erscheint, wenn in den Programmparametern unter "Allgemein – CRM" die Option "Immer komplexe Haushalte anlegen" aktiviert ist. |
| Feature | Erweiterung DGSVO Auskunft |
| 3630 | In der DSGVO-Auskunft werden nun auch alle Informationen der Person aufgelistet, die im System vorhanden sind. Dies beinhaltet die Anzeige bspw. von Aktivitäten, Mitglied in Gremien und Kontaktlisten, Antragsteller, Belege oder Zuwendungen. |
| Change | Löschen von Zeilen in Aktivitäten vom Typ "Checkliste" |
| 3643 | Das Löschen einer Zeile in einer Aktivität und in einer Aktivitätsvorlage vom Typ "Checkliste" wurde vereinfacht. In den Zeilen wird jetzt ein Löschicon eingeblendet, dadurch entfällt das bisherige Löschen mittels Taste <ENTF>. |
| Fehler | Focus bei Fenster "Neue Bank" |
| 3688 | Lege man bei einer neuen Bankverbindung eine neue Bank an, dann bekam das Fenster keinen Fokus und blieb daher für Anwender nicht sichtbar hinter der Anwendung verborgen. |
| Fehler | Löschen von Formularfelder innerhalb einer Aktivität |
| 3804 | In den Dokumentvorlagen können Formularfelder hinzugefügt werden. Dokumentvorlagen können bei einer Aktivität vom Typ E-Mail und Brief verwendet werden. Um die Formularfelder aus der Aktivität zu löschen, gibt es jetzt eine neue Auswahlliste (unten links), in der das zu löschende Feld ausgewählt wird und dann mit dem Button "Entfernen" aus der Aktivität gelöscht wird. Voraussetzung ist, dass in der Dokumentvorlage jedes eingefügte Formularfelder einen Namen hat. |
| Fehler | Adressprüfung bei Kontakten entschärft |
| 3818 | Bisher wurden "Teiladressen" (z.B. nur der Ort angegeben) vom System bei der Eingabe mit einem Fehler abgelehnt. Die Prüfungen wurden auf das Level "Warnung" zurück gestuft, damit ist ein Speichern von "Teiladressen" jetzt nach expliziter Bestätigung möglich. |
| Change | Kontaktsuche und Übernahme bei Aktivität Typ "E-Mail" |
| 3862 | Das Fenster zur Auswahl von Kontakten für Aktivitäten vom Typ "E-Mail" wurde optimiert. Nun besteht die Möglichkeit, mehrere Kontakte zunächst auszuwählen (Spalte mit Checkbox) und sie dann mit nur einem Klick (Button Pfeil Übernahme) zu übernehmen. Zudem wird bei der Suche nach Kontakten eine Benachrichtigung angezeigt, wenn keine Treffer gefunden wurden. |
| Fehler | Filter und Layout bei Dokumentübersicht in Desktop korrigiert |
| 3885 | Nachdem man in der Dokumentübersicht eines Desktops nach einem bestimmten Begriff gefiltert hat und den Filter anschließend entfernt, wurden zuvor nicht alle Dokumente wieder vollständig aufgelistet. Des weiteren besteht nun die Möglichkeit, in der Layoutbearbeitung die Spalte "Dokumentenpfad" bei Bedarf auszublenden. |
| Fehler | Neunanlage Organisation mit ASP ließ sich nicht speichern |
| 4010 | Wurde bei Neuanlage einer Organisation mit ASP die Erfassung des ASP abgebrochen. ließ sich die Organisation anschließend nicht mehr speichern. |
020_Kampagnen
| Change | Serienbrief und Serien-E-Mail Fenster überarbeiten |
| 2727 | In der Karteikarte "Allgemein" wurden lediglich optische Anpassungen im Fenster Serienbrief und Serien-E-Mail vorgenommen. |
040_Onlineantrag
| Change | Abruf Förderanträge aus Antragsportal |
| 3753 | Der Abruf von Förderanträgen über das Antragsportal wurde überarbeitet. Es werden nun alle Betragsfelder in der Vorschau mit angezeigt und die Bedienung wurde intuitiver gestaltet. |
050_Förderungen
| Feature | Duplizieren von Förderungen |
| 2839 | Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
Folgende Felder werden kopiert: |
| Change | Umstellung genehmigte Zahlungen bei Förderungen |
| 3313 | Es ist jetzt möglich, statt einer Obligobuchung in der Kostenrechnung alternativ eine Buchung in der Fibu zu erzeugen. Dabei wird automatisch eine Buchung "Zugesagte Förderleistungen"/ "Verbindlichkeiten aus zugesagten Förderleistungen" erzeugt. Mit Hilfe eines Dienstprogrammes können die aktuellen zugesagten Förderleistungen(für die eine Obligobuchung erzeugt wurde) automatisch auf eine Fibu Buchung umgestellt werden. Für die Umstellung, kontaktieren Sie bitte Ihren Berater. |
| Change | Übernahme Stiftung beim PZS Bewilligen |
| 3361 | Sofern eine Stiftung bereits in der Position einer Förderung enthalten ist, wird sie automatisch übernommen, wenn die Förderung bewilligt wird. Kann jedoch beim bewilligen angepasst werden. Aktualisiert sich dann auch zurück in die Position. |
| Change | Tooltip auf Felder Eigenanteil % & Anfrageanteil % |
| 3417 | Im Bearbeitungsfenster der Förderung können Sie nun die Maus über die Felder platzieren, und es wird ein Tooltip mit der entsprechenden Berechnung angezeigt. |
| Feature | Neuer Prozessschritt "Verwerfen" in Förderungen |
| 3690 | Nun besteht die Möglichkeit, eine Förderung im Status "genehmigt" zu verwerfen. Dadurch wird das Projekt in einen Endstatus versetzt und ist nicht mehr bearbeitbar. Um diesen Prozessschritt zu aktivieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Berater in Verbindung. Eine Anpassung im Arbeitsablauf ist dafür erforderlich. |
| Change | Auswahl Zahlungsempfänger "Abweichend" |
| 3755 | Wählt man für den Zahlungsempfänger die Option "Abweichend" aus, dann erscheint gleich unterhalb die Auswahl für den Kontakt. Der Kontakt hierfür ist ein Pflichtfeld und muss eingetragen werden. |
| Change | Neues Dialogfeld für Abschlussdatum von Förderungen |
| 4035 | Beim Abschluss oder vorzeitigem Abschluss von Förderungen auf Basis UP-Beleg kann ein Abschlussdatum gewählt werden, damit ggf. auch die Auflösungs-Buchungen im entsprechenden Zeitraum landen. |
051_Ausschüttungen
| Fehler | Darstellungs-Desktop für Ausschüttungen |
| 3355 | In der erweiterten Konfiguration kann jetzt auch der neue Ausschüttungs-Desktop (ab Version 23.1) angepasst werden. |
| Feature | Seriendruckfelder Vorlagenbezug "Ausschüttung" |
| 3495 | Die Auswahl von Seriendruckfeldern wurde hier um den Block für Sachbearbeiter-Daten erweitert. |
| Feature | Freies Dokument mit Vorlagenbezug "Ausschüttung" |
| 3520 | Im Desktop für Ausschüttungen kann ein freies Dokument ("+" im Fenster der Dokumente) jetzt auch den Vorlagenbezug "Ausschüttung" haben. In der Vergangenheit wurden hier nur Vorlagen mit Bezug "Kontakt" angeboten.
Hinweis: diese Funktion steht nur im neuen, aktualisierten Modul aus Version V23.1 zur Verfügung! |
| Feature | Duplizieren von Ausschüttungen |
| 3649 | Ausschüttungen können durch den Button "Kopieren" (rechts-unten im Ausschüttungs-Desktop) dupliziert werden. Die Kopie wird sofort nach Klick auf den Button geöffnet.
Folgende Felder werden kopiert: Hinweis: diese Funktion steht nur im neuen, aktualisierten Modul ab Version V23.1 zur Verfügung! |
| Feature | Neuer Prozessschritt "Verwerfen" bei Ausschüttungen |
| 3734 | Das neue Modul Ausschüttungen (ab Version V23.1) wurde um den Prozessschritt "Verwerfen" und den damit einhergehenden Status "Verworfen" erweitert. |
| Change | Austausch der Lizenz für Ausschüttungen |
| 3853 | Kunden mit Ausschüttungen brauchen auch eine neue Lizenz. Bitte kontaktieren Sie Ihren Berater bevor die neue Version eingespielt wird. |
| Fehler | Anpassung Seriendruckfelder für neue Ausschüttungen |
| 3948 | Für die neuen Ausschüttungen (basierend auf UP Belegen ab Version 23.1) wurden folgende Anpassungen im Bereich der Seriendruckfelder, der Belegvorlagen und Dokumentvorlagen getätigt. Alte Felder müssen durch die neuen eingefügt werden. 1. AUS-Zweckbindung (heißt auf der Oberfläche Bedingung) ist jetzt das Feld AUS-Bedingung. 2. AUS-Beschreibung und AUS-Förderung haben beide Male den Inhalt des Feldes Bezeichnung ausgegeben. Aufgrund dieses Duplikats wurden diese entfernt. 3. Folgende neue Felder sind dazugekommen: AUS-Bankname AUS-Bedingung AUS-Betrag AUS-Position AUS-Status AUS-Termin MA-Vorname AUS-Sachbearbeiter AUS-Sachbearbeiter kurz Alle Sachbearbeiter Felder Alle Stiftungsfelder |
060_Beschlüsse
| Feature | Neue Beschlussform "Kurzbeschluss" |
| 1561 | Das Modul "Beschlüsse" wurde um den Kurzbeschluss erweitert. Dort stehen nur Kopfdaten und Topics zur Verfügung, es können keine Förderungen oder Ausschüttungen zugeordnet werden. Die Prozessschritte sind stark verkürzt, es gibt z.B. keine "Niederschrift. Mit dieser neuen Forma können einfache Beschlüsse (E-Mail des Stifters, Satzungsänderungen usw.) einfacher dokumentiert werden. Dennoch ist es möglich ein Dokument zu erzeugen. Hierfür wird die Dokumentvorlage mit Bereich "Beschluss" angeboten. |
| Fehler | Einstellung Textbaustein der Unterschrift in Beschlussvorlage |
| 1730 | In der Beschlussvorlage unter dem Karteireiter "Allgemein" kann die Verwendung des "Textbausteines für die Unterschrift" eingestellt werden, ob sie in der Tagesordnung und/oder in der Niederschrift benötigt wird. |
| Feature | Neuer Bezug "Beschluss" für Dokumentvorlagen |
| 2730 | Bei den Dokumentvorlagen gibt es jetzt neu den Bezug "Beschluss". Dort stehen die Seriendruckfelder eines Beschluss-Kopfes (Sitzung, Umlauf) und einer wiederholender Block der die Tagesordnungspunkte ausgibt zur Verfügung. Das vereinfacht z.B. das Erstellen von E-Mail- oder Brief-Einladungen zu einer Sitzung/Umlauf/Kurzbeschluss. |
| Feature | Prüfung ungültige Seriendruckfelder Beschlussvorlage |
| 3241 | Beim Öffnen einer Beschlussvorlage wird nun überprüft, ob es ungültige oder fehlerhafte Seriendruckfelder gibt. Falls solche Felder vorhanden sind, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. |
| Feature | Layout Anpassung Tagesordnungspunkte |
| 3452 | Das Fenster "Tagesordnungspunkte" wurde optisch angepasst. Es wurden Anpassungen an Grids (Tabellen), Größen und Rahmen vorgenommen, um eine verbesserte visuelle Darstellung zu erreichen. |
| Feature | Allgemeine Anpassungen Beschlüsse |
| 3498 | Karteikartenbezeichnung von Beschluss und Gremium angepasst. Erst der Begriff "Beschluss" oder "Gremium" und anschließend die Nummer.
Abfragen "ob wirklich" beim Ausführen von Prozessschritten wurden entfernt. Allgemeine Anpassung von Begrifflichkeiten. |
| Feature | Flexibler Vertreter im Beschluss |
| 3499 | Es besteht die Möglichkeit, einem Teilnehmer einen flexiblen Vertreter zuzuweisen, indem Sie einen Kontakt (der nicht Mitglied im Gremium ist) mithilfe des Buttons "Lupe" im Beschluss öffnen und auswählen. Dieser flexible Vertreter ist ausschließlich für diesen Beschluss hinterlegt. |
| Feature | Hinzufügen von Teilnehmer bis und inkl. Status "Niederschrift erstellt" |
| 3500 | Bis einschließlich zum Status "Niederschrift erstellt" können Teilnehmer zu einem Beschluss hinzugefügt werden. Dabei erhält der neu hinzugefügte Teilnehmer den niedrigsten Status der anderen Teilnehmer. |
| Feature | Versandweg von Tagesordnung und Niederschrift |
| 3506 | Teilnehmer können abweichende Versandwege haben. Diese Einstellung erfolgt im Bearbeitungsfenster des Teilnehmers im Beschluss. Wenn dies zutrifft, dann passiert beim Prozessschritt indem die Tagesordnung/Niederschrift versendet wird folgendes:
Ein Fenster mit einer Abfrage erscheint, das es ermöglicht, mithilfe von Radio Buttons auszuwählen, ob der Versandweg per Brief oder E-Mail erfolgen soll. Dieses Fenster mit der Abfrage wird so lange erscheinen, bis jeder Teilnehmer die Tagesordnung/Niederschrift erhalten hat. |
| Feature | Überarbeitung Fenster Serienbrief und Serien-E-Mail bei Versand von Beschluss |
| 3507 | In der Karteikarte "Allgemein" wurden lediglich optische Anpassungen vorgenommen. Eine neue Karteikarte "Teilnehmer" wurde hinzugefügt, die die Mitglieder des Beschlusses anzeigt. Darüber hinaus können nun beliebig viele Kontakte zum Versand der E-Mail hinzugefügt werden, die nicht im Beschluss als Mitglied vorhanden sind. Zusätzlich gibt es eine Auswahlmöglichkeit (Checkbox setzen), um festzulegen, welche Teilnehmer eine E-Mail oder einen Brief erhalten sollen. Wichtig: Um in den nächsten Prozessschritt zu gelangen muss jeder Teilnehmer eingeladen/oder abgesagt haben. |
| Feature | Neuer Prozessschritt “Teilnehmerstatus aktualisieren” |
| 3508 | Ein neuer Prozessschritt "Teilnehmerstatus aktualisieren" wurde implementiert. Nachdem die Tagesordnung verschickt wurde, steht dieser zur Auswahl zur Verfügung. Bei Ausführung dieses Prozessschritts erscheint eine Liste mit allen Teilnehmern. Dort kann ausgewählt werden, welche Teilnehmer tatsächlich teilgenommen haben. Durch Aktivieren der Checkbox "Alles auswählen" können alle aufgelisteten Teilnehmer ausgewählt werden. Mit einem Klick auf den Button "OK" wird der Status der Teilnehmer von "Eingeladen" auf "Teilgenommen" gesetzt. |
| Change | Erkennung der genehmigten / abgelehnten Förderungen in Niederschrift |
| 3524 | In der Niederschrift eines Beschlusses werden Positionen einer Förderung wie folgt ausgegeben:
Positionen gelten als "genehmigt", wenn sie einen der folgenden Status haben: Positionen gelten als "abgelehnt", wenn sie einen der folgenden Status haben: |
| Fehler | Formatierungsmöglichkeit Text im Tagesordnungspunkt mit Aufzählung im Beschluss |
| 3538 | Damit die Hauptnummerierung der TOP´s mit der nummerierten Liste im Tagesordnungspunkt innerhalb einer Tagesordnung oder Niederschrift nicht durcheinanderkommt, muss folgendes angepasst werden:
In dem Text der Tagesordnungspunkt muss die "Strukturliste mit mehreren Ebenen" genutzt werden und die Option "Liste Fortführen" ausgewählt sein. Die nummerierte Liste innerhalb des Tagesordnungstextes muss a) vorher und nachher eine Absatzmarke haben und b) mit dem Button der "Strukturliste" auf eine "tiefere Ebene" geschoben werden. |
| Fehler | Vertreter unter vorgeschlagene Kontakte bei Aktivität |
| 3587 | In einer Aktivität mit dem Bezug "Beschluss" werden die Vertreter sowie auch die flexiblen Vertreter bei den vorgeschlagenen Kontakte zur Auswahl angeboten. |
| Change | Button zum löschen eines Dokumentes an einem Tagesordnungspunkt |
| 3756 | Das Löschen eines Dokumentes an einem Tagesordnungspunkt ist nun durch einen "Löschen"-Button (Mülltonnen-Symbol) in den einzelnen Zeilen möglich. |
| Fehler | Umstellung der Beschlüsse auf "Arbeitsabläufe" |
| 3784 | Die Beschlüsse verwenden jetzt, wie schon Förderungen und Ausschüttungen, die Steuerung der unten aufgeführten Prozessschritte mit Arbeitsabläufen statt, wie vorher, eine feste Programmierung. Für Anwender ändert sich im Ablauf nichts, allerdings gilt folgendes zu berücksichtigen:
Achtung: |
| Change | Neue Seriendruckfelder für Beschlussvorlagen |
| 3796 | Folgende neue Seriendruckfelder sind für die Beschlussvorlagen verfügbar: -FP-Eigenanteil -FP-Eigenanteil-Prozent -FP-Antragsteller-Anrede -FP-Antragsteller-Geburtsdatum -FP-Antragsteller-Nachname -FP-Antragsteller-Ort -FP-Antragsteller-Straße-Postfach -FP-Antragsteller-Vorname -FP-Bankname -FP-Finanzierungspartner-Organisation -FP-Finanzierungspartner-Person -FP-Förderbetrag-gesamt -FP-Kontoinhaber -FP-Fördersatz |
| Fehler | Anpassung Seriendruckfelder Beschlüsse |
| 3806 | Bei den Beschlussvorlagen gab es Anpassungen.
Hier müssen Sie folgende Felder austauschen (löschen und das neue Feld einfügen): |
| Fehler | Sortierreihenfolge der Förderungen an einem Topic |
| 4047 | Wurde die Reihenfolge der einem Tpoic zugeordneten Förderungen mit den Pfeiltasten geändert, blieb diese Reihenfolge nur für den Zeitraum, in dem der Beschluss geöffnet ist, erhalten. Nach Schließen und erneutem Öffnen des Beschlusses war die ursprüngliche Reihenfolge wieder aktiv. |
070_Finanzen
| Feature | Automatische Verbindung Kontakt zu Kontokorrent Konten |
| 3435 | Die Verbindung von einem Kontakt zu einem Kontokorrentkonto (KK-Konto) in der Finanzbuchhaltung wurde erweitert und unterliegt folgenden Regeln: 1. Ein Kontakt kann eine Synchronisation zu mehreren Kontokorrentarten (KK-Arten) haben, also zu einem Debitor und einem Kreditor oder weiteren KK-Arten gleichzeitig. 2. Es werden auch individuelle KK-Arten unterstützt, wenn z.B. mehrere Debitoren oder Kreditoren-Arten benutzt werden. 3. Aus den Unternehmensprozessen wird automatisiert aus dem Kontakt ein KK-Konto ermittelt. Wenn ein solches noch nicht verfügbar ist, dann wird die jeweilige Kontokorrentart (Debitor/Kreditor) automatisch erzeugt. 4. Die Rücksynchronisation von einem KK-Konto zu einem Kontakt erfolgt ausschließlich manuell. |
| Change | Feld 'Kommission' in der Faktura erweitert |
| 3656 | Im Feld 'Kommission' können jetzt bis zu 1000 Zeichen eingegeben werden. |
| Change | Verbesserung Verteilung Buchung |
| 3778 | In der 'kleinen' Buchungsmaske für Kasse-/Bank-Buchungen kann man jetzt auch komplexe Verteilungen auf mehrere Kostenstellen und/oder Kostenträger erfassen. |
| Change | Neuerungen für Umsatzsteuervoranmeldung 2024 |
| 3786 | Das Formular für 2024 entspricht dem von 2024. Die neuen Zeilen sind im System eingepflegt und können mit der Kopierfunktion in einem Steuerschlüssel auf das neue Jahr übertragen werden. |
| Fehler | OP-Differenzen in Fremdwährung bei Schlussrechnungen eliminiert |
| 3924 | Bei Schlussrechnungen mit Berücksichtigung gezahlter Anzahlungsrechnungen ergab sich u.U. ein OP-Betrag in Fremdwährung. Der spielte zwar so direkt keine Rolle, aber jetzt bleibt er korrekt auf Null bzw. kann mit einem neuen Dienstprogramm und anschließender OP-Prüfung eliminiert werden. Unser Service hilft Ihnen bei Bedarf gerne dabei. |
071_Sachanlagen
| Change | Neue AfA-Regelungen aus dem sogenannten 'Wachstumschancengesetz' |
| 3945 | Die Option für degressive AfA wurde bis Ende 2024 verlängert (i.d.R. sollte dann 'mit Umschaltung' gewählt werden). Die GWG-Grenze wurde auf 1000 Euro erhöht. In GWG-Sammelposten können bis 5000 Euro in nur noch 3 Jahren abgeschrieben werden. |
072_Zuwendungen
| Feature | Erweiterung der Spaltenauswahl bei Twingel Import |
| 3123 | Die Spalteauswahl bei Twingel Import wurde um die Felder "Payoutreference" und "Accounted_at" erweitert. |
| Change | Prüfung für ZWB mit inaktiven Spendern |
| 3320 | Vor der Erstellung der ZWBs wird nun überprüft, ob es inaktive Spender gibt. Falls es inaktive Spender gibt, für die ein ZWB/Dankbrief erstellt werden könnte, werden diese Zuwendungen ausgefiltert und auch nicht in der Liste angezeigt. Die Anzahl der ausgefilterten Zuwendungen werden in einem blinkenden Warndreieck rechts oben angezeigt. Durch einen Klick darauf erscheint eine Liste, die Aufschluss darüber gibt, um welche Zuwendungen mit inaktiven Spendern es sich handelt. |
| Change | Aktivität mit ZWB wird automatisch erzeugt und ist auch nicht löschbar |
| 3322 | Beim Erstellen der ZWB wird nun automatisch eine Aktivität erzeugt. Die Checkbox ist nicht mehr bearbeitbar, und die Aktivität kann später nicht mehr gelöscht werden. Dies gilt auch für den Anhang der Aktivität vom Typ "E-Mail", der ebenfalls nicht mehr gelöscht werden kann. |
| Change | Anzeige von Zusatzfeldern bei Zuwendungen |
| 3334 | Die Zusatzfelder standen unter "Layout bearbeiten" nicht in allen Zuwendungsübersichten zur Verfügung. |
| Change | Übernahme Buchungstext bei Sachzuwendung |
| 3472 | Bei Buchen einer Sachzuwendung in den Modulen "Buchen Kasse / Bank" oder KAM wird der Buchungstext automatisch in das Feld "Details zur Sachspende" übernommen. |
| Change | Anzeige der Ausgewählten Zuwendungen für die eine ZWB erstellt wird |
| 3606 | Bei Verwendung eines Filters beim Erstellen der ZWBs und/oder Dankschreiben ist es nicht immer gleich ersichtlich, welche Zuwendungen bereits ausgewählt wurden. Aus diesem Grund wurden folgende Anpassungen vorgenommen:
Die Anzahl der ausgewählten Zuwendungen wird nun rechts oben unter "Anzahl" angezeigt. |
| Fehler | Prüfung auf ausgewählter Brief-/E-Mail-Vorlage bei Versand ZWB |
| 3790 | Beim Verschicken einer ZWB per Brief und E-Mail wurde eine Prüfung implementiert. Diese prüft, ob eine Brief-/E-Mail-Vorlage als auch eine ZWB-Vorlage ausgewählt wurde. Falls nicht, wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. |
| Fehler | Zusätzliche Prüfung des Sendeverfahrens bei ZWB und Dankschreiben |
| 3863 | Beim Versenden von ZWB und Dankschreiben wird jetzt geprüft, ob das Medium (E-Mail / Brief) aller gewählten Zuwendungen mit dem gewählten Versandweg übereinstimmt. Nicht übereinstimmende Zuwendungen werden heraus gefiltert und gemeldet. |
| Fehler | Anpassung Ausgabe bei Seriendruckfeld "Spender-Adresszeile" |
| 3960 | Das Feld wird bei einem Großempfänger jetzt ohne Komma zwischen PLZ und Ort ausgegeben. |
| Fehler | Nicht gefüllte Seriendruckfelder bei ZWB-Vorlagen |
| 4053 | Bei den ZWB-Vorlagen wurde die Felder aus der Kategorie "Mitarbeiter" (MA-*) nicht immer gefüllt. |
075_KAM
| Fehler | Bußgeldzahler wird ordnungsgemäß ermittelt |
| 3792 | Der Bußgeldzahler wurde unter Umständen nicht richtig angezogen in der Zuwendungsmaske. |
| Fehler | Falscher Status der Zuwendung bei Neuanlage durch KAM Suchkriterien |
| 4015 | Zuwendungen, die im KAM-Modul durch Suchkriterien erstellt wurden, hatten fälschlicherweise den Status" Zugesagt". Jetzt bekommen sie den korrekten Status "Erhalten". |
080_Stiftergemeinschaft
| Change | Geschwindigkeitsoptimierungen Berechnung Stiftergemeinschaft |
| 3747 | Durch Optimierungen des Programmcodes beim Berechnen der Stiftergemeinschaft konnte die Laufzeit erheblich verbessert worden. |
121_Zeiterfassung
| Feature | Neues Modul "Zeiterfassung" |
| 3083 | Das Modul zur Zeiterfassung als ergänzendes Web-Frontend wurde komplett neu entwickelt. |
160_Budgetierung
| Change | Planzahlen für ein Geschäftsjahr im Leitstand |
| 1841 | Beim Leitstand für ein Geschäftsjahr kann man jetzt wählen, ob die Planwerte in die erste oder die letzte Periode eines Geschäftsjahres gebucht werden. Die Standardeinstellung ist der letzte Monat des Geschäftsjahres. Die Einstellung kann unter "Ansicht"/"Optionen" vorgenommen werden. |
| Change | Vorbelegung bei Budgetierungsvarianten |
| 3991 | Legt man für eine bestehende Budgetierungsvariante eine neue Version an, werden jetzt auch die Stiftungen mit kopiert. In der Vergangenheit wurden nur Konten und Kostenträger als Vorbelegung übernommen. |
Version V23.1.SP02
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000_Allgemein
| Fehler | Spalte "Bezeichnung" in der Dokumentenübersicht |
| 3566 | Die Werte der Spalte "Bezeichnung" in der Dokumentenübersicht waren für die Bearbeitung gesperrt, sie können dort jetzt wieder geändert werden. |
| Fehler | Darstellung "Antragsteller" bei Förderungen |
| 3621 | Im Förderungs-Desktop (oben links) wird die Briefanschrift des Antragstellers jetzt korrekt mit Zeilenumbrüchen formatiert. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | Fehler "current transaction aborted" bei Kontaktneuanlage |
| 3592 | Bei Verwendung von PostgreSQL als Datenbanksystem kam es u.U. zu einem Fehler bei der Neuanlage von Kontakten. Kunden mit Microsoft SQLServer waren davon nicht betroffen. |
| Fehler | Deaktivierung einer Bankverbindung hat mehrere Bankverbindungen deaktiviert |
| 3633 | Wurde eine Bankverbindung auf "inaktiv" gesetzt, hat das System alle Bankverbindungen, die dieselbe IBAN verwenden, auf inaktiv gesetzt. Diese Automatik wurde abgeschaltet, jetzt wird nur noch die aktuell bearbeitete auf "inaktiv" gesetzt. |
| Fehler | Fehler bei Speichern einer Aktivitätsvorlage vom Typ "Checkliste" |
| 3635 | In speziellen Konstellationen ist es beim Speichern einer Aktivitätsvorlage vom Typ "Checkliste" zu einem Fehler (GetObjectById) gekommen. |
| Support | Dienstprogramm "Metadaten Dokumente aktualisieren" crasht |
| 3695 | Das Dienstprogramm stürzte bei Dokumenten ohne Bezüge ab. |
050_Förderprojekte
| Fehler | Prozessschritt "Zurück" bei Förderung mit Anbindung der neuen Belege |
| 3428 | Mit der Anbindung der neuen UP-Belege bei Förderungen ist es bei Prozessschritt "Zurück" zu einer Fehlermeldung gekommen, wenn für den Schritt bereits eine FiBu-Buchung vorhanden war. |
| Change | Ausrichtung Feld "Bedingung" in Position einer Förderung |
| 3567 | Der Text im Feld "Bedingung", welches in der Position einer Förderung zu finden ist, wird jetzt oben ausgerichtet. Bei mehrzeiligen Bedingungen war der Text vorher u.U. nicht komplett sichtbar. |
| Fehler | Entfernung des abweichenden Zahlungsempfängers bei Förderung |
| 3675 | Bei Speichern einer Förderung mit "Abweichendem Zahlungsempfänger" wurde die Förderung fälschlicherweise auf "Mehrere Zahlungsempfänger" gesetzt. |
072_Zuwendungen
| Change | Seriendruckfeld "Stiftungszeile" bei THS |
| 3634 | Das Seriendruckfeld "Stiftungszeile" wird bei einer Treuhandstiftung jetzt ohne "p.Adr." vor der Bezeichnung des Treuhänders ausgegeben. |
| Fehler | Feld "Stiftungszeile" und "Spender-Adresszeile" in den ZWB-Vorlagen |
| 3640 | Das Feld "Stiftungszeile" und "Spender-Adresszeile" in den ZWB-Vorlagen stellt jetzt die postalische Adresse wie folgt dar:
Helga Dammeier Stiftung Zwischen PLZ und Ort ist kein Komma mehr. |
| Fehler | Weitere Seriendruckfelder für ZWB und Dankschreiben |
| 3677 | Die Liste der bei Vorlagen für ZWB und Dankschreiben zur Verfügung stehenden Seriendruckfelder wurde deutlich erweitert. So stehen neben dem Stiftungslogo jetzt z.B. auch alle Zusatzfelder der Stiftung und Felder aus den Bereichen "Sachbearbeiter" und "Mitarbeiter" zur Verfügung. |
| Fehler | ZWBs für Zuwendungen mehrerer Stiftungen |
| 3678 | Es können nur noch ZWBs für Zuwendungen einer Stiftung gleichzeitig erstellt werden, nicht für mehrere Stiftungen übergreifend. Das Feld "Stiftung" im Serien-EMail-/Serienbrief-Fenster ist nach Auswahl der Zuwendungen gesperrt. |
074_Kostenrechnung
| Change | Kore-Berichte jetzt mit bis zu 1000 Spalten |
| 3783 | Statt 500 sind jetzt bis zu 1000 Spalten in den Berichten der Kostenrechnung möglich. |
075_KAM
| Fehler | Performance bei aus KAM heraus erzeugten Zuwendungen |
| 3683 | Die Datenermittlung vorhandener Zuwendungen wurde beschleunigt. |
| Fehler | KAM-Parameter für Wertpapierbuchung bei mehreren Mandanten |
| 3685 | Bei mehreren Mandanten wurde der Parameter zur automatischen Verbuchung von Wertpapieren falsch gesetzt, wenn in einem Mandanten die Anbindung von Wertpapieren deaktiviert wurde. |
Version V23.1.SP01
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000_Allgemein
| Fehler | Fehler bei Speichern eines Steuerschlüssels |
| 3405 | Bei Speichern eines Steuerschlüssels kam es zu einer Fehlermeldung wegen eines ungültigen Zeichenwertes. |
| Fehler | Pfadeinstellung bei Versand von E-Mails mit Anhang |
| 3430 | Beim Versand einer E-Mail mit Anhang wurde der hinterlegte temporäre Pfad sowie auch der Standard temporäre Pfad nicht genutzt. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | Inaktive Kontakte in Schnellsuche |
| 3502 | Die Schnellsuche hat in seltenen Fällen auch inaktive Kontakte in der Ergebnisliste aufgeführt. |
| Fehler | Anzeige vorgeschlagene Kontakte bei Aktivitäten korrigiert |
| 3521 | Neue Aktivität wird angelegt. Ist ein vorbelegter Kontakt vorhanden, dann kann dieser mit Button "X" entfernt werden. Öffnet man jetzt die Kontaktsuche in der Aktivität, dann steht dieser vorbelegte Kontakt auch wieder unter den vorgeschlagenen Kontakten zur Verfügung. |
050_Förderprojekte
| Fehler | Zusatzfelder von Förderungen in der Dokumentvorlage |
| 3425 | Sind Zusatzfelder von Förderungen in der Dokumentvorlage vorhanden, so werden diese jetzt angedruckt. |
| Fehler | Falsche Meldung über zu geringes Restbudget |
| 3470 | Bei Förderungen mit mehreren Positionen und der Verwendung der Budgetverwaltung kam es zu einer Meldung, dass das Restbudget der Stiftung nicht ausreichend wäre, obwohl genügend für den zu genehmigenden Betrag zur Verfügung standen. |
| Change | Automatische Zeilenhöhe im Kontakt-Desktop für "Förderungen" |
| 3479 | Die Anzeige der Förderungen im Kontakt-Desktop verwendet jetzt eine automatische Zeilenhöhen-Anpassung, falls in den Feldern "Notiz" oder "Bedingung" mehrzeilige Werte enthalten sind. Dadurch sind auch längere Texte in diesen Feldern auf den ersten Blick sichtbar. |
| Fehler | Niederschrift unvollständig |
| 3516 | In der Niederschrift fehlten die Textbaustein für genehmigte bzw. abgelehnte Förderungen im generierten Dokument, wenn die Bezeichnungen der Arbeitsschritte der Förderung kundenspezifisch geändert wurden. |
070_Finanzen
| Fehler | Kontenblatt und SuSa nach KTR zeigen keine inaktiven Konten |
| 3372 | In den beiden Auswertungen wurden inaktive Konten immer ausgeblendet, auch wenn auf ihnen Buchungen vorhanden waren. Jetzt werden dort immer alle Konten angeboten. |
071_Sachanlagen
| Fehler | Unvollständige Übertragung von Anlageschablonen |
| 3503 | Unter bestimmten Umständen wurden Änderungen an Anlagenschablonen, die im Arbeitsmandant durchgeführt wurden, nicht sauber in alle Buchungsmandanten synchronisiert oder sogar vervielfältigt. Achtung: Bitte zur Bereinigung zusätzlich das Dienstprogramm "Verwaiste Daten löschen" unter Verwaltung->Dienstprogramme->Fibu-Dienstprogramme, Tabreiter "Sonstige" starten. Dort den Haken bei "AfA-Angaben" setzen und unten auf "Start" |
072_Zuwendungen
| Fehler | Sammelbestätigung zeigt einzelne Spenden nicht an |
| 3455 | Bei einer Sammelbestätigung wurden die einzelnen Spenden in der ZWB nicht ausgegeben. |
| Fehler | Öffnen von Zuwendung beschleunigt |
| 3469 | Das Öffnen einer Zuwendung von einem Kontakt der extrem viel gespendet hat wurde beschleunigt. |
| Fehler | Verzweigung zur FiBu-Buchung |
| 3471 | Im Bearbeitungsfenster der Zuwendungen gibt es jetzt einen neuen Button, um sich die zugehörige Fibu-Buchung anzeigen zu lassen. |
| Fehler | Anzeige der Zuwendungen in den CRM-Desktops |
| 3478 | In den CRM-Desktops werden jetzt immer alle Zuwendungen der Person, der Organisation bzw. des Haushaltes angezeigt, unabhängig davon, welcher Kontakt im unteren Bereich gerade aktiv ausgewählt ist. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Leitstand nicht änderbar |
| 3396 | Nach Kopie eines Leitstandes für ein neues Wirtschaftsjahr ließ sich die Kopie nicht bearbeiten. |
| Fehler | Status fehlte nach Kopieren des Leitstands |
| 3411 | Beim Kopieren des Leitstands fehlte diesem u.U. der Status, damit waren Zeilen auch nicht bearbeitbar. Durch ein erneutes Datenbank-Update kann man das auch heilen. |
| Support | Export von Kore-Berichten |
| 3414 | Es kann ja jetzt auch ohne MS-Excel als Datei exportiert werden, wenn MS-Excel vorhanden ist wird dies vorrangig verwendet, was deutlich schneller geht. |
| Fehler | Eingaben im Leitstand |
| 3415 | Die Eingaben in der Grobplanung des Leitstandes werden jetzt immer gleich mit Verlassen des Feldes gespeichert. |
Version V23.1.SP00
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000_Allgemein
| Change | Suchfeld und Menüleiste im Kopfbereich |
| 2873 | Das Suchfeld ist nun zusätzlich auch im Kopfbereich zu finden. Außerdem wurde das Hauptmenü überarbeitet und ist nun über die Punkte im Kopf oben links erreichbar und nicht mehr dauernd sichtbar. |
| Change | Spaltenhöhe in Grids (Übersichten) |
| 2918 | In den NPO Modulen ist die Zeilenhöhe in den Grids (z.B. Übersicht der Förderungen im Kontaktdesktop) aus Gründen der besseren Lesbarkeit vergrößert worden. |
| Fehler | Objektverweis-Fehler bei Schließen von Belegvorlagen |
| 2951 | Unter bestimmten Konstellationen ist beim Schließen einer Belegvorlage eine Fehlermeldung (Objektverweis) erschienen. |
| Change | 2.Durchlauf bei DB-Update erforderlich |
| 3093 | Hinweis für die Administratoren, die den Datenbank-Update für diese Version ausführen: Bestimmte Konstellationen können einen 2. Durchlauf erfordern, der vom Update-Programm dann automatisch gestartet wird. |
| Feature | Synchronisieren/Kopieren von KK Konten jetzt möglich |
| 3128 | Es ist jetzt möglich, KK- Stammdaten auch über mehrere Mandanten zu kopieren oder zu synchronisieren. |
010_Kontaktmanagement
| Change | Freie Dokumente Sitftungs-Desktop |
| 1952 | Aus dem Stiftungsdesktop heraus können jetzt auch freie Dokumente mit Dokumentvorlagen, die den Bezug "Stiftung" haben, erstellt werden. |
| Change | Bearbeitungsfenster der Kontakte um Feld "Webadresse" erweitert |
| 2653 | Für die Kontakttypen Personenadresse, Ansprechpartner, Haushalt und Haushaltsadresse ist das Feld "Webadresse" jetzt im Bearbeitungs-/Neuanlagefenster verfügbar. |
| Change | Dokumentansicht mit Herkunftsinformationen |
| 2741 | Im NPO Menü unter Kontaktmanagement gibt es den Menüpunkt Dokumente. Hier werden alle Dokumente, die im System sind, in einem Report dargestellt. Mit einen Doppelklick öffnet sich die Maske, in der die Herkunfsinformationen zu diesem Dokument angezeigt werden. |
| Fehler | Fehler Schnellsuche Kontakte |
| 2800 | Bei folgender Konstellation wurden in der Schnellsuche Kontakte nicht gefunden: Kontakt hat eine inaktive Bankverbindung und die IBAN in der Suchoption ist aktiviert. |
| Change | Keine Anzeige Aktivitäten im Buchungsmandant |
| 2858 | In einigen Situationen konnten im Buchungsmandant Aktivitäten geöffnet werden. Die Anzeige der Aktivitäten ist nur im Arbeitsmandanten verfügbar. |
| Feature | Auswahl der Briefvorlage bei Aktivitätsvorlage |
| 2868 | Bei Neuanlage und Bearbeitung einer Aktivitätsvorlage vom Typ "Brief" und "E-Mail" werden jetzt alle Dokumentvorlagen zur Zuordnung angeboten. In der Vergangenheit standen hier nur Vorlagen des Bezuges "Kontakt" zur Verfügung. |
| Feature | Button "Aktualisieren" bei Neuanlage einer Aktivität aus Aktivitätsvorlage Typ "Brief" |
| 2919 | Bei der Neuanlage einer Aktivität aus einer Aktivitätsvorlage vom Typ "Brief" ist nun ein Button zum Aktualisieren der Aktivitätsvorlage implementiert. Dieser ist hilfreich, nachdem ein Bezug und/oder Kontakte hinzugefügt wurden, dann werden die Felder und/oder Seriendruckfelder mit den geänderten Daten aktualisiert. |
| Fehler | Sortierung der Zeilen bei Checklisten |
| 2952 | In einer Aktivität vom Typ "Checkliste" wurde die Sortierung durch Klick auf einen Spaltenkopf deaktiviert. Zur Sortierung müssen immer die Pfeile (hoch/runter) verwendet werden. |
| Change | Tooltip warum Aktivität nicht gelöscht werden darf |
| 2954 | Die Gründe, warum eine Aktivität nicht gelöscht werden kann, werden jetzt in einem Tooltip auf dem Button "Speichern" ausgegeben. |
| Change | Erinnerungsfenster der Aktivitäten |
| 2955 | Im Erinnerungsfenster für Aktivitäten können jetzt mit Hilfe eines Buttons alle Erinnerungen gleichzeitig deaktiviert werden. |
| Fehler | Anzeige der Anzahl von Aktivitäten in Desktops |
| 2972 | Je nach Gruppierung konnte es vorkommen, dass die Summe der auf Gruppenebene angegebenen Anzahlen nicht identisch mit der Summe "offene" + "erledigte" war. |
| Change | Dublette bei Neuanlage eines Ansprechpartners |
| 3147 | Falls bei Neuanlage eines Ansprechpartners zu einer Organisation eine Dublette für den Ansprechpartner gefunden wird, kann diese jetzt übernommen werden. |
| Change | Neuanlage Aktivität ohne Kategorie |
| 3237 | Wurde eine Aktivität ohne Kategorie-Zuordnung angelegt, dann wurde beim Speichern automatisch die Kategorie "Allgemein" zugewiesen. Das Speichern einer Aktivität ist jetzt auch auch ohne Kategorie möglich. |
| Change | Übernahme E-Mail als Aktivität |
| 3242 | Wird eine E-Mail als Aktivität in das b4-System übernommen, dann kann das Feld "Stiftung" jederzeit bearbeitet werden. |
| Change | Individuelle Adresse bei einem Ansprechpartner |
| 3244 | Ein Ansprechpartner wird normalerweise mit einer Organisationsadresse verknüpft. In dieser Version gibt es jetzt auch die Möglichkeit bei der Neuanlage eines Ansprechpartner eine individuelle Adresse oder eine bereits vorhandene Personenadresse zu verwenden. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, einen Ansprechpartner mit seiner Privatadresse zu generieren ohne dabei vorher eine Organisationsadresse erzeugen zu müssen. |
| Fehler | Anzeige Aktivitäten in "Mein Desktop" |
| 3249 | Wenn im Feld "Wiedervorlage bis" in "Mein Desktop" nichts angegeben war (leeres Feld), wurden nicht alle Aktivitäten angezeigt. Dieses Feld lässt sich jetzt nicht mehr leeren, es muss immer ein Eintrag ausgewählt sein. |
| Change | Zu viele Dokumente in der Übersicht |
| 3268 | Durch die Korrektur eines Anzeigeproblems wurden in den Desktops auch "indirekte" Dokumente angezeigt (z.B. die Dokumente aller Förderungen einer Stiftung im Stiftungsdesktop). |
| Fehler | Entfernen von Projektbeteiligten |
| 3307 | Die Anzeige von Projektbeteiligten in Förderungen und den Kontaktdesktops wurde um einen "X"-Button erweitert, um das Entfernen einzelner Kontakte zu ermöglichen. |
020_Kampagnen
| Fehler | Löschen von Dokumentvorlagen |
| 2928 | Das Löschen von Dokumentvorlagen funktioniert jetzt auch, wenn diese bereits verwendet worden sind. Die Vorlagenbezeichnung innerhalb einer Serienaktivität geht dadurch allerdings verloren. |
030_Stiftungen AM/BM
| Fehler | Neuanlage Stiftung/automatisches Kopieren der Daten |
| 3087 | Es konnte bei der Neunanlage einer Stiftung vorkommen, dass nicht alle Konten oder KTR kopiert wurden. |
| Fehler | Stiftungsdesktop |
| 3100 | Zusatzfelder der Stiftung werden jetzt immer angezeigt, auch wenn ein Ansprechpartner der Stiftung markiert ist. |
050_Förderprojekte
| Change | Anfragebetrag bei Förderungen kein Pflichtfeld mehr |
| 2886 | Bei Förderungen wurde das Feld "Anfragebetrag", so es denn auf der Maske eingeblendet war, als Pflichtfeld behandelt. Das ist jetzt entfallen, der Anfragebetrag kann leer bleiben. |
| Feature | Integration von automatischer Verbindlichkeitsbuchung bei Bewilligung Förderungen |
| 3035 | Es ist jetzt optional möglich, mit der Bewilligung einer Förderung vom Programm automatisch eine entsprechende Verbindlichkeitsbuchung bilden zu lassen. Diese wird in der Folge auch wieder automatisch aufgelöst, wenn das Projekt zur Auszahlung kommt. Dieses Verfahren ersetzt somit die automatische Bildung von Obligo Buchungen in der Kostenrechnung. Das System muss dazu entsprechend umkonfiguriert werden. Unterstützung dazu erhalten Sie von base4IT. |
| Change | Layout Maske "Auszahlung erfassen" überarbeitet |
| 3079 | Die Maske "Auszahlung erfassen" wurde leicht überarbeitet, Felder, die nicht zur Eingabe geöffnet sind, werden jetzt deutlicher abgesetzt. |
| Fehler | "Auszahlung buchem" mit inaktiver Bankverbindung |
| 3080 | Das System prüft jetzt, ob bei einer Auszahlung eine inaktive Bankverbindung angegeben wurde und meldet es entsprechend. In der Vergangenheit kam es in einem solchen Fall zu einem Fehler. |
| Fehler | Falsche Anzeige der Belegart |
| 3119 | In der Beleg-Übersicht einer Förderung wurde ein Auszahlungsbeleg nach der Buchung immer noch als "Auszahlung erfassen" angezeigt, obwohl er korrekt verarbeitet und auch gebucht war. |
| Fehler | Zugriff auf den Druck-Beleg aus der Belegübersicht heraus |
| 3133 | Falls bei einzelnen Arbeitsschritten die Anzeige des Beleges unterdrückt wird, lässt sich der PDF-Beleg jetzt dennoch aus der Belegübersicht heraus aufrufen. In der vergangenen Version war das Icon in diesem Fall deaktiviert- |
| Change | Automatische Zeilenhöhe im Desktop "Förderungen" |
| 3160 | Die Anzeige der Positionen unten im Desktop der Förderungen verwendet jetzt eine automatische Zeilenhöhen-Anpassung, falls in den Feldern "Notiz" oder "Bedingung" mehrzeilige Werte enthalten sind. Dadurch sind auch längere Texte in diesen Feldern auf den ersten Blick sichtbar. |
| Fehler | Vorlagenauswahl Aktivitätstyp "Brief" |
| 3231 | Ist bei einer neuen Aktivität vom Typ "Brief" keine Kategorie ausgewählt, werden jetzt alle vorhandenen aktiven Dokumentvorlagen angeboten. Nach Auswahl einer Vorlage wird die Kategorie der Aktivität automatisch mit der der Dokumentvorlage belegt. |
| Fehler | Projektbeteiligte werden als vorgeschlagene Kontakt angezeigt |
| 3306 | Bei der Neuanlage einer Aktivität vom Typ E-Mail, werden jetzt auch alle Projektbeteiligten unter "Vorgeschlagene Kontakte" zur Auswahl angeboten. |
| Fehler | Fehler bei Buchen des Mittelabrufs bei Förderungen oder Ausschüttungen |
| 3333 | Bei bestimmten Datenkonstellationen kam es zu einem Datenbankfehler ("Der Wert NULL kann in die Spalte ProtUserNeuanlage nicht eingefügt werden"), wenn ein Mittelabruf (Förderungen oder Ausschüttungen) gebucht werden sollte. |
| Fehler | OP-Text Bildung bei Förderungen und Ausschüttungen |
| 3367 | Fehlerbehebung bei der Option von zusammengesetzten Texten. Die OP-Texte für die Auafwandsbuchungen von Förderungen und Ausschüttungen nicht befüllt. |
051_Ausschüttungen
| Change | Spalte "Zweck" bei Ausschüttungen im Stiftungsdesktop |
| 2981 | Die Spalte "Zweck" in der vorigen Version der Ausschüttungen wurde umbenannt in "Bedingung" und steht jetzt sowohl im Stiftungs- als auch in den Kontakt-Desktops in der Layout-Auswahl der Spalten zur Verfügung. |
| Support | Anzeige von "internen" Ausschüttungen |
| 3000 | Bei einer Ausschüttung eines Buchungsmandanten an einen andern Buchungsmandanten wurde die Ausschüttung in beiden Stiftungsdesktops angezeigt. Jetzt erscheint sie nur noch im auszahlenden Mandanten, nicht mehr beim Empfänger. |
| Change | Anzeige von ausgezahlten Ausschüttungen im CRM |
| 3194 | In den Kontakt-Desktops werden jetzt, analog zu den Förderungen, komplett ausgezahlte Ausschüttungen wie abgeschlossene behandelt und bei Anzeige der "aktiven" ausgeblendet. |
| Fehler | Umstellung der Ausschüttungen auf neue technische Basis |
| 3261 | Ausschüttungen können nun, wie auch die Förderungen, auf einer neuen Basis abgewickelt werden. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit base4IT Kontakt auf. |
060_Beschlüsse
| Change | Anzeige abgelaufener Gremienmitgliedschaften |
| 2723 | In den Kontakt-Desktops können jetzt auch abgelaufene Gremienmitgliedschaften angezeigt werden. |
| Change | Anzeige Aktivitäten Beschluss-Desktop |
| 2938 | Bei Wechsel der Anzeige zwischen "offene" und "erledigte" wurden nicht immer alle Aktivitäten angezeigt. |
| Feature | Neue Seriendruckfelder in Beschlussvorlagen |
| 3224 | Der Baustein "Darstellung der Projekte" wurde um die folgenden Seriendruckfelder erweitert: Votum, Förderleistung-Beschreibung, Notiz und alle konfigurierten KTR |
| Fehler | Auswahl Dokumentvorlagen bei Versenden der Tagesordnung |
| 3245 | Bei Versand der Tagesordnung per E-Mail werden jetzt auch Dokumentvorlagen angeboten, die den Bezug "Stiftung" haben |
070_Finanzen
| Change | Sperre Zahllauf aufheben nach Absturz |
| 2832 | Zahlläufe sind gesperrt, wenn es z.B. wegen Netzwerkunterbrechung einen Absturz gab. Diese Sperre wird jetzt automatisch entfernt, wenn dieselbe Kennung den Zahllauf anschließend erneut öffnet. |
| Feature | Synchronisierung von Kontokorrentarten mandantenübergreifend |
| 2840 | Es ist jetzt möglich. einzelne KK Arten mit festgelegten Mandanten zu synchronisieren. Damit müssen die KK Arten, wenn Sie in mehreren Mandanten identisch benötigt werden, nur noch einmal angelegt werden. |
| Change | Aktualisierung der Bankleitzahlen |
| 3021 | Das Verzeichnis der Bankleitzahlen in B4 wurde auf den aktuellen Stand gebracht. |
| Fehler | Konsolidierte Excel-Berichte |
| 3169 | Die Auswertung wurde verbessert, so dass auch umfangreichste Berichte laufen und über mehrere Mandanten konsolidiert werden können. |
071_Sachanlagen
| Fehler | Teilabgang auf Sachanlagen |
| 3121 | Teilabgänge dürfen nicht mehr für die Zukunft eingegeben werden. Abschreibungsläufe müssen bis zum Vormonat ausgeführt sein, damit eine korrekte Berechnung des Restbuchwertes erfolgen kann. |
| Fehler | Übergabe Anlagebuchungen |
| 3251 | Die automatische Ermittlung des Übergabezeitraum funktionierte früher u.U. nicht. Sollten jetzt ungewöhnlich alte Bewegungen angezeigt werden wenden Sie sich zur Abklärung bitte an den Support. |
072_Zuwendungen
| Feature | Dankschreiben über Dokumentvorlagen |
| 2749 | Dankschreiben (wie auch ZWBs) können jetzt nur noch mit Vorlagen der integrierten Textverarbeitung erstellt werden. Die unflexiblen Vorlagen des Reportings wurden endgültig abgeschaltet. Entsprechende Standardvorlagen sind in B4 enthalten. |
| Change | Überarbeitung Modul "Zuwendungen" |
| 2825 | Das Modul "Zuwendungen" wurde umfassend überarbeitet. Die neuen Features beinhalten u.a. – Zusatzfelder an der Zuwendung möglich – Import um neue Spalten erweitert – Auswahl von noch nicht gebuchten Zuwendungen jetzt auch aus KAM möglich – Überarbeitete Masken für die Zuwendungsbearbeitung – Vorschaufunktion ZWB bei Versand per E-Mail – Klarere Trennung zwischen den verschiedenen Zuwendungsarten (Geldspende, Mitgliedsbeitrag etc.) – Verbesserter Versand von ZWB und Dankschreiben Bitte kontaktieren Sie für die notwendige Vorbereitungen und den Umstieg Ihren B4-Berater. |
| Change | Layoutverbesserungen bei Zwecken |
| 3106 | Die Maske zur Bearbeitung der Zuwendungszwecke wurde leicht überarbeitet, um sie klarer zu gestalten. |
| Fehler | Druck von ZWB / Dankschreiben in Blöcken |
| 3162 | Falls mehr als 50 ZWBs oder Dankschreiben ausgedruckt werden sollen, kann die Ausgabe jetzt in Blöcken erfolgen. Die Größe der Blöcke kann vor der Ausgabe festgelegt werden. Damit kann das Risiko, dass bei einem Druckerfehler der gesamte Prozess abgebrochen wird und zurückgesetzt werden muss, verringert werden. |
| Change | Filter werden nach Aktualisierung beibehalten |
| 3337 | Nach Datenänderung in einer Zuwendungen bei Aufruf aus der Zuwendungsübersicht (Menüpunkt "Zuwendungen") wurde bisher ein ggf. vorher gesetzter Filter durch die Aktualisierung entfernt und der komplette Report neu aufgebaut, was die weitere Bearbeitung unnötig erschwert hat. Der Filter wird jetzt beibehalten. |
| Fehler | Endlosschleife bei Erstellen von ZWB |
| 3338 | Bei Kunden, die bereits die ZWB-Vorlagen aus V22.2 verwenden, kam es in selten Fällen zu einer Endlosschleife bei Erstellung der ZWBs. In dieser Situation konnte das Programm anschließend nicht mehr auf normalen Weg beendet werden. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Export von Kore-Berichten |
| 3240 | Die Ausgabe von Berichten der Kostenrechnung in eine Excel-Datei ist jetzt auch möglich, wenn statt Microsoft Excel die Tabellenkalkulation LibreOffice Calc installiert ist. |
160_Budgetierung
| Change | Verbesserung Budgetierung |
| 3089 | In der Budgetplanung wurden einige Verbesserungen vorgenommen: – Die 1. Spalte (Stiftung / Topf) bleibt jetzt beim Scrollen fixiert – Automatische Bildung von Summen für Eingaben und Ausgaben – Klarere Trennung von Einnahmen- und Ausgabenblock – Stiftungen können in verschiedenen Jahren jetzt in unterschiedlichen Budgetvarianten sein |
Version V22.2.SP01
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000_Allgemein
| Fehler | Excel-Import |
| 2860 | Über Excel Importe können verschiedene Zieldaten im System gefüllt werden. Welche Daten im Zielsystem ansprechbar sind hängt jetzt von der jeweiligen Lizenz ab. Zieldaten können z.B. Kontakte, Zuwendungen, FiBu Buchungen usw. sein. |
| Fehler | Anpassung des Standard-Reports der Stiftungen |
| 2870 | Im Standard-Report wurden einige Felder entfernt oder ausgetauscht um die Filterung im Feld "Gründung" zu ermöglichen. |
| Fehler | Fehlerhafte Generierung von Ansprechpartnern behoben |
| 3023 | Durch einen Programmfehler wurde zu viele Ansprechpartner für eine Userkennung erzeugt und nicht korrekt rückgekoppelt. Aus diesem Grund wurden Seriendruckfelder wie "MA Name", "MA Anrede" usw. nicht immer gefüllt. Die Fehlerbehebung benötigt ein 2-faches DB-Update. Der 2. Durchlauf wird automatisch gestartet. |
| Fehler | Filterung in Datumsfeldern von Reports |
| 3048 | Es ist jetzt auch in Spalten mit Datumsformat möglich nach null bzw. !null zu filtern um nach leeren, bzw. gefüllten Feldern zu suchen. |
| Change | Datenbanktreiber SQLNCLI11 deaktiviert |
| 3152 | Der Datenbanktreiber SQLNCLI11 wird nicht mehr verwendet, alle Zugriffe (auch verschlüsselte) erfolgen jetzt über den .NET eigenen Treiber. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | Anzeige von "CC- Kontakten" bei E-Mail Übernahme |
| 2795 | Wird eine E-Mail übernommen, die auch im "CC" einen b4-Kontakt enthält, wird diese Aktivität jetzt immer mit dem korrekten Kontakt angezeigt. |
| Fehler | Löschen von Folgeaktivitat mit Vermerk |
| 2836 | Eine Folgeaktivität, die einen Vermerk besitzt, kann jetzt gelöscht werden. |
| Change | Übernahme von eingegangener E-Mail mit E-Mail-Anhang |
| 2837 | Wird eine E-Mail in das b4-System übernommen, die eine weitere E-Mail als Anhang besitzt, kann dieser Anhang nicht automatisch übernommen werden. Das Übernahmefenster wurde bei dieser Situation um einen Warnhinweis ergänzt. |
| Change | Übernahme einer signierten E-Mail mit Anhang aus macOS Umgebung |
| 2838 | Wird eine signierte E-Mail mit Anhang aus einer macOS Umgebung verschickt, dann kann diese jetzt in das b4-System übernommen werden. |
| Fehler | Info über "letzte Änderung" bei Aktivitäten vom Typ "Checkliste" |
| 2948 | Das Datum und die Kennung der letzten Änderung in einer Aktivität vom Typ "Checkliste" wird nur noch bei durch Anwender getätigte Änderungen gesetzt. Änderungen, die das Programm im Rahmen von Updates durchführt (z.B. Setzen der Reihenfolge nach Einführung der Positionspfeile), haben hier keine Auswirkungen mehr. |
| Fehler | Fehlerbehebung im Haushaltsdesktop |
| 3003 | Förderungen der Personenadresse werden jetzt auch im Haushaltsdesktop angezeigt. |
| Fehler | Meldung bei Erzeugung von Dokumenten verbessert |
| 3020 | Bei Änderungen von Wertelisten in den Zusatzfeldern im laufenden Betrieb kam es, wenn das Programm anschließend nicht neu gestartet wurde, zu einer unklaren Meldung beim Erzeugen von Serienbriefen. Die Meldung wurde überarbeitet. |
| Fehler | Inaktivsetzen von Kontakten |
| 3059 | Wird der letzte Kontakt auf inaktiv gesetzt, so werden die komplette Person, Organisation oder der Haushalt auch auf inaktiv gesetzt. Gibt es noch weitere Kontakte, dann bleiben sie aktiv. |
| Fehler | Anzeige Dokument bei Antragsteller |
| 3077 | Dokumente, welche einer Förderung hinzugefügt wurden, können jetzt auch nochmal beim Antragsteller hinzugefügt werden. |
| Change | Kontaktauswahl bei E-Mail-Übernahme |
| 3107 | Falls b4 bei Übernahme einer E-Mail mehrere potentielle Kontakte findet, sind jetzt in der Liste alle erst einmal abgehakt. Nachdem einer ausgewählt ist, werden auch die vorgeschlagenen Bezüge wieder korrekt angeboten. |
| Fehler | Dokumentvorlage ohne Kategorie in Aktivitäten |
| 3163 | Dokumentvorlagen ohne Kategorie werden bei den Aktivitätstypen "Brief" und E-Mail" jetzt immer angeboten, unabhängig von der Kategorie der Aktivität. |
030_Stiftungen AM/BM
| Fehler | Fehlender Buchungsmandant bei Neuanlage einer Stiftung |
| 2850 | Wenn es bei der Neuanlage einer Stiftung zur Erkennung von potentiellen Dubletten kam, wurde die Neuanlage unvollständig beendet und kein Buchungsmandant erzeugt. |
050_Förderprojekte
| Fehler | Darstellung der Felder im Förderungs-Desktop |
| 2909 | Unter "Erweiterte Konfiguration" kann die Darstellung der Felder (linker oberer Bereich) jetzt auch für den Förderungs-Desktop konfiguriert werden. |
| Fehler | Verbesserung der Performance bei Statusübergängen in Förderungen |
| 2994 | Die Performance bei der Ausführung von Statusübergängen bei Förderungen wurde verbessert, da die Kennzahlen jetzt erst am Ende des Prozessschrittes aktualisiert werden. |
| Fehler | Fehlerbehebung im Bereich der Kostenträger für Förderungen |
| 3111 | Bei aktiviertem Parameter, dass ein Kostenträger bei Anlage einer Förderung erzeugt wird, kam es teilweise vor, dass dieser nicht angelegt wurde. |
| Fehler | Anzeige Mitarbeiter bei Belegen in Förderungs-Desktop |
| 3131 | Im Förderungs-Desktop unter dem Button "Belege" wird nun die Kennung, die den Beleg erstellt (bzw. als Letzter verändert) hat, in der Spalte "Mitarbeiter" angezeigt. |
051_Ausschüttungen
| Change | Keine Auswahl einer inaktiven Bankverbindung bei Neuanlage |
| 2950 | Bei der Neuanlage einer Ausschüttung werden keine inaktiven Bankverbindungen mehr angezeigt. |
070_Finanzen
| Feature | DIS-Import FB-Buchungen |
| 2604 | Beim DIS-Import von Fibu-Buchungen ist eine Vorschau der Sätze anzeig- und filterbar. In den Details können auch Angaben korrigiert oder vervollständigt werden. |
| Fehler | Datev-Export |
| 2829 | Anpassung der Steuerschlüsselumsetzung bei Stornos mit EU-Schlüsseln. Hier gibt es dann keinen separaten Berichtigungsschlüssel. |
| Change | Sonderzeichen bei SEPA-Dateiname entfernt |
| 2924 | Beim Vorschlagswert für den SEPA-Dateinamen ist ja auch Mandantennummer und Zahllaufnummer enthalten. Wenn letztere ungültige Sonderzeichen enthält, werden diese entfernt. |
| Change | Neue Datei und Zeilen für Umsatzsteuervoranmeldung 2023 |
| 2967 | Die neuen Zeilen für die Zuordnung der Steuerschlüssel zur Umsatzsteuervoranmeldung 2023 wurden integriert. Es gibt neue Zeilen-Zuordnungen für 0%. Die bestehenden Zeilen von 2022 werden beim kopieren auf 2023 umgesetzt, sind aber jetzt 3-stellig, da die Finanzverwaltung keine eigenen Zeilennummern mehr für Überschriften berücksichtigte. |
| Fehler | Kontoauszugsmanager verbessert |
| 2970 | Weitere Sonderfälle bei Verwendungszweck-Angaben werden berücksichtigt. |
071_Sachanlagen
| Change | Degressive AfA auch 2022 |
| 2915 | Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in 2022 angeschafft wurden, können weiterhin auch degressiv abgeschrieben werden. |
072_Zuwendungen
| Fehler | Anpassung der Zuwendungsbestätigung auf Report Basis |
| 3149 | Der Standardreport wurde angepasst um Probleme bei mehreren Personen, die den selben Namen tragen, zu beheben. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Leitstand Planänderung |
| 3060 | Umbuchungen nach fixiertem Plan landeten bei abweichendem Geschäftsjahr u.U. in anderem Monat. |
160_Budgetierung
| Fehler | Fehler bei Variantenwechsel in Budgetierung behoben |
| 3045 | Der Fehler bei Wechsel zwischen verschiedenen Budgetierungsvarianten im Stiftungsdesktop wurde behoben. |
Version V22.2.SP00
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000_Allgemein
| Fehler | Einstellung temporärer Pfad |
| 1253 | Für temporäre Dateien kann ein temporärer Pfad in den Programmparameter eingestellt werden. Jeder User erhält dort automatsch vom Programm einen eigenen Unterordner. Damit können ggf. auftretende Rechteprobleme (kein Zugriff, kein Schreibrecht usw.)in komplexen RZ-Umgebungen umgangen werden, in denen die normalen Standard-Windowsordner umgeleitet oder besonders geschützt sind. |
| Feature | Formularfelder in den Dokument-/Belegvorlagen |
| 2068 | Formularfelder sind in den Dokument- und Belegvorlagen verfügbar. Die entsprechende Vorlage öffnen und unter dem Karteireiter "Designer" befindet sich ein weitere Karteireiter "Formularfelder". Den Cursor zuerst an die entsprechende Position platzieren und das Formularfeld (links oben) wird mit einem Klick eingefügt. |
| Feature | Integration von Dokumenten über Link |
| 2275 | Neben dem Hinzufügen von Dokumenten mit physischem Speichern der Dokumente in unserem System, können Dokumente nun auch als Link hinzugefügt werden. Dies eignet sich insbesondere für die direkte Integration von z.B. MS Sharepoint Dokumenten. |
| Change | Überarbeitung der Anzeige der Dokumente in den Desktops |
| 2372 | Es gibt keine indirekten Dokumente mehr, der Haken wurde in der Dokumentenübersicht entfernt. Dokumente, die z.B. als Anhang einer Aktivität dem System hinzugefügt wurden, werden jetzt direkt in der Dokumentenübersicht angezeigt. Die einzige Ausnahme sind Dokumente, die aus dem Dateisystem direkt an ausgehende E-Mails angefügt werden. Da diese aus Revisionsgründen nicht nachträglich verändert werden dürfen, bleiben sie weiterhin nur an der Aktivität sichtbar. |
| Feature | Exchange Anmeldungen über OAUTH |
| 2396 | Die Anbindung an einen Exchange-Server über EWS kann jetzt auch per OAUTH erfolgen, da Microsoft die Authentifizierung über Userkennung und Passwort in naher Zukunft abschaltet. Die Programmparameter wurden dafür im Bereich "Mail" erweitert. Für eine OAUTH-Anmeldung ist in der Zieldomäne des Exchange-Servers zwingend eine Client-ID für unser Programm zu erzeugen. Diese muss, zusammen mit der Tenant-ID, in den Programmparametern hinterlegt werden. |
| Change | Spaltenauswahl in Übersichten speichert automatisch |
| 2423 | Ändert man das Layout von Übersichten (rechte Maustaste auf die Kopfzeile, "Layout bearbeiten"), dann wird die Änderung jetzt automatisch gespeichert. Dies betrifft aber nur die Auswahl der anzuzeigenden Spalten, nicht die Spaltenbreite. Diese muss weiterhin mit "Layout speichern" erfolgen. |
| Change | Entfernung des Beraterpasswortes aus dem Programmcode |
| 2425 | Das bisher im Programmcode fest verankerte Passwort für die Beraterkennung der base4IT wurde entfernt. Das Passwort befindet sich jetzt, wie bei allen normalen Kennungen auch, verschlüsselt in der Datenbank. Eine Änderung dieses Passwortes kann nur durch base4IT vorgenommen werden. |
| Fehler | Fehlermeldung bei Senden von Serien-E-Mail |
| 2549 | Beim Senden von Serienmails kam es u.U. zu einer Fehlermeldung beim Speichern über eine fehlende Programm- bzw. Job-ID. |
| Fehler | Aufruf Excel-Import |
| 2690 | Der Menüpunkt "Excel-Import" befindet sich jetzt im NPO-Menü unter "Import". Je nach vorhandener Lizenz können hier Kontakte und/oder Zuwendungen importiert werden. |
| Change | Prüfung auf doppelte Dokumente |
| 2746 | Bei Hinzufügen eines Dokumentes aus dem Dateisystem prüft das Programm jetzt, ob eine gleichnamige Datei bereits vorhanden ist. Falls ja, erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Wird das Hinzufügen dann fortgesetzt, hängt das Programm automatisch "_1", "_2" usw. an die Dokumentbezeichnung. |
010_Kontaktmanagement
| Change | Löschen von Dokumentvorlagen |
| 2047 | Das Löschen von Dokumentvorlagen ist möglich, auch wenn diese bspw. in einer Aktivität verwendet wurde. Nach dem Löschen ist in der Anzeige die Bezeichnung der Vorlage dann leer, das daraus erstellte Dokument bleibt aber natürlich erhalten. |
| Change | Neue Maske für "Haushalt gründen" |
| 2168 | Es ist eine neue Maske für das Erfassen eines neuen Haushaltes verfügbar, mit der die Gründung eines Haushaltes effektiver durchgeführt werden kann als bisher. |
| Fehler | Probleme bei Druckausgabe auf "Microsoft Print to PDF" Drucker |
| 2245 | Die Druckausgabe auf den "Microsoft Print to PDF" Drucker konnte auf Terminalservern dazu führen, dass die Software entweder "eingefroren" wurde (keine weiteren Aktionen möglich) oder den Anschein machte, sie wäre abgestürzt (Anwendungsfenster wurde unsichtbar). |
| Change | Erweiterung der Funktion Haushalt Auflösen |
| 2256 | Wird ein Haushalt aufgelöst und der Kontakt zur Person, die den Haushalt verlässt, wird weiterhin benötigt, können Adresse und Kommunikationsdaten jetzt direkt im Fenster bearbeitet werden. |
| Change | Bearbeitungsmaske für Kontakttyp "Ansprechpartner2P" überarbeitet |
| 2283 | Die Maske zur Neuanlage bzw. der Bearbeitung eines Kontaktes vom Typ "Ansprechpartner2P" (2 Personen in einem Unternehmen sollen gleichzeitig angesprochen werden) wurde überarbeitet und an das Layout der anderen Kontakttypen angepasst. |
| Change | Anzeige Bearbeitungsfenster beim hinzufügen/entfernen der HH-Mitglieder |
| 2439 | Werden Haushaltsmitglieder einem Haushalt hinzugefügt, erscheint das Bearbeitungsfenster für die Haushaltsbezeichnung, Adressdruck und Briefansprachen zur Überprüfung. Bei mehr als 2 Haushaltsmitgliedern wird dieses Fenster nicht mehr angezeigt. Beim Entfernen von Haushaltsmitgliedern gilt die gleiche Regel. |
| Fehler | Zusätzliche Prüfung beim Speichern von Vorlagen |
| 2466 | Vor dem Speichern einer Vorlage wird jetzt geprüft, ob sie "leer" ist, um das versehentliche Überschreiben von vorhandenen Vorlagen zu verhindern. |
| Change | Reihenfolge der Kontakttypen bei Neuanlage im HH-Desktop |
| 2505 | Im Haushaltsdesktop wurde die Reihenfolge der Kontakttypen, die erscheint wenn man unten auf das "+" klickt, geändert. "Haushaltsmitglied" steht jetzt an oberster Stelle. |
| Feature | Öffnen von Kontakt aus der phonetischen Suche |
| 2506 | Das Öffnen eines Kontaktes aus der den Ergebnissen der phonetischen Suche funktioniert jetzt. |
| Change | Vorbelegung von Schriftart und -größe für Dokumente |
| 2521 | In den Programmparametern ("Allgemein") können jetzt Schriftart und Schriftgröße festgelegt werden, die bei der Neuanlage eines Dokumentes , einer Aktivität usw. automatisch vorbelegt werden. Damit entfällt das manuelle Umstellen auf kundenspezifische Fonts bei jeder neuen Vorlage. |
| Change | Anbindung von Gruppenmailboxen |
| 2532 | Im "E-Mail-Eingang" wurde bisher nur Mailboxen angeboten, bei denen der Anwender entweder als Eigentümer hinterlegt oder das "Auto-Mapping" Flag gesetzt war. Hinter dem Zahnrad oben rechts können jetzt bis zu 2 zusätzliche Gruppenmailboxen angebunden werden, die im E-Mail-Eingang aufgelistet und abgerufen werden. |
| Change | Zweiten Haushaltmitglied fehlte die Adresse |
| 2546 | Bei der Haushaltsgründung mit neuen Haushaltsmitglieder wurde beim zweiten Kontakt die Adresse nicht übernommen. |
| Change | Vereinfachung von Auswahl von Anhängen bei E-Mail-Import |
| 2642 | Die Oberfläche zur Auswahl von Anhängen bei Übernahme von E-Mails wurde vereinfacht. Es können jetzt gezielt einzelne Anhänge von der Übernahme ausgeschlossen werden |
| Fehler | Verbesserung der Outlook E-Mail Anbindung |
| 2647 | Die Einstellungen für die E-Mail Anbindung für eingehende und ausgehende E-Mails wurden vereinfacht. Alle Einstellungen werden nun ausschließlich über den Button (Zahnrad) rechts oben getätigt. |
| Fehler | Originaltext bei eingehender E-Mail wird übernommen |
| 2656 | Unter speziellen Konstellationen wurde bei einer Antwort auf eine eingehende E-Mail der Originaltext aus der eingegangenen E-Mail nicht übernommen. |
| Change | Anzeige von vorgeschlagenen Kontakten bei Neuanlage Aktivität mit Bezug |
| 2669 | Wird eine Aktivität aus "Mein Desktop" angelegt und ein Bezug (bspw. Förderung) ausgewählt, so werden unter "Kontakte" bereits die dazugehörigen Kontakte vorgeschlagen. Es können auch weiterhin alle Kontakte aus dem System hinzugefügt werden. |
| Fehler | Schnellsuche Bankverbindung vom Haushalt |
| 2687 | Die Schnellsuche mit IBAN als aktiviertem Suchfeld hat u.U. die Bankverbindungen von Haushalten nicht durchsucht. |
| Change | Anzeige Kostenträger in Karteikarte Förderungen in den Kontakt-Desktops |
| 2692 | In den Kontakt-Desktops (Person, Organisation, Haushalt und Stiftung) unter Karteikarte "Förderungen" können jetzt alle Kostenträger (Nummer & Bezeichnung) als Spalte hinzugefügt werden (rechter Mausklick in die Kopfzeile, "Layout bearbeiten") Hinweis: Nur bei Förderungen möglich, nicht bei Förderprojekten! |
| Fehler | Signierte E-Mail importieren mit Anhang |
| 2706 | Signierte E-Mails mit und ohne Anhang können erfolgreich in das b4-System importiert werden. |
| Fehler | Kontaktauswahl beim importieren von E-Mails |
| 2788 | Bei einer ein-/ausgehenden E-Mail in das b4-System importiert können beliebig viele Kontakte ausgewählt und der E-Mail zugewiesen werden. Mit einem Check in der Spalte können diese ausgewählt oder abgewählt werden. Das Grid wurde um die Anzeige der E-Mail Adresse erweitert. |
| Fehler | Anzeige Kontakt-Desktops E-Mail Versand |
| 2792 | Wenn eine E-Mail an mehreren Empfänger gesendet wird, zeigt die Übersicht in den einzelnen Desktops jetzt den jeweils richtigen Kontakt. |
| Fehler | Zusatzfelder nach Löschen Wertelisteneintrag nicht aufrufbar |
| 2796 | Wenn ein Wertelisteneintrag als Standard festgelegt wurde, dann aber wieder gelöscht wurde, verhinderten vorhandene Zuordnungen u.U. den erneuten Aufruf der Zusatzfelder. |
020_Kampagnen
| Feature | Anhang aus Datenbank bei Serien-E-Mail |
| 2310 | Die Auswahl von Anhängen an einer Serien-E-Mail wurde erweitert, es können jetzt auch Dateien aus der Datenbank hinzugefügt werden. |
030_Stiftungen AM/BM
| Change | Öffnen von Stiftungs-Desktop |
| 2363 | Das Öffnen des Stiftung-Desktops wurde beschleunigt. |
040_Onlineantrag
| Change | Neuanlage Ansprechpartner zu existierender Organisation |
| 2543 | Bei Import eines Online-Antrags kann jetzt zu deiner bereits existierenden Organisation ein neuer Ansprechpartner angelegt werden. |
050_Förderprojekte
| Feature | "Anfragebetrag" kann jetzt optional sein |
| 1785 | Die Liste der ein- und ausblendbaren Felder in den Kopfdaten einer Förderung (Zahnrad oben rechts in der Neuanlagemaske) wurde um "Anfragebetrag" erweitert. Ist das Feld eingeblendet (Standard), bleibt es weiterhin eine Pflichtangabe. ist es ausgeblendet, entfällt die Pflicht. |
| Feature | Tooltip auf Tabreitern bei geöffneten Förderungen |
| 2183 | Ein Tooltip mit Infos zu Antragsteller auf den Tabreitern bei geöffneten Förderungen ist verfügbar. Die Maus auf der Karteikarte platzieren und das Tooltip öffnet sich. |
| Change | Felder ein-/ausblenden in der Bearbeitungsmaske der Förderung |
| 2225 | Das Ein- und Ausblenden von Eingabefeldern wurde nur bei der Neuanlage berücksichtigt, jetzt greift es auch bei der Bearbeitung einer bestehenden Förderung |
| Change | Freie Dokumente bei Förderungen |
| 2270 | Die Erstellung von" freien", auf einer Vorlage basierenden Dokumenten ("+" in der Übersicht der Dokumente) wurde um Vorlagen mit dem Bezug "Förderung" erweitert. Vorher konnte man nur Vorlagen mit Bezug "Kontakt" auswählen. |
| Change | Nur aktive Bankverbindungen bei Prozessschritt "Buchen" |
| 2357 | Im Prozessschritt "Buchen" einer Förderung wurden u.U. auch inaktive Bankverbindungen des Kontaktes angeboten. |
| Change | Stiftungs-Nr in der Übersicht Förderungen im Kontaktdesktop |
| 2369 | In der Übersicht der Förderungen in einem Kontaktdesktop kann jetzt die Spalte "Stiftungs-Nr." im Layout wieder hinzugefügt werden. |
| Change | Feld "Termin" bei Statusübergang Bewilligen bei Förderungen |
| 2380 | Das Feld "Termin" wird jetzt beim Statusübergang "Genehmigen" (nur bei Förderungen) angezeigt und kann bearbeitet werden. Wird dort ein abweichendes Datum zu "Genehmigt an" eingetragen, richtet sich das erzeugte Obligo nach diesem Datum. So können z.B. Förderungen bereits für das Folgejahr genehmigt werden, ohne das Budget des aktuellen Jahres zu beeinflussen. |
| Change | Verhinderung von Datenänderungen an abgeschlossenen Förderungen |
| 2426 | Das Programm sperrt jetzt die Eingabe bei abgeschlossenen Förderungen wie folgt: – am Kopf alle Felder ausgenommen die Zusatzfelder – an der Position alle Felder ausgenommen das Feld "Notiz" – die Neuanlage von Positionen |
| Change | Anzeige von vorgeschlagene Kontakte bei Aktivität mit Bezug Förderungen |
| 2462 | Antragsteller, Projektbeteiligte und alle Zahlungsempfänger werden bei einer Aktivität mit Bezug auf eine Förderung unter "Vorgeschlagene Kontakte" zur Auswahl angeboten werden. (Nur bei Förderungen verfügbar). |
| Fehler | Sortierreihenfolge im Report Förderungen |
| 2502 | Die Sortierung (Kopfmenü->Ansicht->Sortierung ändern) funktioniert jetzt wieder im Report der Förderungen. |
| Fehler | Anfragebetrag größer als die Gesamtkosten |
| 2504 | Fehlermeldung behoben wenn Anfragebetrag größer als die Gesamtkosten ist. Es erscheint nur noch eine Hinweismeldung. |
| Change | Erweiterung der Bearbeitung von mehrere Begünstigten in einer Förderung |
| 2531 | Das Fenster für die Verteilung von Auszahlungen auf mehrere Begünstigte bei Förderungen wurde verbessert: – die ersten beiden Spalten sind jetzt fixiert beim Scrollen – Kommentare können für die Kontakte schon eingegeben werden, auch wenn noch kein Beleg vorhanden ist – neues Kommentarfeld pro Begünstigtem und Beleg – Zeilenumbrüche in den Kommentarfeldern werden berücksichtigt – Kopieren von Zahlenspalten aus Excel in die Betragsspalte eines Beleges ermöglicht |
| Fehler | Anzeige im Desktop Zusatzfelder vom Typ "Text" |
| 2576 | Zusatzfelder vom Typ "Text" werden in der Zusammenfassung der Desktops (Bereich links oben) nicht mehr abgeschnitten. |
| Fehler | Aktive Bankverbindung bei Neuanlage Förderung |
| 2577 | Bei der Neuanlage einer Förderung werden nur noch aktive Bankverbindungen zur Auswahl angeboten. |
| Fehler | Prüfung des Auszahlungsbetrages verbessert |
| 2635 | Bei Auszahlung einer Förderung war es möglich, den insgesamt genehmigten Betrag zu überschreiten. Das Programm stellt jetzt sicher, dass die Gesamtsumme aller Auszahlungen den genehmigten Förderbetrag nicht übersteigt. |
| Fehler | Speicherproblem bei Feld "Bemerkung" |
| 2681 | Änderungen im Feld "Bemerkung" einer Förderung wurden u.U. nicht gespeichert, wenn sie im "Zoom-Modus" des Feldes durchgeführt wurden. |
| Support | Anzeige von Prozentfelder von Förderungen als zwei Nachkommastellen |
| 2689 | Alle Prozentfelder in einer Förderung werden als zwei Nachkommastellen ausgeben (sofern es keine ganze Zahl ist). |
060_Beschlüsse
| Fehler | Vertreter nur im Status "erfasst" änderbar |
| 2340 | In einem Beschluss konnte die Vertretungs-Einstellung nur geändert werden, so lange sich der Beschluss im Status "Erfasst" befand. Jetzt kann die Vertretung bis zum Status "Eingeladen" geändert werden |
| Change | Fehler bei Dokumentbezeichnungen mit Sonderzeichen |
| 2366 | Wenn man einem Beschluss ein Dokument hinzugefügt hat, in dessen Bezeichnung Sonderzeichen wie z.B. "<", "(", "&" verwendet wurden, kam es zur Fehlermeldung "Illegales Zeichen im Pfad". Das Programm bereinigt die Bezeichnungen jetzt vor dem Speichern. |
| Change | Identische Mailadressen bei Versand |
| 2641 | Wenn in der Teilnehmerliste eines Beschlusses eine E-Mail-Adresse mehrfach vorkam, wurde der Versand mit einem Fehler abgebrochen. Jetzt erscheint nur noch eine Warnung und der Versand kann erfolgreich durchgeführt werden. |
| Fehler | Gremienmitglieder vom Typ "Haushaltsadresse" |
| 2724 | Für den seltenen Fall, dass ein Kontakt vom Typ "Haushaltsadresse" als Gremiumsmitglied hinzugefügt wird, wurde die Anzeige in der Liste der Mitglieder und der "Verzweige"-Button korrigiert. |
| Fehler | Löschen von Beschlussvorlagen |
| 2729 | Eine Beschlussvorlage kann gelöscht werden, auch wenn bereits eine oder mehrere Tagesordnung/en oder Niederschrift/en damit erstellt worden sind. |
070_Finanzen
| Feature | In Kontenebenen wird bei Zuordnung der Konten die Kontenart angezeigt |
| 2327 | Bei der Zuordnung von Bilanz/G+V Konten in Kontenebene kann jetzt auch auf die Kontenart (Bilanz oder G+V) gefiltert werden. Somit ist leicht erkennbar, ob es noch Konten einer Art gibt, die nicht zugeordnet sind. |
| Change | Zahllaufdateien |
| 2633 | Die ausgegebenen SEPA-Dateien werden um Mandantennummer und Zahllaufnummer ergänzt, damit sie besser unterscheidbar sind und nicht versehentlich bei mehreren, gleichzeitigen Zahlläufen für unterschiedliche Mandanten überschrieben werden. |
| Change | Kroatien ab 1.1.2023 mit Euro |
| 2748 | Kroatien ist schon länger EU- und SEPA-Mitglied, Da zum 1.1.2023 der Euro als Landeswährung eingeführt gilt, wird dies bei Neuanlage einer kroatischen Adresse jetzt so vorgeschlagen. |
| Fehler | Datev-Export von Gutschriften |
| 2759 | Bei debitorischen Gutschriften werden zusätzlich zum Berichtigungsschlüssel auch die Konten getauscht. |
| Fehler | Datev-Export |
| 2773 | Korrektur von Belegfeld2 und Splittungen bei gleichem Konto mit unterschiedlichem Vorzeichen. |
071_Sachanlagen
| Feature | Anlagen in Erfassung zurücksetzen |
| 2580 | Bei diesem Programm werden automatisch anhängende Fibu-Buchungen storniert. Bisher mussten diese Buchungen aber zusätzlich anschließend im Buchungsordner gebucht werden (sie waren zunächst immer im Status "erfasst"). Jetzt wird der Status der Ursprungsbuchung verwendet. D.h. war diese erfasst, bleibt die Stornobuchung erfasst, war sie gebucht, wird auch die Stornobuchung im "gebucht"-Stautus erzeugt. |
| Fehler | Sachanlagen mit AfA-Kontoänderung und weiterer Bewegung |
| 2767 | Anstehende Afa-Kontoänderungen konnten bei der Anschreibung nicht durchgeführt werden, wenn nachfolgende Bewegungen auch schon erfasst waren. |
072_Zuwendungen
| Change | ZWB über Vorlagen |
| 2209 | Neben der bisherigen Methodik (Definition der Zuwendungsbestätigungen im Reporting) gibt es ein neues Modul, in dem die ZWB wie gewohnt über vom Kunden selber zu pflegenden Vorlagen erstellt werden können. Um den Übergang fließend zu ermöglichen, gibt es einen neuen Programmparameter "Neue Verarbeitung …" unter "Spenderfassung", der nur bei Neukunden automatisch gesetzt wird und von bestehenden Kunden manuell aktiviert werden muss. In b4 werden einsatzfertige ZWB-Vorlagen ausgeliefert (Stammdaten->Texte/Dokumente/Druck->ZWB-Vorlagen). Der Versand der ZWB ist im neuen Modul sowohl per Brief als auch per E-Mail möglich. |
| Feature | Anbindung von Onlinespenden |
| 2328 | Es gibt ein neues Modul, mit dem Daten von einem Anbieter für Onlinespendenformularen direkt angebunden werden können (Zuwendungen->Online-Spendenimport). In der ersten Ausbaustufe wurde die Twingle-Schnittstelle realisiert, weitere Anbieter werden folgen. Für den Einsatz ist eine Erweiterung der Lizenz erforderlich, bitte wenden Sie sich an ihren zuständigen Berater oder unseren Support. |
| Feature | Neue Verbindung zwischen Bankbuchungen und zugesagten Zuwendungen |
| 2424 | Zuwendungen, die über den Import oder die Online-Schnittstelle erstellt wurden, haben noch keinen FiBu-Bezug, da der zugehörige Geldeingang auf dem Bankkonto noch nicht gebucht wurden. Die Gutschriften der Online-Portale erfolgen z.B. üblicherweise im Nachgang als Sammelgutschrift. In den Programmparametern (Spendenerfassung) können jetzt die bevorzugte Zuwendungs-Anbindung (userbezogen!) und ein Gebührenkonto (mandantenbezogen!) definiert werden. Bei "Neuanlage" (Standard) verhält sich das System wie bisher, bei "Auswahl" wird bei Buchung einer Bankbewegung auf ein Zuwendungskonto in eine Auswahlmaske verzweigt, in der Zuwendungen ohne bisherige FiBu-Buchung ausgewählt werden können. Etwaige Differenzen zwischen den ausgewählten Zuwendungen und dem Betrag der Bankbuchung werden vom System automatisch auf das Gebührenkonto gebucht. (Hinweis: die neue Funktion ist nur bei "Buchen Kasse/Bank verfügbar, noch nicht im KAM!) |
| Change | Anpassung Kontaktsuche für Zuwendungserfassung im Kassenbuch |
| 2591 | Im Kassenbuch bei der Kontaktsuche eines Zuwenders gibt es die Möglichkeit in den einzelnen Spalten zu suchen. |
073_Wertpapiere
| Fehler | Buchungskreis-Kostenträger bei Bewertungsbuchung in Wertpapier |
| 2348 | Bei einer Bewertungsbuchung wurde der Buchungskreis-KTR des Wertpapieres nur für die Kontierung des Aufwandes oder Ertragskontos verwendet und nicht auch für das Sachkonto des WP. |
| Fehler | Spalte Zugang Stück/Nominale in Wertpapierliste ist immer leer |
| 2383 | Die Stücke bzw. Nominale werden jetzt wieder korrekt in der Liste ausgegeben. |
| Fehler | Verkauf eines Wertpapieres auf den 1.1. eines Jahres |
| 2411 | Wurde auf genau den 01.01.eines Jahres ein Verkauf eines Wertpapieres im Wertpapierdepot erfasst, so wurde für dieses in der Wertpapierübersicht nicht der Anfangsbestand Stück/Nominale und Anfangsbestand Betrag gezeigt. |
| Fehler | Falscher Jahresanfangswert in Anlagenspiegel bei Wertpapieren |
| 2444 | Es kam dann zu einem falschen Jahresanfangswert im Anlagenspiegel, wenn in den Vorjahren des Wertpapieres Bewertungen vorlagen und zusätzlich Teilverkäufe vorlagen. Korrekt war die Darstellung bisher nur bei Vollverkäufen, jetzt auch bei Teilverkäufen. |
| Fehler | Manuelles ändern Gewinn/Verlust in Wertpapierdepot/1 Cent Differenz in WP |
| 2509 | Manuelle Änderungen des Gewinnes-oder Verlustes im WP Depot werden nun farblich markiert. Dazu ist ein Doppelklick auf des Feld Gewinn/Verlust zu machen, damit diese editierbar wird. Weiterhin konnte es in seltenen Fällen zu 1 Cent Differenzen bei Buchungen gegenüber dem Restwert des WP kommen. Dies wird jetzt automatisch vom Programm erkannt und verhindert. |
074_Kostenrechnung
| Change | Aktualisierung der Kennzahlen in Förderungen |
| 2378 | Bei den Förderungen werden jetzt die Kennzahlen bei Anlage eines neuen Geschäftsjahres automatisch aktualisiert. |
| Change | Leitstand |
| 2602 | Keine Jobeinträge mehr bei Kostenträger-Aktualisierung |
075_KAM
| Feature | Storno fügt optional neue Buchung in ursprünglicher Form hinzu |
| 2455 | Storno einer KAM-Buchung fügt dem Kontoauszugsset optional Ersatzbuchung in Ursprungsform hinzu – dadurch muss diese nicht mehr manuell nacherfasst werden. Sofern das Kontoauszugsset noch nicht abgeschlossen wurde, kann auch nachträglich eine Ersatzbuchung in Ursprungsform hinzugefügt werden. |
080_Stiftergemeinschaft
| Change | Hinterlegung von Zustiftungskonten in Stiftergemeinschaft |
| 2645 | Es ist jetzt möglich, bis zu 6 verschiedene Konten für die Berechnung einer Stiftergemeinschaft zu hinterlegen. Ebenfalls wurde das Speicherverhalten des Zeileneditors bei Stiftergemeinschaften geändert. |
| Fehler | Berechnung Zeitwert bei Gründungskapital Stiftergemeinschaft |
| 2646 | Bei der Berücksichtigung des Gründungkapitals im letzten Monat eines Geschäftsjahres (Gründung im letzten Monat des GJ) und der Einstellung, dass dieses erst im Folgemonat oder im folgenden Quartal berücksichtigt werden darf, wurde statt 0 Monate 12 Monate berücksichtigt. |
130_Beschaffung
| Fehler | Bestellvorgänge Kostenstellen- bzw. -trägerauswahl |
| 2700 | Sortierung bei Auswahl Kostenstelle und Kostenträger je nachdem, ob Nummer oder Bezeichnung gewählt wurde eingebaut. |
Version V22.1.SP02
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000_Allgemein
| Change | Ändern von base4IT Passwörtern |
| 2405 | Es gibt in der Benutzerverwaltung jetzt einen Button zum Zurücksetzen von base4IT Passwörtern. Bei noch angemeldeten User erscheint ein Hinweis, dass dies nicht möglich ist. Bei neuen Passwörtern kann es zur Kontrolle in Klartext angezeigt werden. Diese Funktion kann jeder aufrufen, der für die Userverwaltung berechtigt ist. Hinweis: Nur relevant, wenn zur Anmeldung die base4IT Passwörter verwendet werden. Auf Windows-Anmeldungen (Single-Sign-On) hat dieses Passwort und seine Änderung keinen Einfluss! |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | Haushaltsbezeichnung bei einer Person |
| 2436 | Bei Neuanlage eines Haushaltes, der nur aus einer Person besteht, wird als Bezeichnung jetzt 'Nachname, Vorname' der Person vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann manuell angepasst werden. |
| Fehler | Button Bankverbindung in den Desktops |
| 2507 | Der Button "Bankverbindung" in den Desktops erhält jetzt immer einen grünen Check-Haken, sofern Daten vorhanden sind. |
| Fehler | Anzeige Datum aktiv/inaktiv bei Kontakt |
| 2556 | Im Bearbeitungsfenster eines Kontakts werden jetzt sowohl das Datum der Neuanlage, als auch ggf. Datum und Grund der Inaktivsetzung angezeigt. Die Anzeige ist ein Link, über den bei Bedarf das Fenster für die Bearbeitung dieser Daten geöffnet werden kann. |
| Fehler | Zeilenumbrüche in Spalte "Historie" einer Aktivität |
| 2631 | In der Spalte "Historie" der Aktivität werden Zeilenumbrüche jetzt korrekt behandelt, der Text wird dann mehrzeilig dargestellt. |
050_Förderprojekte
| Fehler | Statusübergang zeigt nur aktive Prozessschritte |
| 2450 | Bei Statusübergängen in den Förderungen wurden teilweise auch Prozessschritte angeboten, die in der Konfiguration auf "inaktiv" gesetzt sind. Jetzt werden nur noch aktive Prozessschritte angezeigt. |
| Fehler | Anzeige freies Budget für Förderungen |
| 2451 | Beim Prozessschritt "Bewilligen" von Förderungen wird das freie Budget jetzt korrekt angezeigt. Hinweis: Nur relevant, wenn mit Stiftungsbudgets gearbeitet wird! |
| Fehler | Arbeitsablauf für Förderungen |
| 2491 | Der Standardarbeitsablauf (Auslieferung von base4IT) wurde manchmal von "inaktiv" wieder auf "aktiv" geschaltet. Das führte zu 2 aktiven Arbeitsabläufen für denselben Bereich und entsprechenden Fehlermeldungen bei Ausführung von Prozessschritten. |
| Fehler | Anzeige Bankverbindung bei abweichendem Zahlungsempfänger |
| 2503 | In der Förderung wird die Bankverbindung eines abweichenden Zahlungsempfänger jetzt im Bearbeitungsfenster wieder korrekt angezeigt. |
| Fehler | Programm reagiert nicht mehr |
| 2570 | Unter bestimmten Konstellationen reagierte die Software nach dem Speichern von Aktivitäten oder dem Drucken von Belegen während eines Statusübergangs nicht mehr, das wurde behoben. |
060_Beschlüsse
| Fehler | Hinzufügen von Förderungen zu Tagesordnungspunkt |
| 2622 | Es werden wieder alle passenden Förderungen mit Status "Vorlage Gremium" bei Auswahl der Förderungen in den Tagesordnungspunkten eines Beschlusses angeboten. |
070_Finanzen
| Fehler | OP-Texte bei Rechnungsbuchung |
| 2420 | Bei Buchung von Rechnungen wurden die OP-Texte manchmal nicht übernommen. |
| Fehler | Datev-Export |
| 2428 | In Buchungen mit Kombination von Debitoren und Kreditoren kam es u.U. zu verdoppelter Ausgabe. |
| Fehler | OP mit abgelaufenen Mandaten in Mahnungen |
| 2480 | Bei Erstellung von Mahnungen wird jetzt auch auf abgelaufene oder gekündigte Lastschrift-Mandate geprüft. |
| Fehler | Splitting einer Kontoauszugsbuchung auf mehrere Rechnungen |
| 2490 | Wenn nur eine Rechnung gesucht wird, der Zahlbetrag aber mit mehreren OPs übereinstimmt, werden diese jetzt auch Vorgeschlagen. |
| Fehler | Datev-Export von Gutschriften |
| 2516 | Bei debitorischen Gutschriften ohne Splittung wurden zusätzlich zum Berichtigungsschlüssel auch die Konten getauscht. |
| Support | Anzeige der Bilanz |
| 2614 | Verbesserung der Darstellung bei saldoabhängigen Positionen, wenn ein Vorjahreswert und ein aktueller Monatswert mit anderem Vorzeichen existiert, aber der aktuelle Jahreswert 0 ergibt. |
| Fehler | Nummerierung von Bilanz und GuV |
| 2623 | Vor einiger Zeit wurde in der Bilanz-Konfiguration Schalter für die automatische Neu-Nummerierung von Bilanz, GuV und BWA eingebaut. Dies wird jetzt bei Konten vermieden. |
071_Sachanlagen
| Fehler | Sonder-AfA bei kalkulatorischer Abschreibung |
| 2551 | Korrektur der Berechnung, wenn eine Sonder-AfA nur kalkulatorisch und nicht bilanziell gelten soll. |
073_Wertpapiere
| Support | Historische Werte bei Wertpapieren |
| 2542 | Die Plausibilität der Eingaben von historischen Werten wurde weiter abgesichert um ungültige Dateneingaben zu verhindern. |
075_KAM
| Fehler | Jumpliste KAM |
| 2666 | Zu kurze Intervalle bei der Aktualisierung der "Jumpliste" brachten das KAM zum Absturz. Fehler wurde korrigiert. |
110_Mietverträge
| Fehler | Rechnungsstorno über Menü |
| 2499 | Bestimmte Prozessschritte können auch über per Menü über markierte Belege ausgeführt werden. Hier wurde ein Fehler bei "Rechnungsstorno" korrigiert. |
130_Beschaffung
| Fehler | Bestellvorgänge |
| 2448 | Summen wurden u.U. in den Positionen nicht angezeigt und neu angelegte Bestellungen sind auch wieder löschbar. |
| Fehler | Übertrag Lieferantenangebot in Bestellung |
| 2513 | Die bereits im Lieferantenangebot erfassten Preise bleiben erhalten und der Bestellvorschlag ist jetzt auch wieder löschbar. |
| Fehler | Kopieren von Bestellungen |
| 2606 | In der kopierten Bestellung fehlten u.U. Preise. |
Version V22.1.SP01
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000_Allgemein
| Fehler | b4 Anwendung in Vordergrund geschoben |
| 2381 | Die b4 Anwendung wurde bei der Druckereigenschaft (wenn ein Dokument gedruckt wird) wurde immer in den Vordergrund geschoben. |
010_Kontaktmanagement
| Change | Suche nach IBAN |
| 1885 | Mit folgenden Formaten kann eine IBAN gesucht werden: Mit Leerstellen und Gänsefüßchen (bspw. "DE52 0000 0000 0000 0000 11") oder alles zusammengeschrieben (bspw. DE5200000000000011). |
| Fehler | Aufruf Bankverbindung am HH-Desktop & Anzeige bei Förderung |
| 2356 | Die Bankverbindung vom Haushaltsmitglied am Haushalt kann jetzt geöffnet und bearbeitet werden. Zusätzlich wird die Bankverbindung vom Haushaltsmitglied auch bei der Neuanlage einer Förderung zur Auswahl angeboten. |
| Fehler | Kein Mailboxzugriff bei EWS und internem Exchange Server |
| 2370 | Bei intern gehosteten Exchange-Servern wurde die lokale Windowsanmeldung nicht konsequent durchgereicht, daher gab es bei der Mailanbindung über EWS u.U. keinen Zugriff auf die eigene Mailbox. Kunden mit einem Exchange-Server direkt bei Microsoft (O365) waren davon nicht betroffen. |
020_Kampagnen
| Fehler | Serien-E-Mail mit Anhang bei Kontaktliste |
| 2308 | Wird ein Anhang zu einer Serien-E-Mail hinzugefügt, dann konnte dieser nicht mehr entfernt werden. Das ist jetzt möglich. Die Zeile Markieren und die Taste "Entf" klicken. Anhang wird entfernt. |
040_Onlineantrag
| Fehler | Übertragung von KTR in Förderung bei Onlineantrag |
| 2388 | Der Kostenträger aus dem übermittelten Onlineantrag wird nun richtig in die Förderung übertragen. |
| Change | Erhöhung Zeichenanzahl der Zusatzfelder für den Onlineantrag |
| 2390 | Die Zeichenanzahl der Zusatzfelder wurde erhöht, sodass mehr Text übernommen werden kann. |
050_Förderprojekte
| Feature | Neues Seriendruckfeld "FP-Votum-gesamt" |
| 2313 | Das neue Seriendruckfeld "FP-Votum-gesamt" ist bei den Dokument- & Belegvorlagen für den Bereich Förderungen verfügbar. Es wird der gesamte Votumsbetrag aus allen Positionen der Förderung ausgegeben. |
| Fehler | Sortierung des Inhaltes für Feld "Stiftung" |
| 2331 | Die Sortierung vom Inhalt des Feldes "Stiftung" bei der Position einer Förderung erfolgt nach der Nummer der Stiftung. |
| Fehler | Inaktive Bankverbindung bei abgeschlossener Förderung |
| 2352 | Bei einer abgeschlossenen Förderung werden Bankverbindungen die auf inaktiv gesetzt werden nicht ausgetauscht. |
| Fehler | Falscher Sachbearbeiter bei Migration Förderungen |
| 2391 | Bei der Migration von Förderprojekten zu Förderungen wurde der Sachbearbeiter nicht korrekt übernommen. Es wurde immer die Kennung des Benutzers verwendet, der die Migration ausgeführt hat. |
070_Finanzen
| Fehler | Kontoauszugsmanager |
| 2302 | Die Suche in Kontoauszugs-Bewegungen wurde verbessert. |
| Fehler | Erhöhte Werte in Excel-Bilanz und -GuV |
| 2329 | Durch die Umstellung auf eine benutzerbezogene Filterung konnte es hier noch zur übergreifenden Darstellung aller gespeicherten Werte kommen. |
| Change | Buchungen per API |
| 2360 | Die Übergabe von Buchungen per API ist jetzt auch in die Perioden 13 oder 14 möglich. |
| Fehler | API für Buchungen verarbeitet auch 0 |
| 2386 | Teilbuchungen, die per API ohne Wert, aber mit Menge übergeben werden verändern den Belegsaldo nicht mehr. |
| Fehler | Falsche Zahlen bei individuellem Bilanzdruck-Report |
| 2389 | Bei Verwendung einer individueller Druckvariante kann es zu falschen Zeilenanordnungen kommen. Der Reportfilter muss Erstelluserid=#Platzhalter("Aktueller User")# enthalten! |
071_Sachanlagen
| Fehler | Vollabgang auf Anlage im Bau |
| 2382 | Ein Vollabgang auf eine noch 'im Bau' befindliche Anlage führte u.U. zu einem negativen Restbuchwert statt 0. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Layouts Kore-Buchungsbearbeitung |
| 2349 | Manche alten Layouts in der Kore-Buchungsbearbeitung waren nicht löschbar. Das geht jetzt auf jeden Fall als Admin. |
Version V22.1.SP00
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000_Allgemein
| Change | Optische Aufwertung der Benutzeroberfläche |
| 1755 | Die gesamte Software wurde weiter optisch aufgewertet. Neue Icons sind jetzt auch im Finanzbereich verfügbar. |
| Change | Einheitliches Layout der Registerkarten |
| 1849 | Aktive und inaktive Registerkarten sind nun einfacher zu erkennen. |
| Feature | Überarbeitung Benutzerverwaltung |
| 1908 | Übersichtlichere und einfachere Benutzerverwaltung, Der Wechsel zum "Mitarbeiter" ist für die Pflege von E-Mail, Anrede usw. nicht mehr notwendig. |
| Change | Korrektur der Mandantenzählung |
| 1989 | Alle Mandantentypen (Einzelmandant, Arbeitsmandant, Buchungsmandant und Stiftungsfond) werden nun bei der Mandantenzählung berücksichtigt und geprüft. Damit stimmt die Gesamtzahl aller Mandanten. Die Lizenzanzeige kann über das Menü "Hilfe > Info" aufgerufen werden. Grundsätzlich ist in jeder Lizenz eine Administrator Lizenz kostenlos enthalten. |
| Change | Speichern von Fensterposition & Fenstergröße |
| 2062 | Ist eine Fensterposition oder Fenstergröße nicht mehr verfügbar (bspw. wenn mit 2 Monitoren gearbeitet wird), dann öffnet sich das Fenster in der Standard Einstellung. |
| Change | Optische Erscheinung der Tabellen |
| 2067 | Die Optik der Tabellen (Grids) wurde weiter angepasst, damit die Spaltenbreite besser erkannt und bearbeitet werden kann. |
| Feature | Kompatibilität mit PostgreSQL (Postgres) Datenbank |
| 2141 | Die Anwendung kann alternativ zum MS SQL Server nun auch mit einer Postgres Datenbank betrieben werden. |
010_Kontaktmanagement
| Change | Einstellung Dokumentvorlage nach Druck erlaubt oder gesperrt |
| 1172 | An der Dokumentvorlage vom Typ Brief gibt es eine neue Option "Ändern nach Druck erlaubt". Ist eine Aktivität vom Typ Brief gedruckt worden, dann ist eine Bearbeitung nach Druck erlaubt oder gesperrt. |
| Change | Antwort E-Mail |
| 1389 | Bei einer Antwort E-Mail werden keine vorhandene Texte überschrieben. Auch das Einfügen einer E-Mail-Vorlage wird dort eingefügt, wo sich der Cursor befindet. |
| Change | Prüfung der Seriendruckfelder Dokument- und Belegvorlagen |
| 1584 | Für die Dokument- und Belegvorlagen gibt es eine Prüfung, die alle Seriendruckfelder auf Verfügbarkeit und Fehler überprüft. Die Prüfung erfolgt automatisch beim Aufruf der Bearbeitung einer Vorlage. Über das Dienstprogramm "Dokument- und Belegvorlagen prüfen", starten Sie die Prüfung aller Dokument- und Belegvorlagen. Diese Zusammenfassung kann als Excel-Datei (Button links unten) abgespeichert werden. |
| Change | Layoutänderung bei Hinzufügen von Dokumenten zur Aktivität |
| 1606 | Mit dem Button + (oben links) können Dokumente aus dem Dateisystem und der Datenbank hinzugefügt werden. Der untere linke Bereich zeigt alle Dokumente, die bereits am Desktop hängen. Mit Doppelklick auf die Zeile kann das Dokument der Aktivität zugewiesen werden. Der rechte Bereich zeigt alle zur Aktivität hinzugefügten Dokumente an. |
| Feature | Aktivität E-Mail Erweiterung um Hyperlink & Bild |
| 1717 | Bei der Aktivität vom Typ E-Mail kann ein Hyperlink und Bild hinzugefügt werden. Rechter Mausklick und im Kontextmenü den Punkt "Hinzufügen" auswählen. Hier erscheint dann die Auswahl für Hyperlink und Bild. |
| Feature | Haushaltsauflösung im Haushalts-Desktop |
| 1754 | Verlässt ein Haushaltsmitglied den Haushalt, wird das jetzt durch einen Assistenten unterstützt. Der Button "Haushaltsauflösung" befindet sich im Haushalts-Desktop im unteren Bereich der Kontakte. Als erstes wird das Haushaltmitglied, welches den Haushalt verlässt, ausgewählt. Ein Grund kann ausgewählt oder eingegeben werden. Dies ist eine selbstpflegende Liste. Historische Daten bleiben vorhanden und bei aktiven Förderprojekte müssen die Antragsteller ggfs. manuell angepasst werden. |
| Feature | Checkbox "abgeschlossene FP" in den Kontakt-Desktops |
| 1784 | Das Programm merkt sich, ob die Checkbox für "abgeschlossene FP" in den Kontakt-Desktops gesetzt ist oder nicht. |
| Change | Button "Vermerk" in der Aktivität |
| 1887 | Der Button "Vermerk" wurde in die obere Leiste platziert. |
| Change | Sortierung Aktivitäten vom gleichem Tag |
| 1888 | Die Sortierung der Aktivitäten berücksichtigt in den entsprechenden Spalten auch die Uhrzeit und wird korrekt aufsteigend/absteigend angezeigt. |
| Fehler | Anzeige Bankverbindung beim gründen eines Haushaltes |
| 1919 | Wenn aus einer Person ein Haushalt gegründet worden ist, wurde die Bankverbindung doppelt angezeigt. |
| Change | Refresh-Buttons für Haushaltsname, Adressdruck und Briefansprache |
| 1921 | In der Neuanlagenmaske und Bearbeitungsmaske der Haushaltsadresse gibt es Aktualisierungs-Buttons für Haushaltsname, Adressdruck und Briefansprache. Nach Klick werden diese automatisch mit einer hinterlegten Logik belegt. Die Felder können jederzeit auch manuell bearbeitet und angepasst werden. |
| Change | Umbenennung Kontakttypen einer Organisation |
| 1944 | Die drei Bezeichnungen der Kontakttypen einer Organisation wurden umbenannt. Der bisherige Kontakttyp "Geschäftsadresse" wurde in "Organisationsadresse" umbenannt. Der bisherige Kontakttyp "Geschäftlich" wurde in "Ansprechpartner" umbenannt. Der bisherige Kontakttyp "Geschäftlich 2P" wurde in "Ansprechpartner 2P" umgenannt. |
| Change | Hinzufügen oder inaktiv schalten eines Haushaltsmigliedes |
| 1967 | Wird ein neues Haushaltsmitglied hinzugefügt oder ein Haushaltsmitglied auf inaktiv gesetzt, so erscheint die Maske der Haushaltsadresse zur Bearbeitung von Haushaltsname, Adressdruck und Briefansprache. Sind keine Änderungen notwendig, kann das Fenster ohne Bearbeitung auch direkt geschlossen werden. |
| Change | Neue Fenster für die Kontakterfassung |
| 2009 | Alle Fenster für die Neuanlage von Kontakten wurden für eine intuitivere Bedienung modernisiert. Die Erfassung erfolgt nun auch in Teilschritten je Kontakttyp. Im ersten Schritt wählt man einen Bereich aus (Organisation, Haushalte oder Person) und erzeugt dann den entsprechenden Kontakttyp mit allen Daten. Anschließend kann dann noch ein Ansprechpartner oder eine Haushaltsmitglied erfasst werden. |
| Feature | E-Mail Übernahme |
| 2032 | Mit Klick auf das Icon "E-Mail" öffnet sich die Vorschau. Von dort kann direkt mit dem Button "Kontakt zuordnen" die E-Mail zugeordnet und übernommen werden. Mit Doppelklick auf die Zeile öffnet sich das Übernahmefenster der E-Mail. |
| Feature | E-Mail Posteingang mehrere Kontakte einer E-Mail |
| 2033 | Wenn im E-Mail Posteingang mehrere Kontakte einer E-Mail gefunden werden, wird das mit einem Text signalisiert und im Übernahmefenster werden alle gefundene Kontakte als Dropdown zur Auswahl für das Feld "Von" angeboten. |
| Fehler | Übernahme E-Mail ins b4-System |
| 2034 | Inlinebilder werden bei E-Mail Eingang nicht mehr übernommen. Keine Duplizierung der Anhänge. |
| Change | Button "Zoom" bei gesendeten E-Mails |
| 2039 | Bei gesendeten E-Mails wird ein Button "Zoom" angezeigt. Es werden alle Empfänger aufgelistet. |
| Support | Suffix. Symbol bei Zusatzfeldern |
| 2041 | Das Suffix-Symbol bei Zusatzfelder wird in den Desktops richtig dargestellt. Diese Einstellung erfolgt bei den Zusatzfeldern. |
| Change | Kontaktauswahl der Aktivitäten |
| 2043 | Bei der Kontaktauswahl für eine Aktivität kann die Spaltenauswahl durch "Felder ein/ausblenden" (Klick mit rechter Maustaste auf die Spaltenüberschriften) pro Anwender eingestellt werden. |
| Feature | Erweiterung "Kontakt wird verwendet in" bei Inaktivsetzung |
| 2060 | Bei Inaktivsetzen eines Kontaktes erscheint eine Übersicht mit einer Auflistung, wo dieser Kontakt überall verwendet wird. Diese Übersicht wurde um die Spalte "Nummer" erweitert. |
| Change | Beschleunigung des Ladevorgangs der Desktops |
| 2096 | Das Laden der Desktops wurde erneut beschleunigt. |
| Feature | Lesemodus in allen Desktop verfügbar |
| 2163 | Der Zugriff auf verschiedene Desktops wurde für den Mehrbenutzerbetrieb um einen Lesemodus erweitert. Sobald ein Anwender Daten über einen bestimmten Desktop aufgerufen hat erhalten weitere Anwender, die auf denselben Datensatz zugreifen möchten, eine Meldung und die Daten werden im Lesemodus geöffnet. Der Lesemodus ist jetzt in allen Desktops verfügbar. |
| Change | Datumsfelder für Übersicht der Dokumente in Desktops |
| 2174 | Zu jedem Desktop können Dokumente hinzugefügt werden. Die 3 Datumsfelder (erzeugt, hinzugefügt, geändert) werden zur Auswahl angezeigt und können als Spalte eingefügt werden.
Diese werden mit "Layout bearbeiten" (rechter Mausklick auf die Überschriftzeile der Tabelle) der Tabelle hinzugefügt. |
| Feature | Seriendruckfeld "Kontakt-Kurz" |
| 2181 | Das Serienfeld "Kontakt-Kurz" ist in den Dokumentvorlagen verfügbar und wir je nach Kontakttyp wie folgt belegt:
Organisationsadresse, dann Organisationsbezeichnung |
| Feature | Erassung weiterer Haushaltsadressen |
| 2182 | Es können beliebig viele Haushaltsadressen zu einem Haushalt erfasst werden. |
| Fehler | Vermerk wird in die Historie der Aktivität geschrieben |
| 2205 | Bei nachträglicher Erfassung eines Vermerks in einer Aktivität wird dieser jetzt auch in der Historie der Aktivität angezeigt (Spalte "Details"). |
| Change | Seriendruckfelder für Dokument- und Belegvorlagen |
| 2248 | Alle Seriendruckfelder für Dokument- und Belegvorlagen wurde überprüft und Fehler korrigiert. |
020_Kampagnen
| Feature | Erweiterung Felder für Kontaktselektor für Kontaktliste |
| 1716 | Für den Bereich "Kontaktdaten" stehen die Felder Amtsbezeichnung, Telefon 2 und Mobiltelefon jetzt zur Verfügung. Für den Bereich "Förderungen" stehen Anfragebetrag, Antragsdatum, Genehmigungsdatum, Gesamtkosten, Förderbetrag, Auszahlungsbetrag, Stiftung (nur bei AM/BM) und alle Zusatzfelder zur Verfügung. |
| Change | Protokollierung Serien-E-Mail in der Kontaktliste |
| 1972 | Sobald eine Serien-E-Mail versendet worden ist, erscheint der Button "Sendeprotokoll" in der Kontaktliste. Hier wird das erfolgreiche Versenden der E-Mails sowie Fehler protokolliert. |
030_Stiftungen AM/BM
| Fehler | Schnellsuche Aktivität im Stiftungs-Desktop |
| 2160 | Im Stiftungs-Desktop gibt es eine Schnellsuche für Aktivitäten. Hier wird in allen Aktivitäten mit Bezug und direkter Zuordnung einer Stiftung gesucht. |
040_Onlineantrag
| Feature | Import Online Anträge über EWS |
| 2230 | Der Import von Online Anträgen kann nun auch über EWS (Exchange Web Service) erfolgen. Die Einstellung erfolgt über den zentralen Mail-Parameter und der Konfiguration des Online Imports. |
050_Förderprojekte
| Change | Seriendruckfelder Dokumentvorlagen für Förderungen |
| 1585 | Die Seriendruckfelder für Dokumentvorlagen für den Bereich Förderungen wurde um die Stiftungsfelder erweitert. |
| Change | Neues Feld "Votum" bei Förderungen |
| 1644 | Bei den Förderungen gibt es ein neues Feld "Votum". Diese Feld kann jederzeit bearbeitet werden. |
| Feature | Förderprojekte zu Förderungen |
| 1767 | Förderprojekte können jetzt in Förderungen umgewandelt werden. Bei Förderungen werden wesentlich mehr individuelle Anforderungen wie z.B. benutzerspezifische Workflows und Einstellungsmöglichkeiten unterstützt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Berater. |
| Change | Erweiterungen bei Begünstigten |
| 1862 | Eine Kommentarspalte pro Begünstigten ist nach dem ersten Beleg verfügbar. Ein Excel-Export mit allen Informationen in diesem Fenster kann über den Button "Excel" (rechts unten) getätigt werden. |
| Change | Zusätzliche Prüfungen bei Bewilligung einer Förderung |
| 1923 | Folgende Prüfungen werden beim Bewilligen abgefragt: 1. Wenn der bewilligte Förderbetrag höher als der Anfragebetrag ist, erscheint eine Abfrage ("Ja" Vorgang ausführen oder "Nein" zurück zum Bewilligungsfenster). 2. Wenn es ein Budget für die Stiftung und die entsprechende Periode gibt, wird geprüft, ob noch ausreichend Restbudget vorhanden ist. Falls nicht, erscheint eine analoge Meldung wie bei Punkt 1. |
| Fehler | Seriedruckfeld PO-Ausgezahlt für Förderprojekt |
| 2029 | Neues Seriendruckfeld bei dem "Wiederholenden Block" "PO-Ausgezahlt" ist verfügbar und steht Ihnen für den Bereich Förderprojekt zur Verfügung. |
| Fehler | Anzeige Zusatzfelder im Förderung-Desktop |
| 2128 | Im Förderung-Desktop werden die Zusatzfelder in der gleichen Reihenfolge wie auch im Bearbeitungsfenster der Förderung angezeigt. |
| Fehler | Anzeige Zusatzfelder von Förderprojekten in Kontakt-Desktops |
| 2143 | In den Kontakt-Desktops im Karteireiter Förderprojekt werden die Zusatzfelder korrekt angezeigt. |
| Change | Seriendruckfelder Bereich Förderungen (nur nach Umstellung) |
| 2221 | Folgendes steht Ihnen nur für Förderungen zur Verfügung (nach der Umstellung von Förderprojekt zu Förderungen). Alle Seriendruckfelder für Mitarbeiter und Sachbearbeiter, die es auch bei Förderprojekten bereits gibt, sind verfügbar. Seriendruckfelder aus dem Bereich "Wiederholenden Block" fangen alle mit "PO" an, da es Felder aus den Positionen der Förderung sind. FP-Eigenanteil, FP-Eigenanteil-Prozent, FP-Förderbetrag-gesamt, PO-Fördersatz und PO-Ausgezahlt sind neue Serendruckfelder. Kostenträger, die der Förderung zugewiesen sind, können auch als Seriendruckfeld verwendet werden. Hier gibt es ein Feld der die Bezeichnung und ein Feld der die Nummer ausgibt. |
051_Ausschüttungen
| Change | Seriendruckfelder Ausschüttungen |
| 1564 | Neue Seriendruckfelder für den Bereich Dokument- und Belegvorlagen "AUS-Stiftungsart" und "AUS-Dachstiftung" stehen jetzt zur Verfügung. |
060_Beschlüsse
| Change | Leerzeichen nach Seriendruckfelder bei Beschlussvorlagen entfernt |
| 1332 | Nach Seriendruckfeldern werden keine künstlichen Leerzeichen mehr hinzugefügt. Somit ist der Text nicht mehr eingerückt. |
| Feature | Neues Seriendruckfeld "Sitzung-Teilnehmerliste-Abwesend" |
| 1334 | Bei den Beschlussvorlagen gibt es ein neues Seriendruckfeld "Sitzung-Teilnehmerliste-Abwesend". Es werden Teilnehmer mit dem Status "Abgesagt" aufgelistet. Das Feld wird nur in der Niederschrift gefüllt. |
| Fehler | Inhaltsverzeichniss bei Beschlussvorlage |
| 1735 | Korrekte Darstellung des Inhaltsverzeichnisses bei Beschlussvorlagen auch wenn der Topic über eine Seite hinaus geht. |
| Feature | Spalte "Funktion" im Beschluss-Desktop |
| 2045 | Die Spalte "Funktion" des Gremienmitgliedes kann im Beschluss-Desktop im Karteireiter "Teilenehmer" mit der Funktion "Layout bearbeiten" eingefügt werden. |
| Feature | Vertreter eines Gremienmitgliedes |
| 2046 | Ein Vertreter eines Gremienmitgliedes wird in die Teilnehmerliste übernommen. |
| Change | Reihenfolge Gremienmitgleider im Beschluss |
| 2048 | Im Gremium-Desktop kann eine Reihenfolge der Gremienmitglieder definiert werden. Diese Reihenfolge wird 1 zu 1 in den Beschluss übernommen. |
| Fehler | Bearbeitung externes Gremienmitglied |
| 2140 | Externes Gremienmitglied im Beschluss kann editiert und gespeichert werden. |
070_Finanzen
| Fehler | Blättertasten In KK-Konten Desktop aktiviert |
| 1793 | Die Blättertasten (Buttons mit Pfeilen links unten) in den KK-Konten Desktops sind aktiv. Man kann sich jetzt wieder durch die KK-Konten Desktops durchblättern. |
| Support | Beschleunigte Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung |
| 1834 | Insbesondere das Vorlöschen schon vorhandener Daten und das Ermitteln der Kennzahlensummen konnten deutlich beschleunigt werden. |
| Fehler | Mahnlauf mit Rechnungsarten |
| 1839 | Bei Erstellung eines Mahnlaufs kann jetzt wieder auf Rechnungsarten gefiltert werden. |
| Change | Anzeige Buchungsliste in Buchungsmaske verbessert |
| 2014 | Die rechts neben der Buchung anzeigbare Buchungsliste ist jetzt auch schon vor einer neuen Buchung einblendbar und die Fokusierung wurde verbessert. |
| Fehler | Kontenblatt ohne Bewegungen erstellen |
| 2038 | Bei der Erstellung eines Kontenblattes ohne Buchungen auf dem Konto wurde der Kopf bislang nicht gefüllt. Es gibt nun bei der Ausgabe eines Kontenblattes einen neuen Parameter "Auch unbebuchte Konten ausgeben". Damit wird nun auch für diese Fälle eine sinnvolle Ausgabe erzeugt. |
| Feature | Eingabefunktion zwischen Nummer & Bezeichnung wechseln |
| 2074 | Neuer Button "Wechsel" um die Eingabe zwischen Nummer und Bezeichnung zu wechseln. (Mit der Taste F8 kann die Eingabemethode auch gewechselt werden). Verfügbar im Kassenbuch, Rechnungseingangsbuch und Sachbuchungsmaske. |
| Fehler | GuV lieferte alte Zahlen nach Abschreibung |
| 2077 | Interne Speicherprobleme verhinderten die Aktualisierung der Werte nach Übergabe von Abschreibungsbuchungen. |
| Fehler | Korrektur falsche Darstellung der Zahlen in Bilanz/G+V |
| 2173 | Wurde zeitgleich bei mehreren Mandanten von unterschiedlichen Sachbearbeitern eine Bilanz oder G+V erstellt, konnte es beim Druck zu falschen Zahlen kommen. |
| Fehler | Saldovorträge bei automatischer Neuanlage von Geschäftsjahren waren u.U. unvollständig |
| 2267 | Saldovorträge bei automatischer Neuanlage von Geschäftsjahren waren u.U. unvollständig. Falls bei dem Update erkannt wird, dass Saldovorträge unvollständig sind, wird der Anwender aufgefordert das integrierte Korrekturprogramm zu starten. |
072_Zuwendungen
| Change | Erweiterung Zuwendungsimport |
| 2204 | Der Import von Zuwendungen aus einer Excel-Datei wurde um einige Spalten (u.a. Zweck, Zahlweise, Werbecode, Dankschreiben) erweitert. |
073_Wertpapiere
| Feature | Einfügen von zeitlich älteren Bewegungen in WP Depot |
| 2222 | Bisher war es möglich, nachträglich zeitlich ältere Bewegungen in einem WP Depot zu erfassen ( über KAM oder Kassenbuch). Dies konnte zu Fehlern in der Berechnung führen. Jetzt ist dies dann nicht mehr möglich, wenn die zeitlich neueren Bewegungen bereits gebucht sind. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Summenbildung bei Filterung auf Gesamtbetrag in Buchungsanzeige korrigiert |
| 1974 | Der Gesamtbetrag in der Kore-Buchungsanzeige ist ein berechnetes Feld aus fix und variabel. Wenn darauf gefiltert wurde wirkte sich dies nicht auf die links unten dargestellten Summen aus. |
075_KAM
| Feature | Erweiterung KAM um Option "Akonto-Zahlung" |
| 1947 | Im KAM Modul ist es zukünftig möglich, in einem erweiterten Suchkriterium festzulegen, dass ein entsprechende Kontoauszugsbewegung fix als aconto Zahlung auf das hinterlegte Kontokorrentkonto gebucht wird. |
160_Budgetierung
| Change | Anzeige Obligo Vorjahre und Bearbeitung |
| 2146 | In der Anzeige des Finanzstatus wird nun auch das kumulierte Obligo der Vorjahre angezeigt und in die Berechnung des Budgetsaldos einbezogen. Das Pflegefenster von Budgets wurde überarbeitet, um die Bearbeitung zu vereinfachen. Spalten und Zeilen können getauscht werden, das Definieren der Budgetzeilen wurde klarer gestaltet |
Version V21.2.SP04
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060_Beschlüsse
| Fehler | Kopierfunktion von Beschluss |
| 2071 | Bei der Neuanlage eines Beschlusses kann ein existierender Beschluss als Kopiervorlage ausgewählt werden. Bei diesem Vorgehen wurden unter bestimmten Bedingungen die Texte der Tagesordnungspunkte des kopierten Beschlusses überschrieben. |
070_Finanzen
| Change | Umsatzsteuervoranmeldung 2022 |
| 2051 | Die notwendigen Änderungen zur Erstellung und Elster-Übertragung von Umsatzsteuervoranmeldungen für 2022 wurden eingebaut. |
| Fehler | Drilldown bei Bilanz verbessert |
| 2131 | Die Spaltenanordnung beim Laden eines eigenen Layouts stimmte nicht. |
| Fehler | DMS-Angaben in Buchungen |
| 2191 | Sollte eine Buchung mit DMS-Angaben verschoben oder kopiert werden, so behält das Ziel die Angaben zum DMS-Aufruf bei. |
071_Sachanlagen
| Fehler | Nachaktivierender Zugang |
| 2165 | Die Berechnung der AfA klappte nicht bei nachaktivierendem Zugang ab Geschäftsjahresbeginn, wenn die Anlage schon voll abgeschrieben war. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Kore ILV |
| 2125 | Bei bestimmten Umlageverfahren wurden auch nur erfasste Buchungen berücksichtigt. |
Version V21.2.SP03
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000_Allgemein
| Fehler | Anpassungen Seriendruckfelder bei Belegvorlagen und Dokument-/Emailvorlagen |
| 1998 | Zusatzfelder bei Stiftungen werden nun auch bei Belegvorlagen mit angeboten. Außerdem wurden die Seriendruckfelder für Förderungen erweitert. |
050_Förderprojekte
| Change | Bearbeitung von Zusatzfeldern |
| 1985 | Das Bearbeiten von Zusatzfeldern ist nun unabhängig vom Status eines Förderprojektes jederzeit möglich. |
070_Finanzen
| Change | Neue Zeilen für Umsatzsteuervoranmeldung 2022 |
| 1915 | Die neuen Zeilen für die Zuordnung der Steuerschlüssel zur Umsatzsteuervoranmeldung 2022 wurden integriert. Es gibt keine Änderung zu 2021, daher können die Zuordnungen 1:1 von 2021 auf 2022 kopiert werden. |
| Fehler | API-Übergabe von Schlussrechnungen |
| 1957 | Bei Übergabe von Schlussrechnungen werden Anzahlungs-OP mit erfassten Buchungen nicht mehr zum Ausgleich berücksichtigt. |
| Fehler | SSR-Import sammelt Fehler von Initialisierung und Übernahme |
| 1966 | Beim SSR-Import war es etwas verwirrend, wenn die Initialisierung Fehler brachte, bei der Übernahme dann aber 'ohne Fehler' stand. Es kam zwar vorab die Meldung, dass das passieren kann und im Protokoll werden auch alle Fehler angezeigt, aber jetzt stehen die Fehler zu Verdeutlichung auch am Jobende und in der Jobübersicht. |
| Fehler | SSR-Import aus Access mit Mandantenauswahl |
| 1969 | Beim Import aus einer Access-Datei startet für 32-bit eine eigene Exe. Dort kommt jetzt auch die Mandantenauswahl, wenn das in der Userverwaltung so eingestellt ist. |
| Fehler | Beim GdPDU-Export fehlten Ansichten in der Auswahl |
| 1993 | Es wurden nicht alle Ansichten zur Auswahl angezeigt, weil sie ausgeblendet waren. |
075_KAM
| Fehler | Prüfung doppelt importierter Kontoauszüge in Jump List des KAM bringt keine Ergebnisse |
| 1929 | Die Prüfung findet jetzt Duplikate wieder und listet diese übersichtlich auf. Aus dieser Liste kann nun vom Anwender entschieden werden, welche Daten gelöscht werden sollen. |
Version V21.2.SP02
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010_Kontaktmanagement
| Fehler | Verzweigen zum Bezug "Vertrag" bei Aktivität |
| 1861 | Verzweigung über Kontextmenü der Aktivitäten funktioniert jetzt auch bei Verträgen. |
| Fehler | Hinzufügen einer Person zu einem Haushalt |
| 1863 | Wenn eine Person zu einem Haushalt durch Neuanlage ohne vorherige Suche hinzugefügt wurde, kam es u.U. zur Anzeige des Dublettenfensters mit nur einer leeren Zeile. Diese Anzeige wurde korrigiert. Außerdem verzweigt das System nach der Neuanlage jetzt direkt in den Folgeschritt des Wizards. |
| Fehler | Anzeige von indirekten Dokumenten korrigiert |
| 1899 | Die Checkbox "Indirekte Dokumente anzeigen" in der Dokumentenübersicht der Desktops hatte keine Funktion. Indirekte Dokumente wurden immer angezeigt, unabhängig vom Status der Checkbox. |
030_Stiftungen AM/BM
| Fehler | Neuanlage eines Haushaltes in der Zuwendung |
| 1870 | Die Neuanlage eines Haushaltes im Rahmen der Zuwendungsbearbeitung (Buchen Kasse/Bank bzw KAM) ist jetzt auch im Arbeitsmandanten möglich. |
| Fehler | Status Stiftungsfonds ändern |
| 1883 | Beim Deaktivieren eines Stiftungsfonds wird der Buchungsmandant, der ja in dem Fall ein anderer ist nicht mehr deaktiviert. Reaktivierung ist jetzt auch möglich. |
| Fehler | Stiftungsbudgets und Multiförderung |
| 1917 | Ausgezahlte Förderbeträge wurden in Stiftungsbudgets bei Multiförderung in seltenen Konstellationen (mehrere Positionen mit unterschiedlichen Stiftungen und unterschiedicher Budgetstrukur) nicht immer sauber abgebildet |
070_Finanzen
| Change | Währungen in der Buchungsmaske |
| 1855 | Die Anzeige von Währungen in der Buchungsmaske wurde verbessert, wenn die Hauswährung nicht Euro ist. |
| Fehler | Bilanzposition bei wechselnder Position und Saldo 0 korrigiert |
| 1869 | Wenn ein Konto abhängig vom Saldo Aktiva oder Passiva zugeordnet war, so fehlten Werte im Monat des Ausgleichs, wenn das Vorzeichen im Vorjahr anders war als das im aktuellen Jahr. Betroffene Konten werden jetzt für Vorjahr in Aktiv und akt. Jahr im Passiv getrennt ausgewiesen. |
| Fehler | Mahn- und Zahllauf |
| 1891 | Erneuerte und ergänzte Buttons in der Fußzeile. |
| Fehler | Scrollbalken in Fibu-Buchungsmaske |
| 1907 | Bei einer größeren Anzahl von Teilbuchungen wird wieder ein Scrollbalken angezeigt. |
074_Kostenrechnung
| Fehler | Kore-Berichtsjob Startbutton fehlte |
| 1880 | Die Buttons zum Hinzufügen von Berichten und Starten von Berichtsjobs fehlten nach Änderung der Icons. |
| Fehler | b4Übergabe Fibu an Kore |
| 1890 | Umschaltbuttons fehlten. |
075_KAM
| Fehler | Kontoauszugsmanager |
| 1858 | Information über einen bereits erfolgten Import der Dateien wird wieder mitgeführt. |
| Fehler | Kontoauszugsmanager |
| 1875 | Es gab einen Fehler, wenn ein KK-Kontenstammsatz über eine Bankverbindung ermittelt wurde, dieser jedoch zu einem anderen Mandanten gehörte. |
| Fehler | Kontoauszugsmanager |
| 1924 | Objektverweisfehler bei Suche mit leerem Verwendungszweck wurde abgefangen. |
Version V21.2.SP01
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070_Finanzen
| Change | Umsatzsteuervoranmeldung |
| 1817 | Mit dem Schalter -direkt bebuchte Steuerkonten ausschließen- werden in der Spalte -gebucht- jetzt trotzdem die Werte auf Konten mit Steuerschlüssel der Art 12 (manuelle Vorsteuer) mit angezeigt. |
| Fehler | Schlussrechnung per API |
| 1823 | KK-Arten lassen sich wieder auf Anhieb speichern und der Ausgleich von Anzahlungsrechnungen funktioniert auch mit externer Belegnummer und ohne Vervielfachung bei Wiederholung der API-Übergabe. |
| Fehler | Übernahme Schlussrechnungen per API |
| 1828 | Es vervielfachten sich u.U. die auszugleichenden Anzahlungsrechnungen. |
073_Wertpapiere
| Fehler | Teilverkauf von Wertpapieren die als Nominale geführt werden |
| 1810 | Unter folgenden Bedingungen wurde der Teilverkauf nicht korrekt dargestellt: Es handelt sich um Wertpapiere, die als Nominale geführt werden und es gibt mehr als eine Bewegung (z.B. mehrere Zukäufe oder Verkäufe). |
130_Beschaffung
| Fehler | Fehlender Durchschnittspreis im Artikelstamm |
| 1781 | Es wurde eine Korrekturmöglichkeit eingebaut, um den Durchschnittspreis nachzutragen. |
Version V21.2.SP00
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000_Allgemein
| Feature | Bearbeitung der Spaltenanzeige |
| 1048 | In vielen Stellen der Software können Benutzer die Ansicht durch ein- oder ausblenden von Spalten anpassen. Die Bearbeitungsmaske für diese Layout Änderungen wurde vereinfacht und intuitiver gestaltet. |
| Feature | Optische Aufwertung der Benutzeroberfläche |
| 1342 | Die gesamte Software wurde im Bereich Stiftungsprozesse optisch aufgewertet. Es wurden neue, größere Icons eingeführt, die Schrift in den Standardlisten vergrößert und die Farbgestaltung dezent angepasst. In vielen Bereichen wurden auch die alternierenden Zeilenfarben abgeschafft. In der nächsten Version werden die optischen Verbesserungen auch im Finanzbereich umgesetzt. |
| Change | Neue Versionierung der Software |
| 1405 | Die Software Versionierung wurde geändert. Die komplette Nomenklatur bezüglich Release und Version lautet: Release 3, Version V21.2.SP00. V=Version, 21=Jahreszahl, 2=laufende Nummer der Version im Jahr, SP=Servicepack, 00=Masterversion. Weitere Servicepacks werden mit dem 2-stelligem Zähler laufend durchnummeriert (01, 02 usw.). Ein mögliches nächstes Servicepack ist V21.2.SP01. Es wird weiterhin 2 Masterversionen pro Jahr geben. Die Version kann über Hilfe > Info zusammen mit den Lizenzinformationen angezeigt werden. |
| Feature | Lesemodus bei Desktops |
| 1599 | Der Zugriff auf verschiedene Desktops wurde für den Mehrbenutzerbetrieb um einen Lesemodus erweitert. Sobald ein Anwender Daten über einen bestimmten Desktop aufgerufen hat erhalten weitere Anwender, die auf den gleichen Datensatz zugreifen möchten eine Meldung und die Daten werden im Lesemodus geöffnet. Der Lesemodus wird bei Gremien, Sitzungen und Förderungen verwendet. |
| Change | Optische Erscheinung Aktivitäten |
| 1669 | Die Optik der Aktivitäten wurde überarbeitet und für eine intuitivere Bearbeitung verbessert. |
| Change | Auswahl Zeitraum bei Aktivitäten |
| 1684 | Bei der Anzeige der Aktivitäten in allen Desktops (jedoch nicht in Mein Desktop) wurde die Zeitraumauswahl entfernt. Es werden immer alle offenen Aktivitäten angezeigt. Alternativ können die erledigten Aktivitäten mit angezeigt werden. Das Programm merkt sich die zuletzt verwendete Einstellung. |
010_Kontaktmanagement
| Fehler | Kontextmenü bei Suchergebnissen von Aktivitäten |
| 1089 | In den Ergebnissen der Schnellsuche von Aktivitäten ist jetzt das Kontextmenü über den Button "3 Punkte" verfügbar. |
| Change | Erweiterung der Aktivität "Checkliste" |
| 1131 | Die Bedienung der Aktitivität vom Typ Checkliste wurde verbessert. Ein neuer Checklisten-Punkt kann nun intuitiver über den "Neu"-Button (+) erzeugt werden. Es wurden weitere Felder ("letzte Änderung am" und "letzte Änderung durch") implementiert. Die Reihenfolge der einzelnen Punkte lässt sich mit Pfeilen verschieben. In den Feldern "Kommentar" und "Bezeichnung" erfolgt ein automatischer Zeilenumbruch. |
| Change | Löschen von Anhängen in Aktivitäten abgesichert |
| 1145 | Fehler behoben, dass durch Doppelklick eines Anhanges dieser gelöscht wurde. Löschen mit Button "X" erfolgt erst nach Bestätigungsabfrage. |
| Change | Erweiterung des Excel Kontakt-Imports |
| 1216 | Der Import von Kontakten aus einer Excel-Datei wurde weiter verbessert. Die Bedienung ist nun intuitiver und einige Sonderfälle werden jetzt nicht mehr als Fehler abgewiesen. |
| Feature | Erweiterung Umzugsassistent für Dokumente |
| 1257 | Für die Verschiebung von Dokumenten aus einem Filesystem in die Datenbank ist es notwendig, die Dokumente vorher mit einem Dienstprogramm zu registrieren. Das Dienstprogramm wurde erweitert, so dass nun auch die Dateien aus ggf. vorhandenen Unterordnern registriert werden. |
| Change | Performance bei Öffnen Kontakt-Desktop verbessert |
| 1301 | Das Öffnen von CRM-Desktops mit einer großen Anzahl von Kontakten, Förderprojekten oder Aktivitäten wurde merklich beschleunigt. |
| Change | Vorlagenauswahl bei Aktivitäten erweitert |
| 1302 | Die Vorlagenauswahl bei Aktivitäten vom Typ "E-Mail" oder "Brief" berücksichtigt jetzt auch die verwendeten Bezüge (bspw. Förderprojekt). |
| Change | Verbinden von 2 Personen als Geschäftlicher Kontakt |
| 1305 | Die Reihenfolge beim verknüpfen von 2 Personen, wurde bislang anhand einer Logik und dem Geschlecht generiert. Diese Logik wurde entfernt und die Reihenfolge anhand der Person 1 und Person 2 gebildet. |
| Change | E-Mail Posteingang |
| 1310 | Zum Einlesen des Posteingangs gibt es die Möglichkeit mehrere Postfächer gleichzeitig einzulesen. Die Einstellung erfolgt über den Konfigurationsparameter (blaues Zahnrad) im E-Mail Posteingang. |
| Change | Verbesserung neue Aktivität |
| 1381 | Die Neuanlage einer Aktivität wurde vereinfacht. Nun können auch Anhänge mit der Aktivität verknüpft werden ohne die Aktivität vorher speichern zu müssen. |
| Change | Löschen einer Aktivität in Liste |
| 1382 | Eine Aktivität kann nur noch im Bearbeitungsfenster der Aktivität gelöscht werden. Das Löschen mit der Taste <ENTF> in der Liste ist nicht mehr möglich. |
| Change | Neuer Button "Abbruch" bei Einlesen E-Mails aus Posteingang |
| 1384 | Sobald der neu hinzugekommene Button "Abbruch" geklickt wird, werden alle bis zu diesen Zeitpunkt geladenen E-Mails angezeigt. |
| Change | Fenster für Dokumentenverwaltung |
| 1388 | Die Maske für die Verwaltung von Dokumenten wurde verbessert und übersichtlicher gestaltet. Aus diesem Fenster kann auch direkt ein Dokument auf Basis einer Vorlage erzeugt werden. |
| Change | Geöffnete Fenster bei Folgeaktivität |
| 1392 | Bei Folgeaktivität bleibt das Fenster der aktuellen Aktivität geöffnet. |
| Change | Kontaktauswahl bei Aktivität erweitert |
| 1394 | Vorgeschlagene Kontakte aus dem Desktop werden bei der Kontaktauswahl in einer Aktivität zur Auswahl angeboten. |
| Change | Aktivität vom Typ "Aufgabe" erweitert |
| 1408 | Bei Aktivität vom Typ "Aufgabe" gibt es jetzt eine Checkbox für die Kennzeichnung "Eingang". |
| Change | Anzeige von Aktivitäten ohne WV in "Mein Desktop" |
| 1449 | Aktivitäten ohne Wiedervorlage sind in "Mein Desktop" über eine Einstellung (Zahnrad) ein- und ausblendbar. |
| Change | Neuanlage eines Haushaltes |
| 1452 | Das Programm startet die Neuanlage eines Kontaktes immer im zuletzt verwendeten Modus (Haushalt oder Organisation/Person). Es gibt es einen neuen Programmparameter (Bereich "CRM"), der steuert, ob IMMER ein komplexer Haushalt (Haushaltsadresse + Haushaltsmitglieder) angelegt wird oder nur, wenn man über die Icons für die Haushaltsmitglieder zusätzliche Informationen eingibt. |
| Change | Verbesserung der Prüfung auf Kontakt Dubletten |
| 1473 | Die Dublettenprüfung wurde erweitert. Es wird nun neben dem Organisations-, Haushalts- und Nachnamen auch das Feld "E-Mail" auf bereits vorhandene Daten geprüft. Die Optik wurde verbessert und die Anzeige von möglichen Dubletten optimiert. |
| Change | Erweiterungen Varianten E-Mail Versand |
| 1520 | Die Anbindung von E-Mails wurde erweitert. Neben den bisherigen Möglichkeiten "Outlook" (Versand + Posteingang) und "SMTP" (nur Versand) ist jetzt auch eine Anbindung über Exchange-Web-Services (EWS) möglich (Versand + Posteingang). Bei Verwendung von EWS ist kein lokal installierter Outlook-Client mehr notwendig. Außerdem wurden die möglichen Anmeldeoptionen für die Anbindung erweitert (Programmparameter->Mail) |
| Change | E-Mail Posteingang einlesen |
| 1623 | Zum Einlesen von E-Mails wurde die Maske einfacher gestaltet. Die Einstellung, ob die E-Mail im Posteingang gelöscht werden soll wird nun auch gespeichert und beim nächsten Aufruf vorgeschlagen. |
| Fehler | Leere Mail bei E-Mail Versand über SMTP |
| 1708 | Der Fehler, dass bei Versand von E-Mails beim Empfänger der Inhalt nicht mehr sichtbar war, wurde gefixt. |
020_Kampagnen
| Fehler | VIP Kontakte in einer Kontaktliste |
| 1106 | Vor dem Öffnen einer Kontaktliste erfolgt nun eine Prüfung, ob der Benutzer die VIP-Berechtigung besitzt. Nur mit dieser Berechtigung wird die Kontaktliste geöffnet, ansonsten erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. |
| Feature | Speichern der letzten Selektionskriterien für Kontaktlisten |
| 1653 | Wenn eine Kontakliste mit dem Kontaktselektor erzeugt wurde, werden nun die letzten Kriterien des Kontaktselektors gespeichert. Die Einschränkung dabei ist, dass jeweils nur die letzten Kriterien des Selektors gespeichert werden. In einer der nachfolgenden Software-Version werden alle Selektionen gespeichert werden. |
030_Stiftungen AM/BM
| Change | Speichern von Dokumenten bei Stiftungen |
| 1043 | Bei der Speicherung von Dokumenten für Stiftungen auf dem Dateisystem (nicht bei Speicherung in der Datenbank) kann nun die Stiftung als Teil für die Generierung des Ablagepfades verwendet werden. |
| Fehler | Löschen einer Stiftung |
| 1096 | Beim Löschen einer Stiftung wird nun auch der dazugehörende Kostenträger im Buchungsmandant gelöscht. Die Prüfung, ob eine Stiftung überhaupt gelöscht werden kann, bleibt unberührt. |
| Change | Neuanlage Förderung aus Stiftungsdesktop |
| 1325 | Bei der Neuanlage einer Förderung aus dem Stiftung-Desktop wird die Stiftung nicht mehr automatisch als Antragsteller eingetragen. Wenn eine Stiftung einen Antrag für sich selbst stellt, muss der Antragsteller manuell ausgewählt werden. |
| Change | Vorbelegung Kontakt bei Aktivität im Stiftungs-Desktop |
| 1478 | Bei Neuanlage einer Aktivität aus einem Sitftungs-Desktop wird der dort aktuelle Kontakt vorbelegt. |
| Change | Text Editor Fenster vergrößern |
| 1555 | An einigen Stellen bei der Bearbeitung der Stiftung gibt es Textfelder, die für eine umfangreichere Eingabe vergrößert werden können. Neben der Tastenkombiniation "Shift + F2" ist der Aufruf nun zusätzlich über ein Icon möglich. |
050_Förderprojekte
| Change | Nachträgliche Anzeige des Druckbelegs |
| 1532 | Ist der "Druck" beim jeweiligen Prozessschritt nicht gesetzt (es erscheint kein Beleg während des Prozessschrittes), wird der Druckbeleg erzeugt, sobald man das erste Mal auf den Bearbeitungsbutton (Feld "Druck-Ausgabe" im Layout der Belegübersicht) klickt. |
| Feature | Erweiterung der Seriendruckfelder |
| 1607 | Bei Förderprojekten wurden weitere Seriendruckfelder hinzugefügt, die für die Belegerstellung verwendet werden können. Feld FP-Kontoinhaber, FP-Antragsteller-Anrede, FP-Antragsteller-Vorname, FP-Antragsteller-Nachname. |
051_Ausschüttungen
| Change | Vorschlag der Bankverbindung des Antragstellers |
| 1570 | Bei einer Ausschüttung wird nun die erste Bankverbindung des Antragstellers automatisch vorgeschlagen. |
060_Beschlüsse
| Fehler | Beschluss um Versandweg erweitert |
| 1069 | Im Bearbeitungsefenster des Beschlusses kann der Versandweg (Brief/E-Mail) festgelegt werden. |
| Fehler | Versand von Einladung & Niederschrift bei abgesagten Teilnehmern |
| 1147 | Teilnehmer eines Beschlusses mit dem Status "Abgesagt" erhalten keine E-Mail/ keinen Serienbrief mehr, wenn Tagesordnung oder Niederschrift verschickt werden |
| Change | E-Mail aus Beschluss Desktop |
| 1198 | Bei Aktivitäten vom Typ "E-Mail" werden im Beschluss-Desktop nun alle Teilnehmer als mögliche Empfänger vorgeschlagen. |
| Fehler | Inhaltsverzeichnis aus Werkseinstellung lässt sich nicht entfernen |
| 1438 | Das generierte Seriendruckfeld "Inhaltsverzeichnis" der Werkseinstellung ließ sich zwar löschen, tauchte bei Verwendung der Beschlussvorlage aber manchmal wieder auf. |
| Fehler | Aktualisierung von Daten im Mehrbenutzerbetrieb |
| 1490 | Im Mehrbenutzerbetrieb konnte es dazu kommen, dass geänderte Daten von Benutzer A nicht sofort bei Benutzer B angezeigt wurden (bspw. bei Änderung an TOPs eines Beschlusses). Erst bei Neustart der Software wurden Änderungen sichtbar. Das Zwischenspeichern von Daten (Cache) wurde minimiert und ein paralleles Bearbeiten bei Beschlüssen und Gremien unterbunden. |
| Fehler | Beschlussdokumente verschiedenes |
| 1729 | In den Beschlussdokumenten wurden einige kleine Fehler gefixt (z.B. Datum "01.01.0001" bei leeren Datumsfeldern, Anbindung von Zusatzfeldern, Verwendung von Personenadressen bei Antragstellern) und der Baustein "Unterschrift" ermöglicht jetzt die Einbindung von Seriendruckfeldern aus dem Bereich "Sitzung". |
070_Finanzen
| Change | Die automatische Neuanlage von Geschäftsjahren wurde erweitert |
| 1045 | Es gibt einen neuen Programmparameter, der ein neues Geschäftsjahr und die Perioden automatisch erzeugt. Es werden dabei verschiedene Dinge geprüft, wie z.B. ob der Benutzer die Berechtigung hat. Diese Funktion kann nur bei Mandanten mit Geschäftsjahr = Kalenderjahr aktiviert werden. Für Detailinformationen setzten Sie sich bitte mit Ihrem Berater in Verbindung. |
| Fehler | Buchen von übergebenen Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung |
| 1079 | Bisher konnte es bei Stiftungskunden vorkommen, dass bei relativ vielen Abschreibungsbuchungen zu Problemen kam, wenn diese mit der Übergabe sofort gebucht wurden. Zukünftig werden zunächst die Übergabe der Buchungen im "erfasst" Status erfolgen und anschließend kann die Buchung durch bestätigen der Entsprechenden Meldung automatisch durchgeführt werden. |
| Feature | Neues Feld (Anmerkungen) in Offenen Posten |
| 1139 | Es gibt im Offenen Posten ein zusätzliches Feld (Anmerkungen), in das beliebige Informationen zu einem OP geschrieben werden können. Das Feld ist über einen eigenen Karteireiter als Langtext verwendbar. |
| Feature | Excel Import für Fibu-Buchungen |
| 1212 | Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Fibu-Buchungen aus einer Excel-Datei zu importieren. Bei Bedarf kann die genaue Beschreibung dafür zur Verfügung gestellt werden. |
| Change | Nachträglichen Anlegen von Geschäftsjahren mit Hilfe des Dienstprogrammes |
| 1341 | Es ist jetzt auch möglich, für beliebig viele Mandanten auch ältere Geschäftsjahre als das aktuelle anzulegen. Bisher ging das nur für zukünftige Jahre. |
| Fehler | Erfasste Kostenträger werden in Buchungsmaske immer angezeigt |
| 1546 | Es konnte vorkommen, wenn ein KTR in der Buchung erfasst wurde, der nicht der Hauptkostenträger war, dieser bei erneuten Öffnen der Buchungsmaske nicht mehr angezeigt wurde. Geispeichert wurde trotzdem die richtige Kontierung. Jetzt wird der KTR wieder angezeigt. |
| Change | Voreinstellung der KTR Art in Kassenbuch/Sachbuchung/KAM |
| 1553 | Sofern ein Kunde kein Stiftungskunde ist (dort wird immer der Buchungskreis in den Buchungsmasken vorbelegt), kann jetzt die primäre KTR-Art in den Buchungsmasken voreingestellt werden. Somit ist es in der Regel nicht notwendig, die KTR-Art in den Buchungsmasken zu ändern. |
| Feature | SEPA Version 3.5 |
| 1557 | Da die Software derzeit keine Avise und Sofortüberweisungen unterstützt gibt es keine fachlichen Änderungen zu 3.3. sondern nur textuelle Verbesserungen. |
| Change | EB Werte aus Vorjahren in Excelbilanz mit Kostenträgern berücksichtigt alle Vorjahre |
| 1702 | In der Spalte "Vorjahr" wurden, wenn es mehr als ein Vorjahr gab, die EB-Werte bei der Bilanz auf Excelbasis mit der Kombination Konto/Buchungskreis nicht berücksichtigt. Dies galt nur für die geschilderte Variante. |
| Fehler | Absicherung beim Anlegen eines neuen Geschäftsjahres |
| 1723 | Unter bestimmten Umständen konnte man ein neues Geschäftsjahr anlegen, ohne das letzte Geschäftsjahr zu berücksichtigen. Die Neuanlage wurde abgesichert und ein neues Geschäftsjahr kann nur nach einem bestehenden eröffnet werden. |
072_Zuwendungen
| Feature | Import von Spenden über Excel |
| 1265 | Es gibt eine neue Import Schnittstelle für Spenden. Damit können aus einer Excel Tabelle Spenden zusammen mit den dazugehörenden Kontakten importiert werden. |
| Change | Reduzierung von Standardreports für "Zuwendungen" |
| 1525 | Die Anzahl Standardreports für Zuwendungen wurde auf die relevanten Varianten reduziert. |
| Change | Eigene Ansichten der Zuwendungen |
| 1649 | Bei einer Nutzung der Zuwendungen ohne direkte Integration in die Finanzbuchhaltung können Zuwendung manuell erfasst werden. Die erfassten Zuwendungen werden in einer Liste angezeigt. Die Anzeige der Felder kann nun individuell abgeändert werden. |
075_KAM
| Fehler | Rückfrage in KAM ob Kontoauszugsset auf erledigt gesetzt werden soll beim Zuwendung |
| 1588 | Es fehlte nach dem Buchungen der Kontoauszugsbewegungen die automatische Rückfrage, ob das Kontoauszugsset auf "erledigt" gesetzt werden soll, sofern eine Geldbewegung erfasst wurde. |
080_Stiftergemeinschaft
| Feature | Möglichkeit automatisierte Berechnung Quotierung Stiftergemeinschaft |
| 1303 | Für Stiftungskunden, die mit Stiftungsfonds arbeiten, gib es jetzt eine Lösung die Berechnung der Mittelvorträge pro Stiftungsfonds automatisch durchführen zu lassen. Dazu gibt es eine Standardvorlage, die aber individuell angepasst werden kann. Für die Ersteinrichtung nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. |
170_MIS System
| Feature | Erweiterung des Leitstandes |
| 1445 | Der Leitstand wurde um eine Strukturebene erweitert und unterstützt nun bis zu 3 Unterebenen für die Summenbildung. |
Version V21.1.SP00
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010_Kontaktmanagement
| Fehler | Kontakt Synchronisation mit Outlook |
| 1435 | Die Kontakt Synchronisation mit Outlook wurde verbessert. Insbesondere bei Haushalten wurde keine Bezeichnung in Outlook übertragen. Bei der Initial Synchronisierung werden die intaktiven Kontakte nicht mehr synchronisiert. |
030_Stiftungen AM/BM
| Fehler | Ablage Dokument bei einer Stiftung |
| 1285 | Ein Dokument für eine Stiftung wurde fälschlicherweise bei der Organisationen abgelegt. Korrektur damit das Dokument bei der Stiftung direkt abgelegt wird. |
070_Finanzen
| Feature | Kontenblatt Sachkonten mit Fremdwährungen |
| 1122 | Es gibt eine Variante für Kontenblatt, um auch Sachkonten mit Fremdwährung darzustellen. |
| Fehler | Kore Bericht-Export an Excel |
| 1453 | Bei der Ausgabe von Kore-Berichten in eine Excel-Datei gab es u.U. andere Zahlen als in der Anzeige. |
| Fehler | Zusammenfassende Meldung |
| 1596 | Buchungen in Periode 13 oder 14 werden beim letzten Monat des Geschäftsjahres wieder mit berücksichtigt. |
| Fehler | Zahlungsbedingungen |
| 1609 | Gelegentlich aufgetretenden Fehler bei Neuanlage beseitigt. |
073_Wertpapiere
| Fehler | Buchungen bei Verkauf von Wertpapieren mit Buchverlust |
| 1465 | Beim Verkauf von Wertpapieren mit Verlust fehlte die Restwertbuchung, wenn das "Restwertverfahren" in den Systemparametern ausgewählt ist. Damit wurde der Restbuchwert des Wertpapieres nicht als Aufwand automatisch gebucht. Der Fehler ist im Zusammenhang einer Erweiterung aufgetreten, aus einer Kontoauszugsbuchung mehrere Wertpapiere zu bebuchen. |
110_Mietverträge
| Fehler | Abrechnung von Mietverträgen |
| 1255 | Unter bestimmten Umständen war ein Mietvertrag nach einer Preisänderung nicht abrechenbar. |